这九千三百里长的扬子江，连接着三江，分别是汉阳江、浔阳江和扬子江。从四川一直流到大海，中间贯穿着许多地方，因此被称为万里长江。它分隔了吴楚两地，在江心有两座山：一座叫金山，一座叫焦山。金山上有一座寺庙，环绕山体而建，因此被称为“寺裹山”；而焦山上的寺庙则隐藏在山凹之中，不露形迹，被称为“山裹寺”。这两座山矗立在江中，恰好位于楚尾吴头，一边是淮东的扬州，一边是浙西的润州，也就是现在的镇江。
润州城由方腊手下的东厅枢密使吕师囊把守江岸。他原本是歙州的富户，因为向方腊进献钱粮而被封为东厅枢密使。他年轻时曾读过兵书战策，擅长使用一条丈八蛇矛，武艺出众。他手下统领着十二个统制官，被称为“江南十二神”，一同协助他守把润州江岸。这十二神分别是：擎天神福州沈刚、游奕神歙州潘文得、遁甲神睦州应明、六丁神明州徐统、霹雳神越州张近仁、巨灵神杭州沈泽、太白神湖州赵毅、太岁神宣州高可立、吊客神常州范畴、黄幡神润州卓万里、豹尾神江州和潼和丧门神苏州沈拚。
枢密使吕师囊统领着五万南兵，据守在江岸。甘露亭下排列着三千多只战船，而江北岸则是瓜洲渡口，空荡荡的没有什么险阻。此时先锋使宋江奉着皇帝的诏命征讨方腊，兵马战船齐备，五军诸将一同出征，水陆并进，船骑同行，已经抵达淮安，并约定在扬州集结。
宋江在帐中与军师吴用等人商议：“此去扬子江不远，江南岸就是敌军把守的地方。谁愿意先去探路一趟，打听一下隔江的消息，以便我们可以进兵？”有四员战将都表示愿意前往。他们分别是小旋风柴进、浪里白跳张顺、拼命三郎石秀和活阎罗阮小七。宋江说：“你们四人分成两路：张顺和柴进一路，阮小七和石秀一路，可以直接到金山和焦山上住宿打探润州敌巢的虚实情况，然后回来扬州向我报告。”四人辞别了宋江各自带了两个随从扮作客人取路先前往扬州。沿途的百姓听说大军来征讨方腊都纷纷带着家人搬到村里去躲避了。四个人在扬州城里分手后各自准备了一些干粮。石秀和阮小七带着两个随从前往焦山去了。
而柴进和张顺也带着两个随从将干粮捎在身边各带一把锋利快尖刀提了朴刀一行四人直奔瓜洲而来。此时正是初春时节天气温暖花香四溢。他们来到扬子江边凭高望去只见滔滔江水翻滚着浪花和烟雾好一派江景啊！有诗为证：“万里烟波万里天，红霞遥映海东边。打鱼舟子浑无事，醉拥青蓑自在眠。”
柴进和张顺两人望见北固山下，一带都是青白二色的旌旗，岸边整齐地排列着许多船只，而江北岸上却连一根木头都没有。柴进道：“瓜洲路上虽然有房屋，但并无人居住，江上又没有渡船，我们怎么得知隔江的消息呢？”张顺道：“我们需要找一间屋子歇下，然后看我跳入水中，游到对岸的金山脚下，去打听虚实。”柴进同意了这个计划。
于是，他们四个人奔到江边，看见一带数间草房，但都是关闭的，推门也推不开。张顺转到侧边，撬开一堵墙，钻了进去，看见一个白头婆婆从灶边站起来。张顺询问她为何不开门，婆婆回答说：“实不相瞒，如今听说朝廷大军来与方腊交战，我们这里正是风口浪尖。有些人家都搬到别处去躲避了，只留下我在这里看屋。”张顺又问婆婆家中男子汉去了哪里，婆婆说去村里看望老小了。张顺表示他们有四个人要渡江过去，询问是否有船可借。婆婆说船只都被拘管过润州去了，没有船可借。但张顺表示他们只需借宿两日，并会给些银子作为房钱，不会打扰婆婆。婆婆同意了他们的请求，只是提醒他们早晚可能有大军来。张顺表示他们有办法回避。
于是，他们开门进入屋内，倚了朴刀，放了行李，取出干粮烧饼来充饥。张顺再次来到江边眺望江景时，看见金山寺矗立在江心之中，景色壮丽非凡。他心中暗忖：“润州吕枢密必然时常到这山上来。我今夜就去走一遭，必定能打探到消息。”
回来后他和柴进商量道：“如今我们来到这里却连一只小船也没有怎么能知道隔江的情况呢？我今夜决定把衣服打拴了两个大银顶在头上直赴金山寺去贿赂那些和尚讨个虚实回来报告给先锋哥哥。你就只在这里等候我的消息吧。”柴进嘱咐他早去早回。
是夜星月交辉、风平浪静、水天一色。黄昏时分张顺脱下衣服只扎起一条白绢水裤儿把头巾和衣服裹了两个大银拴缚在头上腰间还带了一把尖刀。他从瓜洲下水直赴江心而来。那水深不过他的胸脯他在水中行走如走旱路一般轻松。当他快到金山脚下时看见石峰边缆着一只小船。他扒到船边除下头上的衣包解了湿衣抹拭了身体穿上衣服坐在船中等待机会。此时润州的更鼓正打三更天。
张顺伏在船内观察时只见上游一只小船摇将过来。他看了觉得这只船来得蹊跷必有奸细在船上。于是他打算放船开去跟踪那只小船。但不想那只船被一条大索锁住了又无橹篙可用。无奈之下张顺只得又脱了衣服拔出尖刀再跳下江里直赴到那船边。船上两个人只顾着摇橹望向北岸并没有注意到南边的张顺。张顺便从水底下一钻钻到船边扳住船舷把尖刀一挥将两个摇橹的都砍倒在水里了。然后他早早地跳上了那只小船。
那船舱里钻出两个人来张顺手起一刀就砍得一个下水去了另一个吓得倒入舱里去了。张顺大声喝道：“你是什么人？从哪里来的船只？老实交代我便饶了你！”那人害怕地回答道：“好汉听禀：我是此间扬州城外定浦村陈将士家的仆人奉命过润州去拜见吕枢密献上粮食并得到了批准。现在有一个虞候和我一起回来索要白粮米五万石、船三百只作为进奉之礼。”
张顺问道：“那个虞候姓甚名谁？现在在哪里？”吴成回答道：“虞候姓叶名贵，刚才被好汉你砍下江去的就是他。”张顺又问：“你却姓甚？叫甚么名字？几时过去投拜？船里有什么物件？”吴成一一回答道：“小人姓吴名成，今年正月初七日渡江。吕枢密直接叫小人去苏州，见了御弟三大王方貌，领了号色旌旗三百面，还有主人陈将士的官诰，被封做扬州府尹，正授中明大夫的名爵，另外还有号衣一千领，以及吕枢密的一道札付。张顺又问道：“你的主人家有多少人马？”吴成回答道：“人有数千，马有百十馀匹。他有两个嫡亲儿子，都非常了得，长子叫陈益，次子叫陈泰。”张顺详细询问了吴成的来龙去脉，然后一刀也把吴成剁到水里去了。
张顺把船尾上装了些东西，一路摇到瓜洲。柴进听到橹声响，急忙出来看，见张顺摇着船过来。柴进便问事情的经过，张顺把前前后后的事情都详细说了一遍。柴进非常高兴，去船舱里取出一包文书，还有三百面红绢号旗，一千领杂色号衣，打成两担。张顺说：“我还要去取衣服。”于是又把船摇到金山脚下，取了衣服、头巾、银子，再摇回到瓜洲岸边。此时天色刚刚破晓，重雾笼罩着大地。张顺故意把船砍漏，推入江中让它沉了。然后他们来到婆婆的屋子，给了婆婆二三两银子作为答谢，两个伴当挑了担子，直接回扬州去了。
此时宋江的先锋军马都驻扎在扬州城外。本州的官员设宴款待宋江等人，并迎接他们入城，在馆驿内安顿下来。接下来的几天里都是设宴款待军士们。等到宴席结束后柴进和张顺在馆驿内见到了宋江并详细汇报了情况：“陈将士陈观与方腊勾结早晚都会引诱贼兵渡江来攻打扬州。幸运的是我们在江中心遇到了他们并成功截获了这些情报为主公立下了这件功劳。”宋江听了非常高兴便请军师吴用商议如何制定计策使用什么良策来应对当前的局势。
吴用说：“既然有这个机会那么夺取润州城就易如反掌了。只要先抓住陈观大事便可定。我们可以如此这般行事。”宋江说：“正合我意。”于是他们立刻开始行动起来。宋江唤来浪子燕青让他扮做叶虞候又让解珍、解宝扮做南军士兵。他们打听了去定浦村的路头后解珍、解宝便挑着担子带着燕青一起出了扬州城取路直奔定浦村而去。
他们走了四十多里路终于来到了陈将士的庄前。只见陈家庄门口整整齐齐地站着二三十个庄客都穿着一样的打扮。他们头戴攒竹笠子上面铺着一把黑缨身穿细线衲袄腰系着八尺红绢。脚下穿着牛膀鞋和獐皮袜护脚如绵。每个人都带着雁翎刀手中提着鸦嘴槊看起来十分威武。
当下燕青改用浙江方言与庄客们打招呼道：“将士宅上有人在吗？”庄客回答道：“客人从哪里来？”燕青道：“我从润州来渡江时走错了路半天才找到这里。”庄客听了便带他进入客房里歇息并卸下担子然后带燕青到后厅来见陈将士。燕青下拜道：“叶贵参见将军！”陈将士问道：“你从哪里来？”燕青用浙江方言回答道：“请回避闲人我才敢对相公说实话。”陈将士道：“这几个都是我的心腹人但说无妨。”
于是燕青便开始了他的表演他谎称自己是吕枢密帐前的虞候叶名贵并编造了一套完整的故事来欺骗陈将士。他说自己正月初七日接到吴成的密书得知陈将士与方腊勾结的事情后吕枢密非常高兴特意派他来送吴成到苏州去见御弟三大王并传达陈将士的意愿。他还说三大王已经启奏朝廷降下官诰封陈将士为扬州府尹并赐予了许多官爵和物资。现在吴成因为感冒风寒不能行动所以吕枢密特地派他来送官诰和文书并催促陈将士尽快准备粮食和船只前往润州江岸交割。
为了增加可信度燕青还取出了伪造的官诰和文书递给陈将士看。陈将士看了之后大喜过望立刻摆上香案向南谢恩然后叫出自己的两个儿子陈益和陈泰来与燕青相见。燕青又叫解珍、解宝取出带来的号衣和号旗交给陈将士。陈将士非常高兴便邀请燕青入坐一同宴饮庆祝。
燕青谦虚地推辞了一下，最终还是远远地坐了下来。陈将士叫人取来酒，举杯劝燕青喝酒。但燕青推辞道：“小人因有戒律，不能饮酒。”然而，他还是让陈将士和他的两个儿子都喝了酒。原来，解宝已经偷偷地在酒里下了迷药。当陈将士等人都喝下酒后，便开始昏昏欲睡。
此时，燕青便起身说道：“我虽然不曾带酒过江，但就借相公的酒和果品，来表达我的祝贺之意吧。”说完，他便斟了一大杯酒，劝陈将士满饮此杯。接着又劝陈益、陈泰每人也饮了一杯。在场的几个心腹庄客，也都被燕青劝了一杯酒。燕青一努嘴，解珍便悄悄出去，找到了火种，取出号旗和号炮，在庄前放了起来。此时，庄子的左右两边已经有头领在等候了，他们一听到号炮的响声，就纷纷前来策应。
燕青见众人都已经倒下了，便身边掣出短刀，和解宝一起动手将他们全都割下了首级。这时庄门外也响起了哄动声，原来是十个好汉从外面打将进来。他们是花和尚鲁智深、行者武松、九纹龙史进、病关索杨雄、黑旋风李逵、八臂那吒项充、飞天大圣李衮、丧门神鲍旭、锦豹子杨林以及病大虫薛永。这些好汉都是前来协助燕青他们的梁山英雄。
门前的庄客们根本就不是他们的对手，很快就被击退了。而里面的燕青、解珍和解宝也已经提着陈将士父子的首级走了出来。此时庄门外又有一彪人马杀到，原来是朱仝、索超、张清、樊瑞、李忠和周通这六员官军将领带领着一千军马前来支援了。
他们很快就围住了整个庄院，将陈将士一家老幼以及庄客们全都杀死了。然后他们开始检查庄子里的情况，在旁边的港口里停泊着三四百只船，里面满满地装载着粮米。众将领统计了一下数目后，立刻派人去向宋江报捷。
宋江听到已经成功杀害了陈将士后，非常高兴。他立刻与吴用商议接下来的进兵计划。他们收拾好行李后辞别了总督张招讨（可能是当地的地方官或军事长官），然后率领着大队人马亲自来到陈将士的庄上进行处理和善后工作。同时他们也开始分拨前队将校准备上船出发，并且还派人去催促战船赶快过来接应他们过江。
吴用又建议道：“我们应该选出三百只快船来，并且在每艘船上都插上我们从方腊那里缴获来的旗号作为伪装；再派遣一千名士兵穿上我们之前准备的号衣（也就是南军的服装）混杂其中；剩下的三四千人则穿着普通的衣服作为随行人员。这样在三百只船里面就可以埋伏下我们两万余人的大军了！另外我们还可以再挑选穆弘和李俊来假扮成陈将士的两个儿子陈益和陈泰分别坐在两艘大船上指挥调度；其他的船只则分拨给其他的将佐来统领管理。”
第一拨船上由穆弘和李俊来管领，并且给他们每个人身边都配备了十个偏将来保护他们安全并听从他们的调遣。穆弘身边的十个偏将是：项充、李衮、鲍旭、薛永、杨林、杜迁、宋万、邹渊、邹润以及石勇；而李俊身边的十个偏将则是：童威、童猛、孔明、孔亮、郑天寿、李立、李云、施恩、白胜以及陶宗旺等人。
第二拨船上由张横和张顺管领。张横的船上配置了四个偏将来协助，这四个偏将是曹正、杜兴、龚旺和丁得孙。张顺的船上同样有四个偏将协助，他们是孟康、侯健、汤隆和焦挺。第三拨船则是由十员正将领队，也分为两船进发。这十员正将是史进、雷横、杨雄、刘唐、蔡庆、张清、李逵以及解珍、解宝和柴进。这三百艘船上共计有大小正偏将佐四十二员一同渡江。
之后宋江等人把战船装载马匹，以及游龙飞鲸等一千只船，都打着宋朝先锋使宋江的旗号，大小马步将佐一并发船渡江。阮小二和阮小五作为水军头领，负责总体催督。这里且不详细说宋江的中军渡江的情况。
再说润州北固山上，哨兵看到对面的港口有三百多艘战船一齐出港，船上插着护送衣粮先锋的红旗。南军连忙报告给了行省。吕枢密聚集了十二个统制官，全都全副武装，带着精兵亲自来到江边观看。他们看到前面的一百艘船先靠岸拢来，船上两个领头的和前后簇拥的人都穿着金锁子号衣，一个个都是彪形大汉。吕枢密下马坐在银交椅上，十二个统制官分两行把守住江岸。
穆弘、李俊看见吕枢密坐在江岸上，便起身行礼。左右虞候命令船停住，一百艘船一字排开抛下了锚。背后的二百艘船则乘着顺风都赶到了，分别停靠在两侧，一百艘在左，一百艘在右，形成三均之势。客帐司下船来询问：“船是从哪里来的？”穆弘回答说：“小人姓陈名益，我的兄弟叫陈泰。我们的父亲陈观特地派遣我们兄弟来献纳白米五万石、船三百只、精兵五千，来感谢枢密恩相的保奏之恩。”客帐司又问：“前日枢密相公派遣的叶虞候去了哪里？现在在何处？”穆弘答道：“虞候和吴成都得了伤寒时疫，现在庄上养病不能前来。这是我们带来的关防文书，在此呈上。”客帐司接了文书后上岸去禀报吕枢密说：“扬州定浦村陈府尹的儿子陈益、陈泰来纳粮献兵，并呈上了原带去的关防文书。”
吕枢密看了文书确实是原领公文后传下命令叫二人上岸。穆弘、李俊上岸后随着二十个偏将都跟了上去。排列军队的人大声喝道：“卿相在此闲杂人等不得靠近！”于是二十个偏将都停住了脚步远远侍立。穆弘、李俊则躬身叉手远远地站在一旁。过了好一会儿客帐司才引着二人过去参拜跪在吕枢密面前。吕枢密问：“你的父亲陈观为何没有亲自来？”穆弘回答说：“家父听说梁山泊宋江等人领兵到来担心贼人会下乡骚扰所以在家坐镇未敢擅自离开。”吕枢密又问：“你们两个谁是兄长？”穆弘说：“陈益是哥哥。”吕枢密继续问：“你们兄弟两个曾经练过武艺吗？”穆弘答道：“托您的福荫我们确实曾经训练过。”吕枢密再问：“你们带来的白粮是如何装载的？”穆弘说：“大船装载三百石小船装载一百石。”吕枢密听了之后说：“你们两个来这里恐怕有别的意图吧！”穆弘赶紧辩解说：“我们父子一片孝顺之心怎敢怀半点外意？”吕枢密说：“虽然你这么说但我看到你们船上的军汉模样异常不由得让人起疑。你们两个就先留在这里吧我差四个统制官带一百名军人下船去搜查如果有不该出现的东西决不轻饶！”
穆弘回答道：“小人此次前来，是希望得到恩相的重用，何必怀疑我们呢？”吕师囊正要点四个统制下船搜查，突然有探马来报：“有圣旨到南门外了，请枢相上马迎接。”吕枢密急忙上马，吩咐道：“你们给我守住江岸，这两个陈益、陈泰随我来。”穆弘向李俊使了个眼色，等吕枢密先行离开后，他们两人招呼了二十个偏将，随即进入城门。
守门将校喝道：“枢密相公只让这两个领头的进来，其他人等不得入内！”于是穆弘和李俊进去了，但二十个偏将都被挡在了城边。
吕枢密到南门外接见天使，问道：“为何来得如此匆忙？”那天使是方腊的引进使冯喜，他悄悄对吕师囊说：“近日司天太监浦文英上奏道：‘我夜观天象，发现有无数罡星进入吴地的分野，其中有一半黯淡无光，这预示着将有大祸临头。’天子特地降下圣旨，命令你紧守江岸。对于所有从北边来的人，都要仔细盘问，如果发现形迹可疑的人，立即诛杀，不得停留。”吕枢密听后大惊失色：“刚才那一班人我就十分怀疑，如今又得到这个消息。请快到城中宣读圣旨吧。”
冯喜和吕枢密一同到行省宣读圣旨后，又有飞马传来消息：“苏州又有使者带着御弟三大王的令旨到来。令旨上说：‘你前日关于扬州陈将士投降的报告不可轻信，恐怕有诈。近日我奉圣旨又得到司天监的报告，发现有罡星进入吴地的分野。你应继续牢守江岸，我早晚会派人前来监督。’”吕枢密回应道：“大王也对此事非常挂心，下官已经奉旨行事。”他随即命令部下严守江面，对于来船上的人一个也不许上岸。同时设宴款待两位使者。
然而那三百只船上的人等了半天却没有任何动静。于是左边一百只船上的张横、张顺带着八个偏将提着兵器上岸；右边一百只船上的十员正将也都拿着刀枪钻上岸来。守江的南军根本拦挡不住他们。黑旋风李逵和解珍、解宝率先抢入城中。守门官军急忙出来拦截但李逵挥起双斧一砍一剁就杀死了两个把门军官。城边顿时喊杀声四起解珍、解宝各挺钢叉冲入城内与李逵等人一同发起猛攻。城门怎能关得住？李逵横身在门底下寻人砍杀先前在城边的二十个偏将也各夺了军器加入战斗。
吕枢密急忙传令让部下牢守江面但此时城门已经被攻破了。十二个统制官听到城边的喊杀声纷纷提动军马前来迎战但史进、柴进已经率领三百只船内的军兵脱了南军的号衣首先上岸船舱里埋伏的军兵也一齐杀上岸来。为首的两个统制官沈刚和潘文得分别率领两路军马来保城门但沈刚被史进一刀剁下马去潘文得也被张横一枪刺倒。众军混战在一起那十个统制官都退入城门内去保护家眷了。
穆弘、李俊在城中听到消息后就在酒店里夺得火种放起火来。吕枢密急忙上马逃跑时幸好有三个统制官前来救应才得以逃脱。此时城里已经火光冲天如同白昼一般瓜洲的宋军望见火光也发了一彪军马过来接应。城里四门混战了很久之后城头上终于竖起了宋先锋的旗号。四面八方都是混战的人马场面十分混乱难以详细描述。
江北岸早已有一百五十只战船靠岸，战马一齐被牵上岸。为首的十员战将全副武装登岸，他们是：关胜、呼延灼、花荣、秦明、郝思文、宣赞、单廷圭、韩滔、彭玘、魏定国。这十位正偏将领率领着二千军马，冲杀入城。此时，吕枢密刚刚大败，带着受伤的人马直奔丹徒县而去。
大军夺得润州后，迅速扑灭了城中的火势，分兵把守四门，然后到江边迎接宋先锋的船队。只见江面上游龙飞鲸般的船只乘着顺风，都已到达南岸。大小将佐迎接宋先锋入城，预先出榜安抚百姓，点验本部将佐，都到中军请功。史进献上沈刚的首级，张横献上潘文得的首级，刘唐献上沈泽的首级，孔明、孔亮生擒卓万里，项充、李衮生擒和潼，郝思文箭射死徐统。此战夺得润州，杀死四个统制官，生擒两个统制官，杀死的牙将官兵不计其数。
宋江点验本部将佐时，发现折了三个偏将，都是在乱军中被箭射死、马踏身亡的。这三个人是：云里金刚宋万、没面目焦挺和九尾龟陶宗旺。宋江见折了三将，心中烦恼，闷闷不乐。吴用劝道：“生死有命，虽然折了三个兄弟，但我们也夺得了江南第一个险隘州郡，何必烦恼伤身？我们还要为国家建功立业，且请放下这些烦恼，商议大事。”
宋江道：“我等一百零八人，天文所载，上应星曜。当初在梁山泊发愿，五台山设誓，但愿同生同死。如今回京之后，谁想到先去了公孙胜等人，今日渡江又折了我三个弟兄。想起宋万这人，虽然不曾立下奇功，但当初梁山泊开创之时，多亏了他。今日他却成了泉下之客！”宋江传令在宋万死处搭起祭仪，列了银钱等物进行祭祀。同时将生擒的伪统制卓万里、和潼就地斩首沥血享祭三位英魂。
宋江回到府中处理政务、支给功赏等事宜，并写了申状报捷。同时派人去请张招讨前来商议后续事宜。沿街的死尸也被尽数收拾出城烧化，并将三个偏将的尸骸葬于润州东门外。
另一方面吕枢密带着折损大半的人马退守丹徒县，不敢再进兵，并派人向苏州的三大王方貌求救。此时有探马来报苏州差元帅邢政领军到来了。吕枢密接见邢元帅并详细叙述了陈将士诈降导致宋江军马渡江的经过，并表示希望与邢元帅一同恢复润州。邢政表示三大王因为知道罡星犯吴地特地派他领军前来巡守江面，并表示要为吕枢密报仇雪恨。
次日邢政引军前来恢夺润州，而宋江在润州衙内与吴用商议对策，决定派童威、童猛引百余人去焦山寻找石秀、阮小七等人，并调兵出城来取丹徒县。宋江点起五千军马由关胜、林冲、秦明、呼延灼、董平、花荣、徐宁、朱仝、索超、杨志等十员正将领兵前往丹徒县迎战邢政的军马。两军在路上相遇后各自排成阵势准备交战，其中关胜挺刀出马与邢政展开激战。