唐墨率领女兵抬出一百个大缸，盛满清水，放在龙关城墙。然后每个大缸内，均投放五瓶紫色的毒药。再将碗大的发泡机关投入大缸。缸水立时沸腾，便产生紫色的毒雾。
为了避免毒雾飞散丧失攻击力，唐墨便用法术控制，让毒雾飘向敌军阵营。
她手举小黑棒在祭台上指挥毒雾攻击敌军。
这一招还真好使。敌军被毒雾呛得不住咳嗽，严重者晕厥呕吐，甚至眼睛失明。
轩辕勃突觉头顶黑云有异，似被怪物盯视，于是抬手一箭射落云中哨鹰。
亲兵恭维道：“大王好身手！”
轩辕勃指着比母鸡还大的哨鹰，嘱咐道：“交给伙夫，剥了皮熬成汤，给夫人补补身体。”
不久，鲁炅兼任御史大夫，充任南阳节度使，率领岭南、黔中、山南东道的五万军队，驻扎在叶县北面，防备慕容山。鲁炅上表推荐薛愿，担任颍川太守、防御使，庞坚担任副使。
三月，鲁炅在滍水南面修筑营寨，四面深挖壕沟以自保。慕容山派遣部将武令珣、毕思琛等前来进攻。
五月，南阳节度鲁炅，率领荆州襄州黔中，以及岭南兵卒，十万多人，在叶县城北边的枌河，跟敌军将领武令珣作战。
众将士想要出战立功。鲁炅认为，新兵未经操练，不是燕国狼骑的对手，坚决不同意。武令珣便派大嗓门在营前大声辱骂，戏弄唐军。张辉李丙气氛不过，擅自出战，却被敌将毕思琛斩杀。尸体被几头大狼撕碎，看得唐军头皮发麻。
鲁炅不为所动，严令将士：擅自出战者斩！
狼军虽强，受阻于高寨深沟，对峙月余，武令珣还是没有法子。燕国军队劳师靡远，利在速战，拖延下去，必败无疑。“如何让唐军出战？”
众狼将都沉默，惟有风火师站出来，献出妙计。
武令珣便引狼军绕到右侧。风火师施展法术，顺风放火。在每个大火堆里，都放黄色粉末。数十股浓黑毒烟，张牙舞爪，攻向营垒。唐军战士涕泪交流，咳嗽不止。新兵蛋子莫不恐慌，有的违抗军令，顶着木板逃跑。武令珣命令狼军留下出口，诱惑唐军逃亡，却在两边林子里埋伏。待唐军奔出，便齐齐射箭，宛如雨下，逃亡者纷纷中计。
鲁炅看到大势已去，和宦官薛道等，趁夜逃脱。唐军不幸，几乎全军覆没。当时，岭南节度使何履光、黔中节度使赵国珍、襄州节度使徐浩还没赶到。他们的军队，仅一半在营中，还带着金子好买军需品。至此时，金银和军械一起丢弃，堆积如山。狼军靠掠夺，非常富有。
武宗听闻唐军覆没，彻夜难眠。国库艰难，寻思出击。这时，接到叛将崔乾佑送来的情报，说陕郡狼兵不满四千，皆赢弱无备，就遣使令哥舒翰，出兵收复陕洛。
六月，李光弼，郭子仪从土门出征，在常山郡东部的嘉山取得大捷。史思明大败，逃往博陵。敌军控制的河北各州郡中，有十多个归降朝廷。
郭子仪欣赏李光弼的军事才能，向武宗推荐。玄宗下诏，命李光弼摄御史大夫，持节、河东节度副大使，知河东节度事兼云中太守，后又加魏郡太守、河北采访使。
常山郡地处南北咽喉，位置极为重要。李光弼受命后，首要目标便是收复被敌军攻占的常山。他率领朔方军五千，进攻常山，当地团练将自己的将领史思义，绑来投降。李光弼善待史思义，为其松绑，使他真心归顺，供出敌军动向。
次日，史思明率二万骑兵，直压常山城下。李光弼接受史思义“按军入守，以逸待劳”的策略，守城不出，分属下兵马为四部，以劲弩五百连番射敌。狼军死伤惨重，只得退兵。当狼军在野外吃饭时，李光弼派轻骑数千，突然袭击，一举消灭狼军五千，收复常山郡九县中的七县。其后，郭子仪领兵来到，与李光弼合兵，唐军在嘉山与燕军决战，大破狼军，斩首四万级，俘一千余狼人，并战马五千匹。河北十余郡闻讯，纷纷归顺唐军。
慕容禄处境困迫，心绪惶急，打算退兵回范阳。武宗想出关迎战，问计于郭子仪。
李郭二人认为龙关只宜坚守，不可轻出，均主张引朔方军北取范阳，断掉敌军退路，促使敌军内部溃散。宰相杨国忠却怀疑哥舒翰意在谋己，便对武宗说，哥舒翰按兵不动，会坐失良机。
武宗轻信谗言，对郭李良谋置之不理，连续派遣中使，催哥舒翰出战。哥舒翰被逼无奈，抚膺恸哭。
李隆基和轩辕瑁再次相遇。
“十八年啦，寿王应该知道真相，知道自己的身世之谜勒。”
轩辕瑁感觉李隆基隐瞒许多重大事件。“甚麽身世之谜？”
“我说，你可能不信。就让你的母亲武惠妃说罢。”
轩辕瑁被母亲的一席话惊呆勒。难怪他看到李隆基，有别样的亲切，难怪两人长得那么相似。
武惠妃便将自己跟李隆基的情感说了一遍。“母亲当日，是迫不得已，才被送入宫中。但母亲心里，从来只有一个男人，那就是你的爹爹李隆基。”
轩辕瑁大惊，后退两步道：“母亲，你疯勒。你说的都是疯话！这些大逆不道的话，传出去，是要掉脑袋的！”
“母亲没有发疯，母亲一直爱着临淄王，也就是你的爹爹。而他也深深爱着你的母亲。”
李隆基走上前，握着寿王的手，盯着他眼睛道：“记住，你的真名叫轩辕瑁，你的爹爹叫李隆基。你一定要争取当皇帝，李家的江山，不能落给轩辕家。”
轩辕瑁低声道：“孩儿明白勒。”
“眼下就是一个机会。皇帝带兵在外，都城空虚，咱们父子可以趁机起事。倘若成功，你便当皇帝，倘若失败，爹爹只有一死，也不连累你。”
“再等下去，爹爹可能比轩辕皇帝走得更早。那样会死不瞑目，爹爹要在有生之年，看到皇位重归李家。”
“孩儿愿助爹爹一臂之力。倘若成功，皇位归爹爹，孩儿怎敢妄图皇位？”
李隆基瞪大眼，望着寿王，颇感意外。“爹爹老了，不图皇位。只是不想让李家的皇位流失。”
哥舒翰被迫于六月初四领兵出关，初七，在灵宝西原与崔乾佑部相遇。灵宝南面靠山，北临黄河，中间是一条七十里长的狭窄山道。崔乾佑预先把精兵埋伏在南面山上，于初八领兵与唐军决战。唐军以王思礼等率精兵五万在前，庞忠等率十万大军继后，另派三万人在黄河北岸高处击鼓助攻。
两军相交，唐军见敌军阵势不整，偃旗欲逃，便长驱直进，结果被诱进隘路。敌军伏兵突起，从山上投下滚木檑石，唐军士卒拥挤于隘道，难以展开，死伤甚众。哥舒翰急令毡车在前面冲击，企图打开了一条进路，但被敌军用纵火焚烧的草车堵塞不得前进。唐军被烟焰迷目，看不清目标，以为敌军在浓烟中，便乱发弩箭，直到日落矢尽，才知中计。
这时，崔乾佑命同罗精骑，从南面山谷迂回到官军背后杀出，唐军前后受击，乱作一团，有的弃甲逃入山谷，有的被挤入黄河淹死，绝望的号叫声惊天骇地，一片惨状。唐后军见前军大败，不战自溃。黄河北岸的唐军见势不利，也纷纷溃散。
哥舒翰只带数百骑狼狈窜逃，从黄河西渡，进入龙关。龙关外挖了三条战壕，都是二丈宽一丈深，人和马掉进沟里，一会就填满，后面溃兵就踩着尸体过去。唐军将近二十万军队，逃回龙关的只有八千余人。
逃兵们都害怕狼军追赶上来，争抢道路，互相践踏而死的士卒不计其数。
陕郡太守窦庭芝投奔河东。慕容禄派崔乾佑驻守陕郡。临汝太守韦斌向慕容禄投降。
初九，崔乾佑攻占龙关。哥舒翰撤到关西驿，张贴榜文招揽失散的兵卒，想要继续把守龙关。狼族将领火拔归仁带着一百余骑兵包围驿站，进去对哥舒翰说：“贼兵来了，请元帅上马。”
哥舒翰走出驿站上马，火拔归仁及众将叩头说：“元帅拥有二十万兵马，一场战斗就把他们都抛弃了，有何脸面再见天子？且元帅没有见到高仙芝和封常清的遭遇麽？请元帅投降大燕国君慕容禄！”
哥舒翰震怒不从，大骂火拔归仁卖主求荣。
火拔归仁冷笑下令，将元帅的腿绑到马肚子上，连同其他不顺从的将领，一起带到龙关，投降狼燕。
慕容禄露出獠牙，笑道：“对着镜子，看看你那黄色的眼珠子！还真把自嘎当做人类了？你跟老子一样！咱们生来便是狼族，是同类！五色狼族应该联合起来，向人类宣战！”
战士们举起狼爪，兴奋大呼：“五色联合，向人类宣战！”
哥舒翰仰首哈哈大笑。“我们哥舒家族，自元祖内迁，代代修练《道德经》，已经褪毛两百多年。不再茹毛饮血！”
“你若不肯饮血，便饿死在囚笼罢！”
哥舒翰戴着铁链子，闻到刺鼻血腥味，忍受饥肠辘辘，伏地不动，流着口水。“一旦饮人类血，便会恢复狼躯，犬牙增长，不再是人类勒。”
屋外传来老狼法师的诱语：“投降罢！哥舒翰！投降就有肉吃！”
天狼星在头顶上闪烁，召唤着本能的嗜血欲望。哥舒翰饿着肚子，口诵《道德经》，抵御旷野的狼嗥。
豪门望族惊闻官兵大败，纷纷提家带口逃窜。长安很快沦陷，狼兵在城内抢劫杀戮，奸淫妇女，无恶不作。后人有诗为证：
愿为五陵轻薄儿，生在贞观开元时。
斗鸡走犬过一生，天地安危两不知。
慕容禄就派遣张通儒任西京长安留守，田乾真任京兆尹。安守忠在唐廷禁苑里驻兵守卫。后宫美女有的趁混乱逃亡，有的剃发躲在庙观中，还有的未及逃离，不幸被狼军霸占。
周森去宫中搜集剩藏的财宝，遇到宫女，冷眼道：“皇帝已经不在，如今宫中守卫都逃走勒。”他边说，边不怀好意地走近。
王小翠目露恐惧，道：“你想作甚？”
周森淫笑道：“老子想要你。”说着，将她逼迫到墙角，扒脱裙袄，行禽兽之事。
校尉丁山带走妃嫔，从此归隐山林。一段暗恋，因为狼族入侵，得以美梦成真。
慕容禄招来众多年轻妃嫔，对伊们训话。他露出獠牙，瞪着绿眼珠，恐吓道：“狼爷连皇帝都敢杀，别说你们这些弱肉女人。”
慕容禄在华清池沐浴，叫来六个绝色妃嫔陪侍。伊们陡临剧变，满腹心事。
雾气氤氲。美女在侧。慕容禄脱去衣裤，跳入温热的池水，感受着舒爽惬意，啐骂道：“龙族皇帝，还真会享受。”
狼尊睁开眼，用手指勾引道：“你们都过来，给狼爷按摩肩膀。”
妃嫔们沉默着过去，用纤指给狼爷按摩。有的自恃身份，不肯陪笑，就呆坐在锦凳，涕然不动。
次日，慕容禄挑选妃嫔，将年轻美艳的留在宫中，年老色衰的赶出去，余下的都分配给燕国立功的大将。
“这些都是皇帝的女人，身上有熟羊肉的香气。你们带回去，好好享受罢。”
众狼将叩谢金毛陛下，抱得美人归，无不眉开眼笑。
阿史那承庆得到美女后，带回府邸，享受五日。部队修整完毕，领兵出战，攻打颍川。城内守兵不足，很快被阿史那承庆攻克。他纵兵抢劫，满城烧杀，奸淫妇女，生灵莫不涂炭。
本来敌军就要被李光弼攻灭，忽然哥舒翰兵败龙关的消息传来，李光弼回军，史思明蹑后追击，大破唐军刘正臣部。
史思明所率狼军，是慕容禄敌军的精锐部分。他们乘胜进击，攻拨常山，赵郡，河间，大破颜真卿部下和琳的一万二唐兵。
接着，史思明又率部攻下清河。在信都，史思明又把老上司乌知义的儿子乌承恩包围在城里，俘虏其父母妻儿。
乌承恩不得已缴械投降。史思明念着昔日旧情没有杀他，将他搀扶起来，带回行营，与之把臂饮酒。