沙僧至得这个黑水河之中，正前之间，忽见有个亭台，正门外悬着一个大匾，上写着几个大字，方知这是个妖怪之府也。又听得那二层楼阁之上，有声音传来。沙僧举首而示，见上有一黑怪坐在上面，正吩咐小怪。只听得这黑怪言之：“小的们，多刻不曾有此口福，至今日方得此两个和尚也。听得那个唐僧是十世修为好人，若是食得其一块肉者，则自是可得长生也。此实是邀天之幸者，方令吾今拿之。小的们，可将这两个和尚蒸了，且去请得二舅爷来，共食此唐僧肉，共得这不老功。”就有小妖得令自楼阁之下走下来，将前传信也。沙僧听得清楚，不由得心中生恼，额上火现，将那除妖降魔铲对着这妖怪府大门狠劲筑去，叱之：“好妖怪，还吾师父并二师兄来。”这铲铲在大门之上，锵然有声，火星四溅，早已是惊动了这府内守门小妖。那小妖见得沙僧势甚凶恶，不敢阻拦，急上楼阁之上报于黑怪，言之：“大王，不好也，祸事到了，外面有个蓝脸和尚，拿着个大铲直铲楼下大门，且讲什么还他的师父和师兄。”这黑怪一听，就知是三藏法师之徒弟来此。这黑怪起身，言于小妖：“取吾之披挂并兵刃来，吾去会会这个蓝脸和尚，且视其有几多能耐也。”就有小妖急上前，将兵刃并披挂奉上。这黑怪结束停当，拿着一把竹节精铁鞭，自楼上下来，令小妖敞开大门，踱步而出。正是个，脸方眼圆甚有光，唇卷口巨齿若枪。须髯若铁无几根，鬓发显赤又泛黄。太岁现前无两般，雷公正是这模样。团灿铁甲身上披，嵌宝金盔戴项上。手拿竹节精铁鞭，大步流星出府堂。本是波中生来物，又在黑水河中藏。若是来者姓名何，鼍龙正是镇此方。这怪气汹汹至得府门之外，拿着竹节精铁鞭一指沙僧：“是何人至此搅扰，坏了吾之清梦也？”沙僧指而言之：“好个妖怪，尚在此胡言也。汝乔妆变成了个艄公，却赚了吾师父并师兄去者，尚在此装好人耶。早将吾之师父并师兄还者，不然必将汝拿而食之，除此祸害。”这怪张开血盆大口而笑，言之：“好个和尚，尚在此大言。汝师父并师兄确是吾拿了，将蒸而食之。汝若救之，须得胜了吾这精铁之鞭者。若是胜得，自可将汝之师父并师兄还之。若是胜不得，只恐汝亦将留此而为吾蒸而食之也。”
沙僧听得这怪说得这般妄言，再不多言者，举起手中降妖除魔铲前而击之。那个黑怪举精铁鞭而迎，两个在这黑水河府前一番厮杀，正是个，降魔铲，精铁鞭，两个不让神通显。这个曾是在天上做大将，那个则在此千载已修炼。妖怪正为食得唐僧肉，沙僧却为救得师父还。在此黑水府前斗，各自争功不一般。直斗个鱼虾躲藏不敢近，又杀得蟹鳖心恐在远观。黑水府外妖怪击鼓助阵，楼台阁内水族直是争喧。沙僧独斗黑水妖，正是英雄真好汉。踏浪翻波拿妖怪，不救唐僧不肯还。两个相斗数十回，无胜无败势甚险。沙僧与这个怪相斗了几十回，却是胜不得这个黑水怪。若是再这般斗下去，只恐那众怪相助，更加胜不得。沙僧有意引得这怪出黑水府，至河面上，得悟空相助而斗。这沙僧就丢了个解数，倒拖着降魔铲逃走。不想那黑水怪见沙僧撤离，却并不追赶，只是言于沙僧言之：“可自去，吾不追也。正须请得客人来共食唐僧肉，无余暇也。”引不得这个黑水怪出，沙僧自来之河面之上，与悟空相见。沙僧心中气恼生闷，见了悟空，蓝面上气色愈沉。悟空问之：“沙师弟，可曾见得师父并八戒，这河中是甚妖怪？”沙僧言之：“是个黑怪物，却是无礼。这黑水河中有个妖怪之府，上写着几个大字：衡阳黑水大王府。吾至和这个府外，见那怪正在楼台之上吩咐小妖，将蒸师父并八戒食之，又安排小妖请客共食。吾在其门前叫战，与那妖怪相斗数十合，并不能争胜。正思引其至这河面之上，为大师兄击之。不想那怪见吾逃走，并不追赶，反带着小妖复转府中去了。”
悟空问之：“这怪是何模样？拿甚兵器？”沙僧言之：“这怪拿着个精铁竹节鞭，长得黑头黑脑，看似像是鼍鱼，又似个大鳖，不知是何水族所变也，只不离鼍鳖龟甲之类。”悟空又问：“那妖怪所请者客人是何者？”沙僧言之：“只听得这妖怪言之，似是其舅爷，然则并不知是何方之怪也。”两个正言之间，有一老叟拄杖至前者，言于悟空：“大圣有礼，黑水河河神至前相拜也。”悟空见这河神与艄公相似，言之：“好老儿，又将至此骗吾前沙师弟否？前者吾师父并八戒已为汝所赚，今又来者，吃打。”悟空拿金箍棒将打，那黑水河河神忙言：“大圣且慢，吾非妖怪，实是这黑水河之河神也，大神不可错认了。”悟空仔细观瞧，见这老者虽与那艄公有几分相似，然实非一人，言之：“汝是河神，且言于吾听者，这河中之怪是何个来历。”黑水河河神言之：“数年之前，正值五月潮汐之刻，那怪趁着潮汐自西洋大海来也。方到得此河，就与吾相斗。奈何吾年老体衰，斗不过那个妖怪。那怪就收了河中水族，占了黑水河河神府，换了个黑水河大王牌匾，这个黑水河遂为妖怪所占了。”悟空言之：“似这般者，何不上告？”河神不由得撒泪，哀而泣之：“小神亦曾上告，不想那西海龙王是这妖怪之母舅也，不准吾告。又将诉于上天，只因职位甚小，见不得玉帝也，无从上告。今幸得大圣至此，只望大圣收得这妖，拿了那怪，为小神复此仇，消此恨，报了这个冤屈。”