师徒四个理论一番，三藏法师心甚宽慰，八戒亦不再有牢骚之言，四个再向前之。正前之间，忽听得有浩荡水声入耳，声势甚大，似有波涛万顷，巨浪涛天。三藏法师驱马前观，悟空三个自后随之，至得一黑水河前。只见这个河，迭迭黑浪，滔滔墨波。迭迭黑浪翻污汁，滔滔墨波荡灰云。近看不见水中影，远瞧并无岸边村。滚滚若黑油，荡荡似迷雾。水沫飞起炭屑卷，大浪飘浮煤翻洄。不见牛羊，更无栖鸟。不见牛羊因水墨，更无栖鸟为河黑。唯有岸边芦苇随节令，滩上青荆显式微。天下江海湖泊有，世上洞源泽溪多。世人多见不新奇，不知西方有此水。八戒近前观这水势，甚是惊奇，言之：“不想世间竟有这般黑之水者，想是谁家在此染布翻了蓝靛缸也。”沙僧甚奇，言之：“或是哪个书院在此洗笔砚，染和这河水似墨般黑也。”悟空看这水势甚恶，只恐水中藏妖，阻其向前，言于沙僧并八戒：“汝两个莫在此说这般言也，可想法送师父过得此河。”三藏法师看这黑水河也，渺渺茫茫，不知对岸在何言者，言于悟空：“不知这水有几多宽也。”悟空言于三藏法师：“以徒弟观之，约莫有十里来宽也。”三藏法师叹之：“假这般宽者，又无舟楫，又无桥梁，怎生可渡也？徒弟们，谁可驮为师过得此河也？”悟空看八戒而言之：“八戒可驮，昔其曾为天蓬无帅者，掌管天河水军八十万，甚是熟悉水性，又能驾云。”八戒言之：“若是老猪自过这河者，或驾云腾空或浮水踏浪，顿饭自是可过也。若是驮着师父者，只因驮凡人若泰山之重也，恐离不得三尺，必将坠于水下也，实是驮不得。”悟空又言：“沙师弟可驮。”沙僧言之：“吾曾在流沙河中潜伏，过这黑水河自是不难。只是似二师兄所言也，若是驮着师父，实是过不得这河。”悟空言之：“实是此言也，老孙过这河，一消一个筋斗，只须扭扭腰就可过也。只是背不得师父，这可怎生是好。”三藏法师听其三个之言者，正是无计，左右张望，甚是心急。
正在此刻，自上流头有个船只顺流而下，上有一艄公掌舵，将至得三个之前也。三藏法师见之而喜，言之：“有船至此者，可过也。”悟空急挥手招那艄公，言之：“船夫，可至此渡吾过这河。”自河面上传来了艄公之声音，言于悟空：“此非渡船，渡不得人。”悟空言之：“与人方便，与己方便，虽非渡船，渡吾等一渡有何不可？吾非他者，是自东土大唐而来，将至西天取经也。因遇此河，不能过者，且烦船家一渡，自当为谢。”艄公听得悟空之言，就转而摇楫至得岸边停之。悟空视这个船，甚是小也，一段木所刻也，只可再坐得两个人，多一个也不能。悟空言之：“似这般者，只好作两遭渡了。”八戒只愿先渡，言于悟空：“吾先保着师父过这黑水河，沙师弟可再带着马匹包裹来渡。大师兄有筋斗云，只跳一跳就可过了，不须坐这渡船也。”悟空言之：“似这般甚好，八戒可随着师父渡河也。”八戒就先跳到了船上，悟空扶着三藏法师下船，八戒接之，师徒两个上了船，那艄公就解开了这船，摇着橹朝着河中渡去。河上黑雾迷目，不能视远，艄公举棹甚慢，有半日方至中流。忽听得有一声霹雳，河面上巨浪陡起，黑波翻腾，那灰蒙蒙迷雾就将三藏师徒之目迷了，看不得前方。又刮起了阵巨风，这风甚是狂也，只刮得那船在中流似陀螺般滴溜溜转。这个风，正是个，忽听巨响阵云起，又见骇浪翻天滔。岸边飞沙并飞石，滩上折苇并折草。翻江倒海龙王惧，天崩势裂鬼神号。风声听像春雷震，波翻观似猛虎啸。水中各族神不定，岸上飞鸟恐难消。五湖四海涌巨浪，九州八荒黑雾渺。垂钓之客钩早收，撑船艄子舟系牢。砖瓦全飞不知向，山石崩裂泰岳摇。这也正是三藏法师多劫难，方离魔洞又逢妖。这个撑船之艄公者，非是他也，实是个黑水河中怪，取经途上魔。这怪赚得三藏法师并八戒两个上了船，至得中流，看看沙僧并悟空已远，几不可见，就使了个妖法，起了阵妖风迷雾，将三藏法师并八戒俱摄了去，就边这个船只也不知在何方也。
沙僧在岸上早已见之，忽见船只并艄公俱没，师父并八戒也不见了，不由得跌足而惊，言于悟空：“师父实是多灾多难也，不想方离了那火云洞，刚至这黑水河，竟又为这个妖怪所摄去也。”悟空言之：“想是翻了船？待吾再细细瞧之。”沙僧言之：“必非是翻了船也。二师兄熟知水性，若是翻了船，其必将带师父出也。吾知水性，因此知此理也。想那船公必是个妖怪，摄了师父去者。”悟空言之：“沙师弟所言甚是也，正是此理。然则此水黑得像墨，师父已为那妖所摄也，怎生救得？”沙僧言之：“吾可至这黑水河中救师父。”悟空言之：“沙师弟且慢，这个河黑得似墨汁般，怎可下得？”沙僧言之：“师兄想是知吾在流沙河中所伏，那河水亦是甚黑也，与这也相差无几者，自是可下得。”沙僧脱了褊衫，提了禅杖，扑通声响，就跳进了这黑水河中。好个沙僧，甚是知水性。进得这水中，并不慌忙，分开了水波，朝着而之。这黑水河在岸上看之不甚分明，至得水中却可看见前物，并不阻目。沙僧拿着禅杖，踏着水波，在这黑水河中朝前踩水。这水中也无水草，也看不见水族，更无有巡河夜叉，那沙僧至得前者，并无一物相阻碍也。方前了数里，忽见前有一水府矗立，写着几个大字：衡阳峪黑水河大王府。