三藏法师带着两个徒弟往西天取经，离了高老庄，见前面烟霞渐浓笼树梢，三藏法师不辞劳。饥饿化缘食斋饭，寒凉身着僧衲袍。收伏意马稳然从，降了心猿声不嚎。情不逆『性』心方定，天心圆月内外照。高老庄村本属乌斯藏国界，风俗多与大唐国相类。三藏法师带着悟空与悟能这两个徒弟，自离了高老庄之后，又几日已出了乌斯藏国，前面正遇到了个山相迎。
这山也是气势雄峻，看着极是不凡。三藏法师言：“人言山中多藏精怪，徒弟们，你们须小心在意，不可轻忽了。”悟空手搭着凉棚，看了看，见这山确也雄伟，言：“自不会在意，师傅可尽放心。”八戒言：“师父，师兄，你们莫怕，这山我认得，叫做浮屠世界山。山里有我个旧相识，他叫做乌巢禅师，向来在这山里修行。我也曾与他来往，故而认得他。”悟空言：“这乌巢禅师是何者，与那黑熊怪一样，是个参了禅，悟着道的妖怪不成？”八戒言：“那也不是，他是个修行者，道行颇有，我佩服他。只是我不耐烦随着他修行，他也曾与我言这，我没答应他了。”悟空言：“这般说来，倒也不怕他害人了。”
龙驹宝马嗒嗒嗒不停，已顺着山路进了山，悟空在前，八戒在后也进了山。这山实是有个好景『色』，青松绿树满山南，嫩杨柔柳在北边。山上有禽语聒噪，空中鹤唳舞翩翩。异卉千般有香气，杂草万种铺成毡。滔滔溪水崖下流，朵朵彩云飘在天。景致幽雅世所稀，山里山外人不见。师徒三个顺着山路前进了有里许，三藏法师坐在龙驹宝马上，早已看见了前方有树上有个大鸟窝，上似有人在坐。树下有麋鹿守护，树上有野猿相伴，百鸟齐集，鸾凤共鸣。
三藏法师异其景，正想指与两个徒弟看，八戒眼光，已看到了树上坐着正是乌巢禅师，言：“师父，师兄，你们两个看，这树上坐着的就是我说的乌巢禅师。”那禅师听得八戒这话，就从树上跳了下来，迎着三人上前来。三藏法师看他道貌非凡，就下了马上前拜他。禅师扶着三藏言：“圣僧不必多礼。”八戒上前，言：“禅师，我们是老相识了，一向未见，不想你还住在这鸟窝里。”禅师看到八戒穿着僧衣，挑着担子，是个行者僧的模样，惊问：“你不是福陵山猪刚鬣？为何这副打扮？”八戒放下担子，言：“我曾与你言，菩萨点化我，让我等着去西天取经的僧人，好随着去，也修个正果。你看，我这不是等到了，就随着我师父去取经了。”禅师言：“造化，造化，你也是个有造化的。”他又看向了悟空，问：“不知这位小师父是谁？”三藏法师言：“这是我大徒弟孙悟空，也是随着我去西天取经。”那禅师看了看悟空，言：“失敬，失敬。”悟空却是不言不语，并不理他。
三藏法师就问这乌巢禅师：“敢问老禅师，过得此山，离西天还有多远？我与两个徒弟去西天取经，已走了上万里路了，尚未到得。”乌巢禅师言：“过得此山离西天还远，你们再走万里也未必能到。”八戒言：“这可远了，一万里路走到猴年马月去了。”悟空言：“呆子，莫心浮气躁，取真经有那么容易？”三藏法师也言：“路途虽远，我们师徒三人日日前进，有诚心自可到得。”
乌巢禅师抚掌大笑，言：“圣僧所言是正理。只是这西天能得到，路上却须经历诸多磨难，若是心不定『性』不明，只恐在返途之上，我们又相见。圣僧，我这里有卷经文，若是习了它，可收束心『性』，外邪不侵，内魔不生。”三藏法师闻言，喜之不胜，就拜伏于地，请救于乌巢禅师。
乌巢禅师言：“你听好了，这卷经书五十四句，二百七十个字，你须记仔细了。”乌巢禅师说着，就将这卷经书传与了三藏法师。这卷经书名叫《摩诃般若波罗密多心经》，或又叫《多心经》。乌巢禅师言，三藏法师记，其内容：观自在菩萨，行深般若波罗密多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，『色』不异空，空不异『色』；『色』即是空，空即是『色』，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不净不垢，不增不减。是故空中无『色』，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无『色』声香味触法。无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽。乃至无老死，亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故，菩堤萨多，以般若波罗密多故，心无挂碍。无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅盘。三世诸佛，以般若波罗密多故，得阿耨多罗三渺三菩提。故知般若波罗密多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗密多，即说咒曰，揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。”
乌巢禅师念一句，三藏法师记一句，乌巢禅师念完，三藏法师也记完。这也是三藏法师有着夙世之慧根在，这《多心经》他只听了一遍，就已完全记在了心间。三藏法师本是金禅子转世，故而有此能。悟空与悟能两个徒弟，则无这般好记『性』。两个记了个大半，有不记得句子，还得问三藏法师。幸得三藏法师记得清楚，他二人记不得也自无碍。乌巢禅师传了三藏法师这个《多心经》，三藏师自是感激不尽。三藏法师与他辞别，言：“老禅师，我这就与两个徒弟离了此山，前去西天取经了。得老禅师传授《多心经》，实是感激不尽。”乌巢禅师言：“圣僧不忙，我还有几句话说与你听。”毕竟乌巢禅师将说出何样话来？三藏法师又将有何言？且听下回分解自可矣。