三藏法师与两侍者出了长安城，晓行夜宿昼夜兼行至河州卫。此时大唐边界卫所，出得此卫再数不数里，过了山便是大唐界外了。
镇边总兵听闻三藏法师是受了唐王之命取真经，又见其有唐王所赐通关文牒，优遇待之，请三藏法师并两侍从俱进卫所歇息。
又命兵卒整治茶饭款待三藏法师与从者，法师言：“非不欲受也，实不敢受也。贫僧自出生以来便食素，从未食过荤，长官请别怪罪贫僧。”
总兵方悟三藏法师本出家人，饮食自与他等有异。总兵遂令下卒送三藏法师及从者至福源寺安歇并食斋饭。
三藏法师感之不尽。
福源寺中众僧人听闻其往天竺取经，俱是感佩不已。长老及合寺僧人俱来见过三藏法师，待之极谨。
是夜，法师便在福源寺中歇息。
寺中众僧已眠，而三藏法师参禅未休，独坐榻上入了禅定，不知不觉已是夜『色』初分之时。
法师本已习惯了这般参禅悟道之法，并不觉累而觉身心轻松，精神益加。
参禅已毕，三藏法师便起身唤侍者。
寺中僧众听闻法师已起身，便整治了茶汤与盥洗诸事，待三人整治已了，将斋饭供上。
三藏法师便在寺中食了早斋，牵了马带二侍从出了寺，与僧人与长老辞别，又自前去。
只是因这法师赶路心切起得早了，出得福源寺时天『色』未明，走了多时天『色』犹暗，山路自是难走，山上又有杂草灌木。
侍人在前拔草寻路，三藏法师牵马与后紧随，行得多时，亦未出得林子。
晨雾弥漫林梢，宿鸟鸣于叶内，三人俱有森森然之感，想出林而急切。
将到林边，见到林外山间风景时，却听得喀嚓之声响于耳畔，三人一马俱落入了陷阱之中。
这本是三藏法师取经路上第一难。
这陷阱并非猎人所设，而是山中一个精怪所设。
三藏法师与两侍一马落于陷阱之中，正惶急不得出，忽闻一声炮响，就有数声铜锣紧紧随其后。
叫好之声不绝，多言“有猎物了”，“大王可得享口福了”。
这声音嘈杂而纷『乱』，听去不似人声者。
三藏法师与二侍从俱慌不能言，那马亦是骨软筋苏蹄上无力，只在陷阱卧着。
稍顷，从陷阱外跳入几个面目狰狞丑陋的妖怪来，来到三人一马身边围着转了几转，脸上俱是喜『色』。
这众妖怪将三人一马用网带出陷阱，送于山洞之内。
早有洞中之王于交椅之上坐着，看上去锯齿环眼，身穿斑斓纹衣，身上带着条粗大尾巴，似笑非笑看着三人。
有小妖上前禀之：“大王，今日之猎物已捕得，请大王享用。”
那坐上怪物言：“今日之获实也丰厚，请我好友来享用。”
有小妖领命而出，去洞外衣这大王的好友去了。
那山王下得座来，到了三藏法师面前，电眼放亮将其仔细观瞧，又看了看两侍从，口中已是流出了口水来。
“哈哈哈，这三个皆是美食，实好口福也，邀天之幸而得之。”
其正笑而忽听洞外传来声音，遂上前迎接。
有两怪已自进入了洞外。
三藏法师看去，见一怪浑身精黑，长着满身『毛』，身体粗重有若熊罴。另一怪则长着两只角看似体壮背厚，着黄衣而音甚粗。
两怪大步进入洞内，与当前一怪相见，俱是哈哈大笑，言“叨扰寅将军。”
此前那怪大声笑道：“前日曾于两兄之所食得美食，今日幸得三人，自是应有回请之举。山君，特处士，两位自可稍待得片刻，待我令小的们将其三人处理完毕，则可食之矣。”
山君言：“似此三人食之嫌多，两者则可，留一人可待后日食之。”
寅将军言：“也好，便这般办理，小的们，将那两名侍从去收拾了，留这个和尚在洞内后日再食。”
就有小妖上前领命将两侍从者带去剁碎分于三怪，三藏法师在其侧视之，见三怪将两个侍从有似吃美食般吃得罄尽，盘子之中再无一点残留。
三藏法师直唬得骨头也软了，这般场景他何曾见过？他在寺中念经参禅，从未有睹了这般场景也。
不言三藏法师恐惧，三怪将两侍食尽之后，又叙了片刻两客之怪便各自散去，寅将军令小怪将三藏法师仔细看守，不可失了，亦自去洞内休息。
法师听得洞内传来寅将军之呼声，知其已眠。欲逃而身边看守之妖并不懈而无法，遂暗自祈求佛菩萨保佑其脱得此难。
无几，夜『色』已深而小妖自去睡了。然其已将三藏法师捆得结实，三藏法师亦无法可脱身。
法师正叹时运之不济，意今朝将丧命于此，忽见洞外有人进内，是个老叟。
老者至于法师身前而言：“莫惶，我可救你出去。”
三藏法师感之不尽。
此个老叟吹了口气而三藏法师身上绳索尽落，方得自由身而法师急出洞而去。
老者亦出而与法师至洞外，立定，法师拜谢，深感此个老者救命之恩。
老者言：“洞内之怪其是个虎精，其所请好友是熊罴精与野牛精，这三精现已害不到法师，法师自可西去取经了。”
三藏法师左顾右盼而言：“却是失了行礼和马匹，代脚之马尚可，通头文牒已失则实难前去西天也。”
这老者在法师身边言：“请法师视身后，则可知矣。”
三藏法师视身后，果见有行李包袱与马匹在，自是喜而牵之，又将行李系于马背之上。
三藏法师再谢此个老者，已不知其所在。法师正怪其事，已听得空中传来声音：“我本是太上星来助你脱得此厄，你此去天竺取真经实历险途，可自小心，亦有神佛可相助也。”
三藏法师对空而谢。
行李马匹俱已得矣，而两从者已为妖精所食，三藏法师想之而不免感叹而伤怀者。
离了这山洞，出了这林子，三藏法师正行间，见有人于草丛中跳出。那人拿着钢叉，身体极精壮而神情极勇悍，法师惊而不能走。