时间回到考试前两天，因为最近长风和佐助似乎都忙着自己的修炼，就连丁次鹿丸和牙也放学就回家里，鸣人一下子感觉自己又回到了一个人的日子。
本来他也没什么，可因为临近毕业考试了，村子里突然就出现了一批人每时每刻的都在用那种让人讨厌的眼神看着他，嘴里还不停的说着过分的话。
鸣人内心痛的无处可治，他想要找什么事情来让自己忘记那些人的眼神，很快他就想到了一个恶作剧的方法来将这些人的注意力转移。
他准备好了油漆，没有选择去学校，而是一个人跑到了火影岩上进行了涂鸦，值班的忍者看了直接吓得赶紧去给火影打报告。
“火影大人，不好了！鸣人他又在火影岩上涂鸦了！”
“唉！我就知道最近他会搞乱，这些人还真是不让人省心啊！走吧！去看看鸣人又画些什么了！”
三代来到天台时已经有很多忍者在呵斥着鸣人，看着火影岩通通都画满了油漆符号，就连自己的头像也没有放过，三代一阵无语，这孩子也太乱来了，好歹自己前段时间还照顾了他，也不给自己留点面子。
“混蛋！老是搞恶作剧！”
“天天这样，你不要太过分了！”
“那可是历代火影大人的头像，会遭报应的。”
“喂喂！那个白痴连三代大人的也没有放过，你快给我住手！”
“蠢货！你们少啰嗦，你们干不出这样的事而我能！所以还是我厉害啊！”
此时学校的伊鲁卡在知道鸣人又搞恶作剧后匆匆赶来，他和三代火影先是道歉过，表示鸣人的恶作剧都是因为他失职导致的，自己会负责。
还真是一个好老师，一来就帮鸣人把仇恨拉低了，可惜鸣人却还不知道。
“你在干什么啊你个大白痴，课都没上就跑出来，还不赶紧给我滚下来。”
“糟糕，这下惨了！是伊鲁卡老师！”
说着就从粉刷工匠用的吊绳上翻出来，伊鲁卡看到鸣人要跑也是直接几个跳跃就跑到了墙上，本来以鸣人的速度伊鲁卡是万万抓不到他的，可惜他心里对伊鲁卡这个老师有着特殊的情感导致他慌乱的时候缠住了绳子。
伊鲁卡将鸣人绑紧后带回了教室，并承诺在场的火影和其他忍者，他会让鸣人放学后将火影岩清理干净。
班里大家都看着伊鲁卡对着鸣人怒斥的样子早已习惯了，但他们还是一副有趣的看着。
“大白痴！”
佐助简单的总结后就不再理会一副死猪不怕开水烫的鸣人，而鸣人也是习惯的应付着伊鲁卡的怒火。
“明天就是你前两次都没有通过的忍者学校毕业考试，你有什么资格跑出去胡闹，你个混蛋！”
“知道啦！知道啦！”
“你那是什么表情！那好，为了复习下，我们现在来考考变身术，都站成一排变成老师的样子！”
“什么嘛！都是鸣人害的！麻烦死了！”
“最讨厌鸣人这家伙了！”
“鸣人……”
“鸣人这家伙还真会惹老师生气！对吧赤丸！”
不得不说伊鲁卡还是挺厉害的，班里的学生都成功的将变身术完成的不错，就剩下鸣人了，大伙也都看向了她！
“很好！下一个漩涡鸣人！”
“都怪你，真是的！”
“烦死了，一点意思都没有！”
几个龙套在鸣人背后碎碎念念的个没完，鸣人听了摆出一副挺厉害的样子，心中似乎下定了什么决定一样。
既然这样，我就用那一招让你们看看我的厉害，特别是伊鲁卡老师，你可看好了。
想着鸣人已经结印，佐助一看鸣人的手势就想到了上回的战斗，小脸一红撇开暗骂鸣人这个超级大白痴。
“变身！嗯～！哼～！”
在一阵烟雾之后一个裸体的金发马尾美女羞涩的暴露在大家面前，伊鲁卡和几个成熟的小鬼直接就是被满血Ko！就连在办公室里的火影三代大人也是把桌子上的水晶球用鼻血染红了，这忍术对于六根不净的人杀伤力还真是太强了。
“哈哈哈！这就是色诱之术！！”
“你个白痴！不要乱来，创造出这么无聊的忍术。”
鸣人擦去脸上的口水，心里想着什么嘛！伊鲁卡老师还不是直接被自己的忍术干掉了。
下午放学后，鸣人被伊鲁卡带着去擦拭火影岩上的涂鸦，看着鸣人还不服气的样子也是摆出严师的样子。
“给我全部擦干净，不然就别想回家！”
“没关系！反正我也是一个人！哼！！”
伊鲁卡看着鸣人孤独的样子，本来他也是为了能消除村里大家对他的不满才故意摆出严肃的样子，这会看着他才发现这家伙怎么看也还只是个喜欢捣蛋的孩子，心里不由软了下来，因为他能明白鸣人恶作剧背后的孤独，他过去何尝不是这样。
“鸣人！”
“干什么！”
“嗯～！等你搞完了我带你去吃拉面吧！”
原本还有些难为情的看到鸣人突然兴奋的样子也一下子放松了下来。
那晚，伊鲁卡的内心离鸣人更接近了一些，他开始真正正视起自己这个总是捣蛋的学生。
直到第二天的考试，鸣人因为兴奋了一个晚上，加上早上出门吃了过期得早餐，结果导致身体不舒服，在每一次结印的时候都导致肚子痛，没法正常运行查克拉，最终考试失败。
考试结束后，水木因为某些原因选中了鸣人，告知了他有补考的事情，看着兴奋的鸣人傻傻的样子，老好人样子的水木反复已经看到了自己未来成为大人物得样子，可他并不知道，他的一切早就被暗部盯上，只是缺少证据而已。
在他利用鸣人的时候三代选择了将计就计，一来卡卡西回到村里也有一段时间了，为了治疗他内心的伤痛，三代打算让他当个上忍指导老师，这样还能帮着他保护鸣人佐助，二来也能再次试探下鸣人的稳定性，毕竟村里很多人也在担心鸣人如果成为忍者以后要是暴走了的问题，所以综合一切问题后他很快就配合起水木一起来演这场戏。