大燕国历来穷兵黩武。自慕容安登基，朝廷上下就有一股邪念，企图争霸天元大陆。慕容禄取代慕容安后，野心更加炽烈勒。况且迷恋杨贵妃的绝世美貌，心痒难搔，为得美人儿，不惜打破两国之间的和平。
慕容禄有一个同父异母的弟弟，名叫慕容山，也在大唐军中。当年慕容安猜忌王弟，使得慕容山没有立足之地，迫不得已逃到大唐。
瞾君颇为信任他，让他在边疆杀敌立功。慕容山骁勇善战，跟史思明一样，常常能够活捉番将降卒。
长宁公主轩辕珏是虢国夫人为皇帝生的女儿，后来过继给不能生育的杨贵妃。慕容山投靠唐国后，为取得皇帝信任，便请求迎娶长宁公主。
武宗从大局出发，同意这门婚事，但又怕杨贵妃与公主不喜欢这个胡儿。
慕容山想尽法子，讨好杨贵妃与长宁公主。每次来京城，都送给贵妃厚礼，还教公主跳契丹胡舞。生日时，还让贵妃给他“洗礼”。不过半年，便赢得杨贵妃的信任。
皇帝便将公主许配给悍将慕容山。慕容山于是成为唐国的驸马，对岳父皇帝信誓旦旦，忠诚不二。
武宗后来便将慕容山，提拔为范阳节度使。慕容山镇守范阳时，联合燕国，对付高车狼族。幽州从此太平。
慕容禄令慕容狮将亲笔书信，送到范阳，交给慕容山，劝说王弟反唐。自慕容禄登基后，慕容山便秘密勾结燕国君臣。他虽然是唐国的驸马，但曾经还是燕国的王子。
当年，慕容山背叛燕国，投靠大唐，是被国君慕容安猜忌，迫不得已。如今慕容禄登基，情势大变。况且，他跟宰相杨国忠的关系，也从信任，走向分裂。留在唐国，难免有杀身之祸。
杨国忠将慕容山勾结燕国的传言禀报给皇帝。
这时，轩辕勃和慕容禄的结盟破裂，对慕容山更难信任，便火速招范阳节度使进京述职。但三次下旨，驸马爷慕容山均找借口托辞，未能回到长安。
杨国忠怀疑慕容山，已经跟狼尊慕容禄勾结，必然存有反志，建议皇帝立即赐死。轩辕勃顾忌到公主，对慕容山还存有幻想，又怕逼反，弄巧成拙，尚在犹豫之中。再说，范阳兵营有不少狼兵，极易失控。
两日后，轩辕勃坐在龙椅上，打个肥盹，做了一个奇怪的噩梦。
梦中他浑身是血，被很多燕国士兵包围。六个膀大腰圆的大燕将领站在前后。前面站着慕容狮和慕容禄慕容山兄弟，后面站着史思明和他的两个儿子史朝义史朝清。
士兵们举着狼爪，吼叫着：杀了他！杀了他！
武宗从噩梦里惊醒，破口大骂，“竟有许多狼兵想砍朕的头颅！”
轩辕勃预感大事不妙，听取杨国忠的建议，急命太监边令诚带领两百名陌刀手，赶赴范阳，将慕容山以抗旨谋逆之罪就地正法。
天宝十四载十一月初九。北风呼啸。鬼哭狼嚎。星象师在观星台上，看到天狼星闪烁夺目光彩。是夜，无数黑狼白狼黄狼绿狼，走出丛林，钻出地洞，袭击村庄，撕咬人类的肉躯。
未等边令诚到达范阳，节度使慕容山斩杀范阳太守后，毅然起兵，以清君侧之名，要除掉奸臣杨国忠。
大燕国新君慕容禄，不听公主慕容美的劝阻，亲率六十万铁骑，气势汹汹叩关而来。慕容山和史思明，率领手下的十六万番兵，归降大燕。大唐对慕容山史思明，可谓仁至义尽！两个番贼竟吃里爬外，暗藏不臣之心。
唐国的兵力布置外重内轻。大燕铁骑和敌军，兵分两路，长驱直入，占领姆水以北的很多郡县。
十一月十五日，武宗从昏迷中醒来，得到确报，慕容山已经叛国，引领燕国狼骑南下中原。轩辕勃火烧眉毛，仓猝部署对燕国狼兵的防御。皇帝急令唐门冀幽分舵两位舵主，高仙芝与封常清，率唐兵抵抗。任命安西节度使封常清兼任范阳节度使，防守洛阳，任命右金吾大将军高仙芝为元帅领兵东征。又派使毕思琛往东都洛阳募兵防守。
大唐精锐边军还没有赶回。高仙芝、封常清临时在长安、洛阳募兵，得到的都是市井子弟，缺乏战斗经验，也没有训练。
轩辕勃盛怒之下，诏令处死燕国的奸细慕容宗。他的族弟慕容顺，因事先向武宗告发慕容山的谋反图谋，因此没有被武宗问罪。
十二月，敌军渡过姆河，开到陈留郡，河南节度张介然因州城失守殉难，首级传到河北。
慕容禄的小儿子慕容狮，看到哥哥慕容宗被杀的布告，哭着告诉爹爹。慕容禄在战车上，闻言大恸，哭泣说：“我儿有甚麽罪过，定要杀死他！”
他狂暴愤怒，见投降的官军挤满大路两边，就命令他们自相砍杀。哀号之声不绝于耳。狼兵杀死六千八百降军，清理出血路。至日暮时，慕容禄方碾压尸体，进入陈留城。
陈留太守郭纳，开始还抵抗一阵，到这时出城投降，跪地口呼万岁。慕容禄在陈留稍作休整，次日便起拔，旌旗招展，开到荥阳。荥阳太守崔无诐，奋力抵抗，州城失守，以身殉国。
敌军过荥阳，驻扎在罂子谷。
唐军将领唐守瑜是九段长老。他以星辰之力，召唤一座纵横数百步的小土城，拦住燕国狼军，率领八百名神射手，蹲在临时的城池上，对着敌军士兵射箭。
召唤来的土城，存续时限只有两天，最多能阻截拖延敌人两天的行军速度。
慕容禄的大军被小小土城拦住，自然愤怒，命令慕容狮和史思明从四个方向立即强攻。
白发老将唐守愚自己是神射手，手下八百唐门子弟，也都是亲自带出来的神射手。
冲上来的敌军一排排倒下。城墙下堆满了金毛狼军尸体。
弓兵们的箭头蓝莹莹的，已淬上唐门自制剧毒，伤者立毙，无药可治。唐守愚的箭头还带着火苗。被射中的敌军将士，全身着火，满地翻滚。
慕容禄带领亲兵，走到土城近前观察。唐守瑜以举世无双的神箭，射掉金毛狼王的头盔。
慕容禄大惊，从马背跌落。回到兵营后，问计于下属。
严庄熟悉唐国兵将，乃笑道：“大王不必惊慌，小小土城乃是唐守愚召唤所得，生命力不长久，不必强攻，两日后必然自动瓦解。”
两日后，土城防御工事随着星辰之力消失，自动瓦解崩溃。大箭师唐守愚和部下箭矢全部用光。他们陷入敌军的重重包围，于是抽出马刀与敌军展开白刃战，最终全部阵亡。
唐守愚是唐国阵亡的第一位九段长老。在射杀数倍于己的敌军后，壮烈殉国。他的尸体被狼爪撕碎，顷刻间吞噬殆尽。
大燕铁骑像风卷残云般，逼近东都洛阳。洛城留守李祺，中丞卢奕，采访使判官蒋清烧断河阳桥。慕容禄怒气冲冲，率领金毛狼骑，浩浩荡荡挺进。封常清布置堵住苑西断墙缺口，并砍伐树木堵塞道路后，就匆匆逃走。
慕容禄进入洛阳，杀死蒋清等，召见河南尹达奚珣，让他任职理事。
封常清失败后，只带领几个残兵逃到陕郡。高仙芝率兵守卫陕城，都丢盔弃甲，向西逃到龙关，坚壁不出。
亡国的阴影笼罩在轩辕勃头顶。他无法接受高封两位舵主不战而逃的挫折，又听信宦官监军边令诚的诬陷，派人将封常清、高仙芝斩首示众。
封常清、高仙芝被斩首后，谁人能当镇守龙关之重任？轩辕勃想来想去，决定起用病废在家的陇右节度使哥舒翰为兵马副元帅，又让田良丘充任行军司马，马军指挥王思礼，步兵指挥李承光等人担任属将，领军二十万，赴龙关拒敌。临行，轩辕勃亲率百官到郊外相送，又加封哥舒翰为尚书左仆射，同中书门下平章事，对哥舒翰寄予殷切的期望。哥舒翰进驻龙关后，立即加固城防，深沟高垒，闭关固守。
天宝十五载正月初一，慕容禄在洛阳毒杀幼主慕容恪，自封大燕狼尊，改年号为圣武，达奚珣等唐国叛臣皆有提拔赏赐。金毛狼王野心勃勃，仗着兵多将广，誓要扫平天下，混一宇内，“将人类打回石器时代！”
慕容禄称帝后，没过几天，便命其子慕容狮率兵攻龙关，多次被哥舒翰击退。敌军主力被阻于龙关数月，不能西进。慕容禄见强攻不行，便命崔乾佑将老弱病残的士卒屯于陕郡，而将精锐部队隐蔽起来，想诱使哥舒翰弃险出战。
哥舒翰一向讨厌慕容顺，这时，大权在握，就让人伪造了一封慕容禄写给慕容顺的信，假装在龙关城门口抓住送信人，让慕容顺背上无法辩解的黑锅。慕容顺和弟弟慕容贞，都被朝廷处死，家人都被流放到岭南荒芜之地。
兔死狐悲，一度支持哥舒翰的杨国忠，也感到后背冷嗖嗖的，他担心哥舒翰下一个要清除的敌人就是自己。军中将士都认为慕容山的叛乱，跟杨国忠逼迫有关。哥舒翰部下王思礼，劝道：“慕容山造反，引慕容禄南下，是以清除杨国忠为借口，如果我们留兵三万镇守龙关，其余精锐回师京城，诛杀杨国忠，慕容山的进兵就没了借口，这是汉朝挫败七国的计策，大帅以为何如？”
哥舒翰也有此意，但最终没有采纳王思礼的意见。“慕容山已经投靠燕国，不会再回头勒。”
二人的谋划很快传到杨国忠耳朵。
杨国忠担心死无葬身之地，为求自保，便想出一条对策，他征得武宗同意，招募三千精兵，由心腹统领，日夜训练，又招募一万人屯兵灞上，由心腹杜乾运统领，名为抵御敌军，实则防备哥舒翰掉头清君侧。
哥舒翰心知肚明，害怕紧要时刻杨国忠背后捅刀子，就上表请求将灞上军队，纳入龙关军队的统一指挥。既是御敌之兵，理当由哥舒翰调遣。
“有杨国忠在背后进谗言，老子打败仗要砍头，打胜仗也难逃一死！不如先吃掉杜乾运！”哥舒翰打定主意，便以商讨军情为名，将杜乾运召到大营，以不服军令为由将其斩首，吞并灞上军队。这样可以扫除后顾之忧，同时也能增加前线的兵力补充。
武宗打坐修练，化解劫压。听到哥舒翰行事鲁莽，先斩后奏，也不能责怪，反倒称赞哥舒翰做的对。经过这番较量，杨国忠恐慌万状，哥舒翰也整日不安，一将一相，都在心里打鼓。
哥舒翰据守龙关以后，害怕兵败被问罪，难以处理日常军务，遂委任行军司马田良丘主持大局。田良丘不敢独断专行，就让王思礼主管骑兵，李承光主管步兵，倘或兵败，也能找到替罪羊。偏偏王思礼和李承光互不服气，常常争执不下，不肯好好配合，致使军中号令不一。哥舒翰受制于杨国忠，无权顾问钱粮，统军“严而不恤”，唐军薪水微薄，艰苦守关，浴血奋战，打退敌军多次却毫无赏赐，以致士气低落，兵无斗志。
哥舒翰擅自斩杀杜乾运，令京城丧失保卫力量。武宗有些焦躁不安，待劫压稍退，便来到龙关，亲自检视军队。校尉来报，守关士兵，有三十多个，兀自沉睡不起。他们眉毛结着碧绿霜冻，任你怎麽摇晃，都不能醒来。
轩辕勃登墙检查，见状骇然，不知道甚麽缘故。用鞭子抽醒，也没大用，过不一会，又沉沉睡去。
唐墨走来，俯身细查，对武宗言道：“这是雪族人的梦魇法术。不会致死人亡，但是沉睡不起，会丧失战斗力。”
轩辕勃欢喜道：“夫人可有甚麽法子？”
唐墨转过身去，卖关子道：“法子倒是有，还请陛下亲墨儿一口。”
轩辕勃于是亲吻唐墨的温热嘴唇。
唐墨突然流泪，伤感道：“也只有在危亡时刻，陛下才会想起臣妾的好处。平素陛下在宫中，宠幸贵妃，即便想见你一面，都有困难。”
轩辕勃替她擦去泪水，安慰道：“让夫人受委屈勒。眼下可不是闹情绪的时候，夫人须要赶紧想法子。”
武宗好哄歹哄，唐墨方带仕女们去配制解药。
翌日，又有几百个士兵沉睡不起。轩辕勃有些抓狂，派人去药房看制药进展。
唐墨一宿未睡，终于配好解药，挽救士兵的安危。
她红着眼睛道，“他们可以使用法术，我唐墨也可以。”说着便将自己的计谋说给轩辕勃听。
“明日有西风过境。咱们便制造紫色毒雾，让敌军尝尝唐门毒药的厉害。”
轩辕勃闻言大喜，让唐墨立即去办。