夜幕悄然降临，一行人再次于森林中聚集。当鸣人把恶魔果实分发给众人之际，众人的心中瞬间涌起一阵好奇。
“这类果子各自蕴含独特的能力，你们服用之后，身体将会发生变化。但会存在些许副作用，那便是会惧怕海水，不过无需担忧，我已寻得了消除副作用的物品。”言毕，便又把树神精华分给了众人。
众人怀着既期待又忐忑的心情服下了恶魔果实。刹那间，森林里光芒璀璨闪烁，各种奇异的能量波动此消彼长。
佐助服下果实后，雷属性得到了极大的增强，双手间不时迸发出耀眼的雷电，整个人散发出无比凌厉的气势。小樱则力量剧增，原本纤细的手臂此刻充满了磅礴的力量，令人不敢小觑。
丁次的身体持续膨胀，瞬间巨人化，宛如一座巍峨的小山般矗立在众人面前。牙化作了一只威风凛凛的狼，獠牙尖利无比，眼神凶狠慑人。
志乃御虫的能力大幅增强，此时一群虫子从志乃体内飞涌而出，他能深切感受到虫子的攻击力增强远不止十倍。
井野获得了幽灵能力，身体内穿出几只虚幻缥缈的幽灵，时隐时现。
鹿丸拥有了影子果实的能力，影子仿若有了生命一般，具备了更多的攻击手段。
雏田的防御能力得到了极大的提升，周身仿佛环绕着一层无形的坚固护盾。
这一刻，每个人都沉浸在实力增强的愉悦之中。
“你们快把树神精华服用了吧，好好地熟练下自己获得的能力，过两天我来当你们的陪练。今天我发现沙隐村的人已经来到木叶，如果我预料得不错。七天以后就会开始中忍考试，你们抓紧熟练新的能力。”鸣人神色严肃地说道。说完又把小樱、佐助和雏田单独叫到一边，鸣人往三人的额头上轻轻一点。一股记忆以一种奇特的方式涌入他们的脑海。
佐助的脑海里瞬间增添了多种雷遁的结印手法。小樱明白了 6 式的训练方式。雏田习得了降龙十八掌。
众人听闻，神色皆为之一凛，赶忙服下树神精华，旋即开始认真地熟悉并掌控新获得的力量。
森林中，佐助操控着雷电不停地击打树木，以此锤炼精准度；小樱则依照所学开始操练 6 式；丁次努力尝试着控制巨人化后的身体，竭力让动作变得更加灵活；牙在树林间风驰电掣般地飞速穿梭，全力适应狼形态的速度和敏捷；志乃有条不紊地指挥着虫子进行复杂的阵型排列；井野巧妙地利用幽灵能力进行隐匿和突袭的训练；鹿丸聚精会神地思考着如何用影子创造出更精妙的战术；雏田全神贯注地开始学习新获得的掌法。
如水的月光轻柔地洒落在他们努力的身影上，仿佛在默默地为他们的拼搏加油助威。
第二天中午，一只飞鹰在整个木叶上空盘旋，并且发出阵阵低鸣，似乎在释放着某种讯号。
卡卡西等带班老师抬头仰望，皆露出了疑惑的神色。随后纷纷站起身形，往火影办公室跑去。
火影办公室内，一众上忍已然集结完毕。“聚集你们不为别的事情，想必你们心中也知晓个大概了吧。”
这时候，阿斯玛回答道：“已经向其他国家发出邀请了吧，这段时间总能看到外国人。”
夕日红又问道：“那么，请问具体时间定在何时呢？”
三代深深吸了口烟，然后缓缓吐出，说道：“就定在七日之后吧。那么现在正式宣布，七日之后，也就是 7 月 1 日那天，正式开始中忍选拔考试。”
紧接着三代又道：“那么，现在先请负责下忍的人上前来。”
这时候，卡卡西，夕日红和阿斯玛缓缓的从一众忍者中走出。
三代看着三人道“卡卡西，红，阿斯玛，你们负责的下忍们表现如何？这次考试有推荐应试的下忍吗？先从卡卡西开始说吧。”
卡卡西：“卡卡西带领的七班，宇智波佐助，漩涡鸣人，春野樱以上三人以我旗木卡卡西之名，推荐他们参加中忍选拔考试”
夕日红：“夕日红带领的八班，日向雏田，犬冢牙，油女志乃以上三人以我夕日红之名推荐他们参加中忍选拔考试”
阿斯玛：“猿飞阿斯玛带领的十班，秋道丁次，山中井野，奈良鹿丸以我猿飞阿斯玛之名之名推荐他们参加中忍选拔考试”
在静谧的森林中，鸣人正独自一人安静地坐在那里烤着烧烤，袅袅青烟升腾而起。这时，一道略显苍老的身影突然闯入。鸣人抬眼看到来人，脸上瞬间露出一抹灿烂的微笑：“三代爷爷，您来啦！”
看着眼前的孩子，三代不禁欣慰起来。根据这段时间卡卡西的汇报，鸣人的改变着实很大。他走过去坐下，随后也毫不客气，拿起一只烤鸡便大快朵颐起来：“鸣人啊，村里马上要举行中忍考试了，你有没有信心去参加啊？”
“当然啦，我特别期待能够和别村的忍者对战！”鸣人一脸兴奋与期待地说道。
“哈哈哈，好好好，上次我教你的忍术基本都掌握了吧。”
鸣人用力地点点头。
“嗯，那今天我再教你几个忍术吧，虽然以你的天赋，多少有点临时抱佛脚的感觉，但是万一学会了，也算是多了一种克敌的手段。”三代无奈地说道。
约莫半个小时以后，三代离开了森林。鸣人望着三代渐行渐远的背影，思绪万千。在动漫里，三代就是死在中忍考试中的。不知道自己这次能不能救下他呢？