悟空说八戒：“你还想着回来哩，你去看看，好天王殿上，师父救回来的女子还在不在。”众僧人们都说：“不在了，不在了，早就不见了。”悟空说：“那就是个妖怪，就是她吃了你们的同寺僧人，拿走了我的师父。”
众和尚们一阵惊呼，吓得脸都变色了。八戒说：“不来了，拿住妖怪，救了师父，就去西天取经去。”
悟空和八戒、沙僧三个人，牵着马，拿着包裹，离开了镇海寺，悟空当头朝黑松林方向走去。
八戒十分奇怪，问悟空：“哥，你弄错了，怎么又朝回头走了？”
悟空说：“那妖怪变成女子，在黑松林里欺骗师父，我想她巢穴一定离黑松林不远。循着原路去找，兴许就能早点找到师父。”
八戒夸道：“猴哥真是粗中有细，好，好，就顺着原路回去找找看。”
他们三个人，顺着原路来到了黑松林里，只见：云霭霭，雾朦朦，石棱棱，路弯弯。狐狸野兔到处跑，猛虎豹了林里钻。林里不见妖怪在，三藏法师难寻见。
在这黑松林里寻了多时，也没有找到妖怪的巢穴，更不用说救回三藏法师了。悟空不由得性子发作，将金箍棒拿在手中，使出了三头六臂的神通，朝着林子里的松树上乱打乱抡。
八戒赶紧躲到一边，对沙僧说：“你看猴哥，没找到师父，他心里恼，成了个气迷心了。”
悟空这一阵乱打，虽然没有打出妖怪的洞穴，却将两个神只打出来了。一个是这里的山神，一个是这里的土地。他两个上前来拜见悟空，说：“孙大圣，小神这里有礼了。”
悟空说道：“原来是你们两个让老孙打出来了，若是老孙再使棒子打下去，怕不打出个太岁来。”
他问土地和山神：“我问你们，这山里有强盗，你们为何不管？吃着山民的祭祀，受着乡人的供奉，却任由强盗做恶，是何道理？这山里还有个妖精，将我师父都捉了去，这也着落在你们头上，快些说，妖怪巢穴在哪里？不说，就打。”
土地赶紧说：“大圣你别恼，这个妖精它不在我管辖之内，我也管不着它。不过，它时常在这里路过，带着风，我也知道一些。”
悟空问：“你知道什么？仔细说出来听听。”
土地说：“那妖精不是这里人，在这里正南一千里远，有个山，叫陷空山，山上有个无底洞，是这妖精的老窝。它逮了你师父，一定是放在无底洞里藏着。”
悟空一听，就不由得有些心惊，对八戒说：“这可坏了，师父让妖怪拿到一千里外去了。”
八戒说：“一千里怕啥？我们都会腾云驾雾，也不算远。”
山神和土地辞别了悟空，退去了。悟空与八戒、沙僧腾起云，龙驹宝马也腾起云，腾着包裹，一起朝着正南方向，飞了一千里，来到了陷空山。
只见这个山，果然是险峻不凡：峰接云霄，岭摩苍穹。山上杂树实在多，乱鸟鸣叫果然烦。有虎也有豹，走鹿并走獐。有阳光，那山草则茂盛；背山阴，那寒冰就不消。山岭崎岖，峭壁刀削。峰耸直立，涧转弯环。松郁郁，石磷磷，让人看了惊其心。樵子不敢上山来，药童哪敢现此身。虎豹成精能吐雾，狐兔作妖可吞云。
八戒见这个山势让人心惊，凭着直觉，就知道这山里一定有妖怪。他对悟空说：“猴哥，我看这山里有妖气，肯定有妖怪。”悟空说：“这是自然，山高自有怪，涧深多藏妖。八戒，你去山里看看，有没有路，妖怪的洞穴好不好找。你去打探得仔细了，我和沙师弟再去山里找师父。”
八戒说：“是我倒霉，这差事总落在我头上。”
悟空说：“你将师父看丢了，说找师父你定当用心，现在到了山前，你不去？想打仰？”
八戒见悟空举金箍棒将打，跳开了，说：“你别慌，我又没说不去，我去。”
八戒将青布直裰紧了紧，也没有拿九齿钉钯，朝着山上走去。这山脚下有条小路，八戒顺着这个小路，进山里走了有五六里，听见前面有说话声。原来这是妖怪洞府里的两个婢女，出洞来打水，正在井边说笑。
八戒一看，这两个女子头上梳着二、三寸的发髻，样式不像是平常人家的模样。他上去就叫道：“妖怪。”
那两个女子一看是八戒叫她们，就恼了。一个女子说：“哪里来的和尚？乱说话。我们和他又不认识，也没有新仇旧怨，凭什么叫我们妖怪？”另一个女子从水桶里拿出水瓢，朝着八戒劈头盖脸就是一顿乱打。另一个女子从桶上抽出抬水的杠子，也跟着上来照着就打。八戒没拿武器，这两个女子又十分厉害，他吃了不少亏，转头就跑。
跑出山来，见了悟空，八戒对悟空说：“猴哥，事不对呀。”
悟空问：“怎么了？”
八戒说：“这山里妖怪太厉害了，我打不过，咱还是回去吧。”
悟空说：“你和妖怪交上手了？怎么吃的亏？”
八戒说：“我到了山凹里，见有个井，两个女妖精正在井上打水。我刚叫了一声妖怪，就让她们没头没脑打了一顿。你看，头上都差点打出包来了。”
悟空笑道：“你再说一遍，你叫她们什么？”
八戒说：“我叫她们妖怪。”
悟空笑道：“那打你也不亏，要我说，打哩还少。”
八戒嚷道：“有你这样做师兄的？自家人不向自家人，胳膊肘朝外拐。”
悟空道：“我是帮理不帮亲，我和你说，温柔天下去得，刚强寸步难移。就算她们是妖怪，你见了就叫妖怪，也不会有好脸给你。你叫妖怪，她们不打你，难道打我？人将礼乐为先，这道理错不了。”
八戒问：“还有这个话？”
悟空说：“可不是，这话你没有听说过吧。”
八戒一拔棱耳朵，说：“我可是没有听说过，我以前在山里也是当妖怪，又不看书。”