在北宋，东京城春秋如常，灯火阑珊，繁华似锦。然而一桩骇人听闻的命案却如一块巨石投进了这片和谐的水面，掀起了阵阵涟漪。受害者是当地颇有声望的富家女，赵婉儿，她是赵家唯一的女儿，容貌美艳，身材婀娜，柔滑的肌肤在烛光下显得格外动人。可在这绝色的表象下，却隐藏着一段悲惨的经历。
赵婉儿原本生活安逸，何曾想命运弄人。她的父亲赵掌柜有意安排她与权贵之子联姻，然而她心中倾慕的却是一个年轻书生，名唤林子轩。他们的爱情虽甜美却受尽世人的冷嘲热讽。就在她准备揭露这一切，使二人得以相逢之际，赵婉儿却被人毒手下了毒，奄奄一息，最终不幸身亡。
包拯闻讯赶往赵家，见亡灵已去，只留下几缕幽魂缭绕，见状，心中暗念：“这其中定有蹊跷！”他心中的悲痛与愤怒陡然升腾，带着南侠展昭，师爷公孙述及手下王朝、马汉展开了对这起命案的调查。
进入赵家，包拯首先审视赵婉儿的尸首，注意到她脖子上有一抹细微的红痕，仿佛是毒针所致。“这红痕……或许暗含玄机。”包拯默念道，正当他打算深入探查之际，屋外突然出现了一位女子，她便是赵婉儿的密友朱玲。朱玲身着素衣，娇媚的脸庞透着忧愁，眼眶微红，让人心生怜惜。
“包公，我与婉儿情同手足，绝不会让她如此冤屈！”朱玲质问包拯，话语之间满是悲痛。
包拯抬头，目光如炬，认真道：“我定会为她查出真相。请问你知否近期她交往过什么可疑之人？”
朱玲面露犹豫，最终还是露出了一丝苦涩的微笑：“最近她与林子轩被人在暗中窥视，听闻是武林中一位邪恶的巫师在干预他们的爱情……”
展昭立刻接过话题：“这巫师是名叫鬼角老怪，擅使东洋邪术，专以阴险手段为乐。不知这老怪与赵家的渊源？”
朱玲沉吟片刻，突然面露惊恐：“我听说，婉儿之父曾得罪过鬼角老怪，争夺商业利益，这老怪向来报复不遗余力。”
包拯点点头，似乎找到了一条线索。于是，他决定约见林子轩。约在城外的小树林，谁料，正当包拯与展昭伫立树下时，林子轩竟被一群黑衣人围攻，举刀欲斩，包拯二人立刻出手相救，经过一番激烈的打斗，黑衣人纷纷逃散，林子轩逃过一劫，心中对包拯感激不已。
“包公，感谢你们出手相救！”林子轩气喘吁吁，眼中满是感动，“我与婉儿的爱情本是至死不渝，谁知却卷入如此阴谋。”
包拯问道：“你可知道是何人下此狠手？”
林子轩抚额道：“我近日得知，竟是我父亲与赵公在交易利益时结怨，父亲为求权势而与鬼角老怪同盟，使得我和婉儿的感情如履薄冰。”
此言一出，包拯心思缜密，觉得事情愈发复杂。他决定深入追查当日交易的详情，遂带领众人直奔林父的府邸。在那里，他们发现了一封未寄出的信，信中透露着交涉的细节，并提到与鬼角老怪的交易约定。
“看来此案之谜，竟可追溯至权力与金钱的角逐。”包拯叹息道。他决定前往鬼角老怪的藏身之地，小心探查。
就在他们奔赴之际，突然闻得一声尖叫，朱玲出现，神色慌张。她告诉包拯撞见了一名神秘的女子，手中捏着毒物，并施法于婉儿身上。包拯立即意识到，这或许与鬼角老怪的邪术有关。
经过一番折腾，终于追到了鬼角老怪的山庄。门口黑压压的一群弟子，见到包拯等人，立刻涌向前来，包拯怒吼一声，拔刀相向，打斗之际，冲破重围，进入密室。
鬼角老怪坐于上首，见他们闯入，冷笑：“包拯，尔等何必自寻烦恼，此案根本不值一提。”
“放肆！”包拯大喝，“你必有不可告人的秘密！”
老怪面露狡诈，嘴角勾起一抹弧光：“若是想知道真相，需替我完成一桩勾当。”
经过激烈的拉锯，包拯与众人机智地识破了鬼角的阴谋，方才抓住老怪之手，逼其招供。鬼角末判无路，竟然道出了一些令人震惊的秘密——原来赵婉儿不仅被下了毒，还曾被利用，成为了老怪的试验品。他阴险地将她所受的痛苦与所用的邪术演绎得淋漓尽致。
赵婉儿的遭遇如同一幕幕惊涛骇浪，包拯对此如何能不心痛，意识到无辜之人的命运正是权力之争下的悲惨牺牲。再加上前期的种种细节，包拯恍若万箭穿心，心头额外一厘愤怒。
最终，在一场决斗后，包拯一刀斩下鬼角的邪术之根，使刚刚掀开的真相展现在众人眼前，也使得冤屈的灵魂得以安息。经过重重波折，包拯与展昭携手为赵婉儿复仇，他们还原了真相，赵家也得以平反，流泪的朱玲望着包拯等人，心中的感激难以言表。虽然案件结束，但包拯却内心沉重，感到无能为力，揽望着斜阳，彼时时光仿佛停滞。
然而，这才是包拯心中真正的追求与执念，他决定继续维护正义，守护百姓安宁，再次出发于这江湖之中，继续他那曲折而精彩的武侠人生。