圣诞节，想回家的可以回家休假，德拉科和哈利都会回去。虽然德拉科很不想让她父亲看到她这副模样，但不回去的结果可能会更糟。哈利觉得亚当可能不会怪罪自己，毕竟他也很清楚那些材料的毒性，哈利只要不是被毒个半死回去应该都不会有什么问题。
哈利收拾东西回到居所，不出所料，亚当和9S看到她这副模样虽然惊讶，但并没有责骂她，只是觉得有趣。他们也想不到把哈利变回去的办法，只能就这样了，9S从零号手里搞到一盘巫师棋，两人下棋到下午，有人来敲门。
亚当开门，德拉科站在门口，对亚当说：“你好，我是哈利的同学，我来找她玩。”
“欢迎，请进吧。”亚当带德拉科进屋，哈利看见德拉科进来，很吃惊地问：“你怎么来了？”
“和我父亲吵了一家，离家出走了，半路上遇见一个械巫，他告诉我你住这里，我就来了。”
“因为变性的事？”
“不，我父亲不关心那种事，他只在乎我能不能继承家族的荣耀。我和他吵架是因为另一件事，我想成为一位械巫，但他不同意。他觉得那些械巫是对纯血的挑战，因为械巫改造让麻瓜也可以使用魔法，但他从未见识过那些械巫的力量。我也只是从报纸上看见械巫击退了好几次魔法部的傲罗，想象他们强大的力量，自那之后我就想成为一名械巫。那时候我还没有遇见你，我以为只有成年人才能成为械巫，你让我看到了早点成为械巫的希望。”
9S听完德拉科的话，说道：“你的父亲，是叫卢修斯·马尔福吧？”
“是的，那就是我父亲。”
“最近听零号说起，他好像送给械巫不少在你们世界非法的东西，不知道是为了什么呢。还有，魔法部最近好像有对你们家进行突击检查的意思哦。”
“零号？那个械巫派领袖？哈利，你从没告诉我你认识那种人物！”
“从哈利带着改造的身躯到学校你就应该猜到她不是这么简单了吧。”9S说。亚当从厨房拿着两杯咖啡过来，将咖啡放在哈利和德拉科面前说：“如果你真的想要的话，我倒是可以让零号安排一下改造，正好我从血色黎明那边进口到了一件不错的魔法材料，可以给你用上。”
“真的？谢谢您，我已经迫不及待想要得到那股力量了。”
“那就明天吧，零号今天还有点事要处理。”
今晚上德拉科就暂时住哈利房间了，第二天早上，亚当带她去找零号，哈利留在家里和9S下棋。他们传送到零号的据点，此时的零号正在与卢修斯·马尔福会面，德拉科的出走让他很担心，卢修斯恳请零号出手帮忙找到他的儿子。
“不必担心，”零号说，“他在我很信任的一个朋友那里，现在很好。”
“原来她遇见你了，那太好了。我马上去把她接回来，请把地址告诉我。”
零号告诉了他地址，卢修斯离开了，亚当带着德拉科走进来。零号看了一眼德拉科说：“为什么将她带来这里？我应该没有告诉您她的父亲来访。”
“我带她来改造，她有意向成为一位械巫。给你的那个东西，给她用上吧。”
“好的，手术台会很快准备好。”零号转向德拉科：“改造是不可逆的，一旦成为械巫就没有退路，你确定要选择这条路吗？”
“我确定。”德拉科坚定地回答。
零号带着她传送到飞船上，在飞船上进行了改造，而那个东西，指的是亚当前段时间去血色黎明拍卖行得到的一颗鄂加斯系魔王级恶魔的心脏。零号将心脏移植到德拉科的身体里，替换掉原来的人类心脏，并且做了一系列处理防止排异反应。最后的结果令人满意，德拉科即使不带宝珠也拥有不错的施法能力，尤其是在传送和火焰系魔法上。
卢修斯在居所没见到德拉科，又来找零号，看见德拉科已经改造完成，他叹口气，买下一颗演算宝珠带德拉科回去了。
圣诞节那天，哈利收到了不知是谁寄来的隐身斗篷，信中说是哈利父亲的遗物。除了这件礼物之外，亚当送了她一双手套，手套上装有魔能驱动的小型火炮，可以作为一种攻击手段。9S送了她一枚戒指，可以增强她的召唤元素人魔法。田恩雅送了一个尤尔哈型辅助机，是她自己手工制作的，目前只能发射激光和扫描地形。零号还告诉了哈利一个情报，关于尼可·勒梅的，那个人是在炼金术上做出杰出成果的巫师，他制造出了神奇的魔法石，并可以通过魔法石制造长生不死药。
圣诞节过去，哈利回到学校，将尼可·勒梅的情报告知了德拉科。两人认为三头犬守卫的宝物就是魔法石，但斯内普为什么会打它的主意，两人却不知晓。他们没再尝试去通过三头犬，直到考试前夕，所有人都在图书馆里复习，哈利和德拉科也不例外。德拉科在图书馆里看见海格，德拉科问海格：“你在这里做什么？”
“我……我在找书。”海格继续在书架中寻找，德拉科又说：“我们知道那条狗在守着什么了，是魔法……”
“嘘！嘘！”海格脸色大变，在确认周围没有其他人注意到这里后，海格对德拉科和哈利说：“听着，待会儿来找我，但我不保证能告诉你们什么。记住不要告诉其他学生，如果让教授们知道了，我和你们都会被开除。”海格拿了一本书，匆匆地走了。
“他拿了什么书？”哈利好奇地问。
“管他呢，反正我们只需要知道怎么通过那条狗就行了，其他陷阱你能解决吧。”
她们来到海格的小木屋，小屋里很热，有一个大火炉正熊熊燃烧着，火炉里有一枚黑色的蛋。
“嘿，一枚龙蛋。”德拉科看着那颗蛋说，“你从哪里弄到的，海格？”
“赢来的，”海格紧张地说，“昨天晚上我和一个陌生人赌了一把，他好像很急着将这个脱手。”
“你应该知道在后院里养龙是非法的吧？”德拉科不怀好意地笑了笑。
“拜托，别告诉邓布利多，我真的很想要一条龙！”
“放心，告诉我们怎么通过三头犬，我们不仅不会告诉邓布利多，还会让你光明正大地养这条龙。”德拉科拍了拍哈利的肩膀，“这位，械巫的宠儿，她一声令下，零号也会赶来帮忙。那些破坏规则成习惯的家伙肯定能帮你保下那条龙，魔法部都别想审判你。”
“你们能联系上械巫？我记得那些神秘的家伙从不和他们圈子之外的人有太多交流的。”
“我们已经进入那个圈子了。”德拉科掏出自己的宝珠，哈利迟疑了一会儿，也拿出了宝珠。
“不可思议，械巫什么时候开始改造孩子的？我只听说过成年人接受改造。”
“我们是唯二被改造的孩子，他们还没改造其他孩子。”德拉科和哈利收起宝珠，“现在，告诉我们如何通过三头犬。”
“你们想干什么？魔法石应该和你们无关才对。”
“我们只是想尝试一下，那个神奇的魔法石能不能把我们变回来。”
“噢，那个。”海格表示理解，“路威——就是那条三头犬喜欢音乐，你给它奏一首音乐它就会安静睡去。这事我好像给那位输给我龙蛋的陌生人也讲过，哦，真是糟糕。”