三藏法师并悟空三徒将离得这国也，王也不肯辞别，只愿其留。再三留不得，知三藏法师取经之意甚坚也。这国王遂言于三藏法师者：“若得取了真经，可自吾之国中过也，再于此相留数日，以叙久别之情者。”三藏法师许之，方与这王作别。这国王令宫人奉上金银绸缎为三藏法师作川资，法师辞而不受，只言出家人用不得这些。若是无衣食者，可随缘自化，勿须拿此金银布匹也。国王又令妃嫔王后并太子出，摆了銮驾，带了百官，直送得三藏师徒四个离城数十里，方与法师相别而自回转也。师徒四个复又踏上了西前之途者，将为取经也。这师徒四个踏上了山间之途者，只见正是个羊肠小道，时令已至秋末冬初，正是有个特别之景色者是也。只见这个景色者，霜降林叶染红色，甘霖黄梁籽粒盈。日烘朝阳梅方绽，风寒萧竹摇动声。这师徒四个走了不多日者，正见前者有个山在也。这个山正是个，岭接青霄，崖直千仞，看着实是个吓人者也。三藏法师见山而生惧，言于悟空：“徒弟也，不想前又有个高山相阻也，须得小心则个，不可为这山中之妖所害也。”悟空言之：“师父太了小心了，这山中或有妖魔者，然则不须忧也，过之则可。”三藏法师知有悟空相助也，遂宽了其心者，策马而至山上，正见这个山，正是个，若言高，可接着青霄；若言深，或连着幽冥。崖上常飞着骨都都云朵，黑苍苍雾气；松长柏翠，竹青叶红；崖下是嶙峋峋勾魂石台，台下藏着深不测妖魔洞。这洞中响叮当清凌凌泉，那泉下弯弯曲曲暗河溪。更有着献果石猿跳山涧，丫叉双角食草鹿，呆呆痴痴不逃獐。晚则巴山虎听啸，晓则东海蛟跳波。声起山兽惶然奔逃，见者飞鸟因惧全散，又有着草丛藏者无敢出首。因此吃人猛孽畜，吓得人心难安难定。当倒洞当当倒洞，洞当当倒洞当仙。石有青苔似翠玉，似笼青纱若仙云。
师徒四个边走边看这个山中之景致者，正走之间，忽见着空中有朵红云飞起，悄然至师徒四个之顶。悟空眼尖，早已见之，言于三藏法师并八戒、沙僧者：“有妖怪，大家须得小心了。”听得三藏法师急攀马辔，唬得八戒忙拿钉耙，沙僧亦将降妖杖举着。八戒问悟空：“妖怪，妖怪在何方者？大师兄，可指与老猪看也，定不让这妖在师父面前作凶。”这个红云者，实也是个妖怪也。这妖在山中自在为王者，早听得说有东土大唐取经之僧人者，名唐三藏，是个十世修行的好人，金蝉子转世，若是吃得其一块肉时，自是可得长生不老之功果也。这妖自度三藏法师若是取经者，必从此方过也，便就在这山上守之，已多时矣。不想今日果待到三藏法师至此也，这妖便在云中察看，伺机捉了这三藏法师而食之也。不想其身边有三个徒弟相护，最大者孙悟空，实是厉害，等闲对付不得，这妖便生了个计，以对付三藏师徒也。这妖按落了云头，化成了一个七岁婴儿，吊在山间之树上，似为歹人所害者，以骗得三藏法师之慈悲心者，将伺机而拿之也。悟空看了片刻，云中之红云者已散，只意那妖已逃，不敢阻者，遂言于八戒：“妖怪已逃了，不须相斗也。”八戒言之：“莫不是猴哥故意耍弄吾等？哪有妖怪，只是胡言。”悟空言之：“呆子莫乱说，确有妖怪，方才已逃，想是知吾等之厉害者，再不敢在前相阻也。”正言之间，听得前有婴儿喊救命之声，声声甚怪，穿林入耳，听得甚是清也。三藏法师听得有人喊救命，言于悟空：“前有喊救命者，似是人叫也。”悟空言之：“师父想何者？就是有轿，也无有人抬者，只管前之则可，管他什么人轿，马轿，骡轿，还有什么睡轿和明轿者。”三藏法师言之：“偏生汝有这般多言辞也。非是人之所抬之轿者也，实是有人在叫救命。”悟空早已听见，只恐是方才那个妖怪所变者，为害三藏法师也，遂言于三藏法师者：“师父想是听错了，这林深山险，有何人在者？并无人喊救命也，可前之，莫管他。”三藏法师仔细听之，那声音又不见了，也疑或是听错也，遂依悟空之言而前者。正走之时，又听得那“救命”之声响起，却也正是个婴儿之声也。三藏法师言于悟空：“方才不曾听错，确有婴儿在喊救命也。吾等出家人，遇人急难，自当该相救者，此本是慈悲心肠，不可丢开不管也。”悟空言之：“师父若是愿发慈悲者，离得这山者自可发慈悲也。这山高林险，多有依草附木之精怪，或恐为其所害也。若是这般妖怪者，则还可也，更有一般山中之大蟒者，暗中知得人名，只于路旁草丛内藏之。伺得若是有人之过者，则遽呼其名。人若不备，呼而应之，则魂已为其所摄也，甚是凶险。师父可曾听得人言否？脱得其难，自谢神明。待得离了这个山者，则自可再发慈悲之心肠者是也。”这三藏法师听得悟空之言确也有理，遂不再言之，策马而前也。悟空自知这呼救之声者，只恐正是那妖怪作怪也。悟空自思，若是不阻这妖之作怪者，只恐三藏法师为其所惑者，必将为其所拿也。不若送其两不相见之术者，则可止得三藏法师为其所害也。悟空遂拖后而使了个缩地法者，将三藏法师送过了此山岭，而撇下那怪在山后也。悟空只思这便可离得这怪远，再不为其害也。不想那怪竟也使了神通，又转至三藏法师前者，顺风而呼救。三藏法师听之而言：“这个呼救之人实也可怜，竟又听得其声在呼救矣。”