离开钢之谷后，一行人再度朝着橙华市出发。中途来到紫堇市，在这里又遇到了铁旋馆主，此时铁旋馆主正在培养他新收服的神奇宝贝，雷电兽。
精灵：雷电兽
属性：电
招式：十万伏特、火焰牙。。。
等级：35
特性：静电
资质：天王
不得不说，雷电兽的外貌真的超帅，天宇也超喜欢这只神奇宝贝。
难得回到紫堇市，铁旋馆主再一次向天宇发起挑战，天宇也是欣然接受了，想要对战的小智则是和铁旋馆主学生的电龙进行对战。
面对雷电兽，天宇派出了大颚蚁出战。虽然大颚蚁落后雷电兽一级，但在属性上拥有绝对的优势。
“雷电兽，使用瞪眼。”
“大颚蚁，使用磨砺。”
两方对战，第一波都没有进攻，而是先铺垫，为下一波进攻做准备。
紧接着雷电兽使出冰冻牙，大颚蚁则使出了掷泥。掷泥命中后影响了雷电兽的眼睛，冰冻牙也没有命中，之后大颚蚁又使出了重踏，再次命中雷电兽。
“雷电兽，不要紧吧。”
此时铁旋有些雷电兽的状态，只不过雷电兽摇了摇头，表示自己并无大碍。铁旋见状松了口气，紧接着让雷电兽使出高速移动，配合铁尾发起反击。
雷电兽的速度很快，铁尾也成功命中了大颚蚁。不过天宇并没有因此慌乱，而是让大颚蚁使出沙暴，攻击的同时再次影响到雷电兽。
趁着这个机会，大颚蚁又使出泥巴射击，彻底击倒了雷电兽。
战败了的铁旋这一次脸上没有丝毫失落，反而大笑了起来，看样子是彻底走出来了。
之后一行人在旅途过程中，还遇到了一位曾经获得华丽庆典冠军，被称为传说的神奇宝贝协调训练家，不过现在已经转行成为了一名神奇宝贝医生。
在这里，小遥的向尾喵学会了一些华丽技巧，不过原着中的暴风雪在天宇的帮助下早就学会了。
紧接着天宇一行人来到了一个新的城市，绿荫镇，在这里小遥将要挑战第三场神奇宝贝华丽大赛。这一次天宇依旧不参加，理由很简单，他已经凑齐五枚缎带勋章了。
是的，在旅途过程中，天宇又一次偷跑去参加华丽大赛了，也很轻松的获得了第五枚缎带勋章。当小遥知道这件事的时候，气了好长一段时间。
现在天宇已经凑齐五枚缎带了，可以尽全力培养小遥战斗经验和华丽技巧了，这一次一定会让小遥走到最后，至少不能让她败在自己以外的人手下，尤其是这次一定要赢过那个小瞬。
众人来到神奇宝贝中心后，见到了天宇刚刚提过的小瞬，此时他的毒蔷薇身受重伤，本来打算参加这一届的华丽大赛的决定也只能放弃了。
见状众人都很惊讶，尽管小瞬的毒蔷薇实力不是很强，但也不是随便一个人就能打赢的。对此小瞬并没有多说什么，只是提醒他们要小心一个叫做假面使者的人。
听到这个名字，天宇也回想起这段剧情，说白了就是一个不知道该怎么和自己母亲沟通的可怜孩子。
虽然不知道这个假面使者是谁，但既然对方也要参加华丽大赛，小遥自然也会用尽全力去迎接强敌。
来到外面，小遥派出向尾喵进行特训，被路过的少年看到了。
就在小遥的特训到关键时刻，一阵强风吹过，空气中吹动着黑玫瑰花瓣。
“你打算参加神奇宝贝华丽大赛吗？”
众人循声望去，出场的是一个戴着独眼面具的少年，众人猜测他就是小瞬说的假面使者。
“没错，我就是假面使者，幻影。”
得知对方就是假面使者，小智对他充满了兴趣，主动提出与他战斗。对方见挑战者不是小遥而是她旁边的小智，想了想也同意了。
小智派出了皮卡丘，而假面使者派出的神奇宝贝是仿徨夜灵。
精灵：仿徨夜灵
属性：幽灵
招式：催眠术、鬼火。。。
等级：40
特性：察觉
资质：准天王
一只资质不错的仿徨夜灵，实力上确实比毒蔷薇要强，小瞬输的不冤。
对战一开始，小智的皮卡丘就用电击重创仿徨夜灵，假面使者也让仿徨夜灵用影子拳攻击，双方打的势均力敌。
就在假面使者准备展开下一波攻击时，他的身后传来汽车喇叭声，回头望去，一辆豪车开了过来。
假面使者见状，赶忙收回仿徨夜灵，放了几句狠话后迅速逃离现场。
一行人面面相俱，这时候豪车上下来一位身材偏胖的中年妇女，目标是抓住那个假面使者。可惜对方动作太快了，中年妇女的追赶过程中不小心摔倒在地，让对方给跑了。
众人见状，赶忙查看中年妇女要不要紧。谁知中年妇女非但不感激，还把天宇一行人当做假面使者的同伙怀疑，拽着小智疯狂摇晃。
这让天宇不能忍，拉开小智后一把推开那个中年妇女，直接将其摔倒在地。
“我先说清楚，我们和那个假面使者没有任何关系，只不过是他突然找到我们要进行神奇宝贝对战而已。倒是你，一言不合就把我们当成他的同伙，还对我的朋友动手动脚，不觉得有些过分吗！”
中年妇女被天宇推倒在地后本想发怒，但对上天宇愤怒的眼神，过人的气场，硬是把怒气憋了下去，继而向天宇一行人道歉。
见对方认错了，小智也没有在意，这件事也就过去了。之后中年妇女向天宇一行人说出来假面使者是什么样的坏人，把她可爱的儿子君麻吕教成了什么样的坏人。
紧接着中年妇女见天宇一行人都是神奇宝贝训练家，便向他们提出委托，让他们帮忙揭穿假面使者的真面目。
关于这个委托，一行人商量了一下后接受了。之后众人跟随中年妇女来到她家，见到了她的孩子君麻吕。
这时候中年妇女注意到君麻吕手上的伤口，回想起追捕假面使者时，对方的手也因为碰到树枝划伤，开始怀疑君麻吕就是假面使者。但没有证据，对方是不会认的。
将自己的猜测告诉天宇一行人后，中年妇女就将事情全权交给天宇一行人，之后就回到公司处理工作了。
看着中年妇女任性的样子，一行人反倒替君麻吕感到可怜。这时候众人遇到了中年妇女的丈夫，也就是君麻吕的父亲，从他口中得知了假面使者的身份是由他传给君麻吕的。