三藏法师将辞别上路，乌巢禅师又言：“我有几句话，讲与圣僧知。”三藏法师言：“愿聆老禅师之言。”乌巢禅师言：“西天取经路，山重又水复。山峻岭崎岖，水深起瘴雾。更有怪与妖，暗中做功夫。黑松林边过，小心谨照顾。精灵山中藏，妖狐洞里住。魔王升宝帐，虎狼做主薄。更有狮和象，道边忽跳出。若是不谨慎，真经难一睹。野猪作随从，石猴前开路。八百里流沙，水怪难对付。圣僧你当知，此是取经路。”三藏法师言：“实是不知这取经之路上，竟有这诸多险恶，多谢老禅师提醒。”
话尚未已，悟空已是跳了出来，言：“师父你谢他，我老孙可不谢。他自拿我和八戒耍笑，其心非善。”言毕，悟空举起棒子就打，那禅师却化了道金光，飞上了树梢，落在了巢内。悟空棒子打上去，虚空之中似有金石之声，又见有朵朵金莲于空中绽放，紫『色』光芒极是晃眼。悟空打不得他，将棒子撤了回来，背在身后仔细察看。三藏法师急止悟空，言：“这老禅师是个有道行者，悟空你为何行此无礼之事。若得罪了他，也是罪过一件。”悟空言：“师父你也不知，他方才骂我和八戒，说什么野猪，又说什么石猴。若果是个有道行之人，怎可说此村话。”八戒言：“师兄你不知，这禅师『性』是这般，并无恶意，我听了并恼。他言前路凶险，我们须当在意。”
悟空听八戒这样说，又看乌巢禅师坐在巢内，周身有祥光千重，莲花万朵，神异非常。金箍棒打上去，看是虚空却进不得，三藏法师又劝他，也就罢了。师徒三个整装已了，三藏法师骑着龙驹金马，悟空牵着宝在前，八戒挑着担子在后，三个出了浮屠世界山，朝西天而前。
这日，三个来到了一村外，正看到夕阳西斜薄雾生，炊烟直上暮『色』浓。看看天『色』已晚，三藏法师带着两个徒弟，前往一个农家借宿。八戒肚子已是饿得直叫，止不住怨心就生了。他言：“就在这家化些斋饭，让我吃了，也好有力气赶路挑担，不然，实是走不动了。”悟空言：“你这呆子只知吃，馕糠之『性』也不曾改。”八戒言：“我是天生的食肠宽大，不似你吃烟呵风，话说得这般轻巧。若是里肚子饥火做怪，又怎么取得经？人是铁，饭是钢哩。”三藏法师言：“八戒，你若是耐不得辛苦，捱不得饥饿，不若你仍回转去了，这取经之苦与住家之安闲自是不可相比。”八戒闻言，慌忙言：“师父说得甚话，我非有怨心，只是说了个实情，不想受了师兄埋汰。我回他几句，也是常情。我本是受了菩萨点化，没有后悔之心，必定随着师父去西天取了真经方回，再无二心者。”三藏法师闻言，方不言语了。悟空看八戒赌咒发誓，只是在笑。
鸟已入林，径无人踪。红日已落火镜藏，淡月渐出冰轮升。道边人家正晚炊，师徒三个门外停。三藏法师轻叩门，听得院内有人应。只问是谁在门外，声音苍老不年轻。院门开了，出来了个老者，看三藏法师是个相貌端庄的僧人，知是借宿，就请他进内。这老者也是个好佛者，平素里也曾念经参禅，见三藏法师来自是欢喜。他引三藏法师进门，就便寒暄。“不知长老从何方来？”三藏法师言：“我从东土大唐来，前往西天如来圣境大雷寺拜佛求经。”“是唐朝来的取经长老，幸会，幸会。”老者就将三藏法师请入内，悟空与八戒两个跟着进院内。
老者看三藏法师相貌端庄，极是喜欢。不想后面跟着两个怪头怪脸的人，一样穿着僧衣，一个牵着马，一个挑着担，显是这唐朝僧人的随从。老者唬了一跳，言：“唐长老，他们两个是何人？”三藏法师言：“老丈莫怕，他们两个是我的徒弟，一个叫做孙悟空，一个叫做猪八戒。”老者言：“为何这般模样？一个看着像猴，一个长了个猪脸。”八戒言：“你莫看我们长得丑，自是有用哩。”三藏法师言：“我这两个徒弟个个来历不凡，都有着不俗的能耐。”
悟空言：“老儿你莫以貌取人者，这路上妖怪甚多，若非我两个护着，我师父也去不得西天取经。”老者言：“去西天取经路途太远，莫若回转，东天也自有经哩。”悟空心中甚是不畅意，言：“你这老儿好不晓事，我师徒三个诚心去西天取真经，你却劝我三个回转。若是你嫌我们扰了你，就在外边住下也无防，为何说这等厌钝的话。”老者言：“你这小和尚『性』子也躁，嘴也尖利，又是这般雷公相貌，着实吓人。”悟空言：“莫看我这般模样，皮里全是筋，不似那俊刮的中看不中用。莫说像雷公，就是真雷公，他也不敢在我面前说大话。”
老者言：“似你这般说，你倒是个厉害者，只是不知你是何来历。”悟空言：“你听好了，我本天生大神石，东胜神州受风雨。化而成猴山中王，又学道术诸多艺。七十二变实称神，腾云十万八千里。玉帝召了上天庭，齐天大圣有府第。只因贪杯吃了酒，闹了天宫失了理。山下待了五百年，方脱灾愆取经去。妖魔鬼怪全不怕，诸般神通你不知。伏虎降龙自寻常，踢天弄井无大事。若是院里不安稳，好言相请可帮你。丢砖打瓦闹不住，锅叫门开无休止。出手便可全镇得，保你府上再无异。”
悟空之言说了已了，听得老者笑个不住，言之：“不想遇到了个熟嘴的和尚，似你这般便好做个法师了。”悟空言：“你儿子是个熟嘴。我不耐烦说，若耐烦说时，你方知我所言全是真实无虚了，是你未曾见得也未曾听得。你自也是个没见识者。”