黑暗之门开启前 2800 年
《第一部分：围攻奎尔萨拉斯》
阿曼尼巨魔在祖阿曼的神庙城市城墙后躲了一千年，战败之后，他们一直想着找高等精灵报仇。这些暴躁的巨魔缺少一个能带领他们走向胜利的厉害领袖，而且内部互相残杀的情况越来越厉害，这正在从内部一点点毁掉这个部族。不过，命运有了转机，古老的赞达拉部族来帮忙了。
赞达拉部族把自己当成整个巨魔种族的守护者和精神领袖，愿意帮助那些因为大分裂而散落在艾泽拉斯各地的巨魔群体。赞达拉自己也受到了这场灾难的影响，他们曾经在山中非常辉煌的城市赞达拉被大海淹没了，只剩下一小片岛屿，就像曾经的巨人被砍掉了四肢，只剩下小小的身体。
他们在阿曼尼巨魔身上看到了重振巨魔强大部族、恢复巨魔在东部王国统治地位的机会。战胜高等精灵可不容易，但赞达拉部族一点都不怀疑自己能取胜。奎尔萨拉斯远没有很久以前打败巨魔的暗夜精灵古老帝国厉害。而且，过去一千年里，赞达拉一直在研究和完善巫毒魔法呢。
一群赞达拉部族的智者从他们的岛屿出发前往祖阿曼，他们答应阿曼尼巨魔会在即将到来的战争中帮忙，甚至保证在战斗的时候强大的半神洛阿会来帮助巨魔。为了彻底解决领袖的问题，他们让阿曼尼最勇敢的战士金度做了统治者，就像是给一艘没有舵手的船找到了掌舵人。
小股巨魔部队开始攻打奎尔萨拉斯的边界，试探高等精灵的实力。狡猾的巨魔并没有暴露自己军队的数量和实力，几次突袭成功之后，他们觉得发动大战的时机到了。
成千上万的战斗巨魔突然从森林的阴影里冲了出来，半神洛阿和他们一起战斗，给信徒们超自然的力量。高等精灵拼死抵抗，可还是不得不往后退。巨魔以极快的速度和狂怒，把奎尔萨拉斯的外围地区抢劫一空，就像一阵凶猛的洪水淹没了大地。
赞达拉的使者在祖阿曼满意地看着战争的发展。在他们看来，就算高等精灵有强大又神秘的魔法，在阿曼尼巨魔 —— 甚至整个巨魔种族的力量面前，也只有挨打的份，就像小羊羔面对一群恶狼。
他们觉得自己最终的胜利只是迟早的事。
《第二部分：巨魔战争，天火》
托拉丁国王一直很关注巨魔和高等精灵之间越来越激烈的战争。侦察兵给斯特罗姆城带来消息，报告说奎尔萨拉斯边境浓烟滚滚，曾经安静的北方小树林里出现了精灵残缺不全的尸体。巨魔打赢了，可托拉丁觉得卷入这场战争会让自己的子民承担不必要的危险，就像把子民往火坑里推一样。
然而，当太阳行者安纳斯塔里安国王的使者来到斯特罗姆城时，他改变了想法。托拉丁怀着越来越强烈的恐惧，听使者讲述阿曼尼巨魔的残暴，还有在他们那边作战的神秘半神的情况。
托拉丁和他的顾问们之前低估了巨魔的实力。高等精灵让他们相信，如果没有阿拉托的帮助，阿曼尼巨魔很快就会把奎尔萨拉斯灭掉，然后带着杀红了眼的军队来攻打斯特罗姆城。
和使者谈完之后，托拉丁召集了他的顾问。他们都觉得，谨慎些的话，需要和精灵结盟，虽然他们知道阿拉托没有力量和巨魔正面作战。商量一直到深夜。最后，统治者决定，如果教会人们魔法，就能让他们有影响战争走向的能力，这就像给战士们配上了更厉害的武器。
阿拉托的居民听说过精灵魔法的传说，但魔法的奥秘对他们来说就像天上的星星，看得见却摸不着。托拉丁对各种魔法都很怀疑，可他明白，要打败阿曼尼巨魔，魔法是不能少的。第二天，国王向使者提议：高等精灵为了军事援助回报人类，得教人类魔法。
高等精灵派使者去请示安纳斯塔里安国王。和所有同族一样，这位国王知道不受控制的魔法会给世界带来多大的威胁，就像打开了装满灾难的盒子。知道神秘魔法秘密的人类可能会给整个星球带来灾难。但不管太阳行者有什么担忧，他的子民正面临死亡的威胁。没办法，他同意了托拉丁的条件。很快，精灵法师们就到斯特罗姆城了，急忙开始教学。头几个月，学生们就把导师惊到了。他们的咒语没什么优雅和巧妙的地方，但人类有天生的魔法天赋，就像藏在石头里的美玉被发现了。
与此同时，托拉丁下令在奥特兰克山脉山脚下建一座要塞。这座要塞会成为抵御巨魔入侵的屏障，就像一道坚固的大门挡住敌人。除此之外，国王的将领们还很快在东部高地 —— 提瑞斯法林地东边的一片肥沃山丘地带建堡垒。不过，人类最重要的据点还是奥特兰克要塞。
精灵完成对人类的魔法教学后，阿拉托开始出兵打仗。两万多名战士在奥特兰克要塞集合。托拉丁亲自率军从那儿去奎尔萨拉斯，但没带人类魔法师。他们要留在要塞里，如果事情像国王期望的那样发展，他们之后就能发挥作用……
伊格内修斯和洛丹恩在先锋队里行进。他们比主力部队提前几段骑兵的路程，负责清理道路，杀掉巨魔侦察兵，消灭掠夺者队伍。几个星期以来，阿拉托的主力部队一路行军，最后到了奎尔萨拉斯边缘，从南边侧翼攻击阿曼尼巨魔。按照计划，高等精灵从北边开始反击，一下子就突破了巨魔的前排防线。
现在阿曼尼巨魔得两线作战了，但金度可没失去胜利的信心。精灵决定和原始的人类部落联合，在他看来这是一种绝望的做法，就像溺水的人抓住一根救命稻草。阿拉托人以勇猛善战出名，但他们没有精灵的魔法能力和军事纪律。金度觉得这些 “野蛮人” 只是小麻烦，打算轻松解决掉他们。为了消灭阿拉托的军队，他把自己的部队转向南边，想把人类打败。消灭他们之后，金度就打算把所有力量转向奎尔萨拉斯，永远甩掉精灵。
按照托拉丁的命令，人类开始慢慢向奥特兰克要塞撤退。一周又一周，血腥的冲突没停过 —— 自负的阿曼尼巨魔把阿拉托的军队逼进山区。人类向南撤退的时候，高等精灵也离开奎尔萨拉斯，朝着要塞走。他们不停地攻击巨魔的北边侧翼，慢慢削弱他们的后卫力量。
终于到了奥特兰克要塞，托拉丁高兴地发现敌人没追过来。于是国王让军队准备快速发动攻击。早晨，浓雾笼罩着要塞的山麓，阿曼尼巨魔向人类发起冲锋。人数少的阿拉托人表现出了意想不到的顽强，就像弱小的火苗在大风中顽强燃烧。战斗持续了好几天，双方都不退缩。不久，高等精灵从北边赶来，袭击了巨魔部队的后方。
当盟友们确定已经把敌人弄得疲惫不堪时，他们拿出了秘密武器 —— 派出一百名人类魔法师参战。之前托拉丁把他们藏在要塞城墙里，现在到了他们在战斗中接受考验的时候了。
人类和精灵法师一起调用新得到的力量。他们不是各干各的，而是采用了一种从没见过的战术：把他们的能量合起来，编织出一个恐怖的咒语。炽热的洪流从血红的天空倾泻而下时，奥特兰克山脉像被惊醒的巨兽一样隆起、颤抖。火焰包围了阿曼尼巨魔的队伍。魔法火焰从内部烧着巨魔和洛阿。
金度在这场魔法大火里最先丧命。没了领袖，幸存的巨魔开始动摇，向北逃窜。精灵和人类像猎人追捕猎物一样追杀他们，把能找到的巨魔都杀光了。
巨魔的失败让赞达拉的使者大受打击。他们之前对胜利充满信心，现在却只能灰溜溜地撤回自己的岛屿，就像斗败的公鸡。这场前所未有的失败成了巨魔历史上的转折点，从那以后，他们的民族再也恢复不了元气了。
而对奎尔萨拉斯和阿拉托来说，这场战争是一个新的辉煌时代的开始。在斯特罗姆城和银月城的街道上，庆祝活动持续了好几个月。感恩的精灵向阿拉托和托拉丁的后裔发誓永远忠诚。