明德八年，魔教天外天东征失败，魔教教主被杀。在那之后，天外天与中原签订了为期十二年的锁山河之约，十二年之内不得踏入中原半步，契约中还包含了天外天之主叶鼎之年仅五岁的儿子叶安世须作为质子留在北离。
寒水寺德高望重的忘忧大师力排众议，收了叶安世为弟子，法名无心。
一点熹微的光影穿过婆娑的树叶洒在青色的石砖上，映出一大一小两个影子。
云层之上，有一毛脸雷公嘴，身穿虎皮裙，头戴月牙紧箍‘佛’字小黄帽，手持如意金箍棒的猴子，正腾云驾雾朝着寒水寺赶去。
老和尚拉着小和尚，微微含笑：“这里是寒水寺，以后就是你的家了。”
两人正欲走上台阶回那寒水寺，却突然从天而降落下一穿衣戴冠的猴子。
一落地，那猴子便绕着两人，好奇的左看右看。
小和尚吓得躲在老和尚身后，却又忍不住好奇探出头来偷偷瞧他。
老和尚下意识护住身后的孩子，待看清来人后，先是一愣，又见他眼中清澈透亮，如孩童般的行径，眼中浮现出淡淡的慈爱。
“老和尚，我瞧你这小徒儿与我有缘，不若你让他也拜我为师如何。”
“阿弥陀佛，你既要收他为徒，自要询问他的心意如何。”
孙悟空俯下身去贴着小和尚的脸蛋，嬉笑道：“你这小和尚总是偷偷瞧我，定是愿意当我徒儿的是也不是？”
小和尚无心被放大的猴脸吓得连连后退，祈求的看向忘忧大师。
老和尚拉过小无心的手，嘴里念了句佛号，又道：“他既不愿，那我便带走他了。”
见小和尚不愿意，孙悟空急得抓耳挠腮。
师父说了，他在此界有一个小徒弟，他来此也是为了了这段尘缘，如今这小徒弟不愿拜他为师，这可如何是好。
孙悟空想着，一定是他们不知道他有多厉害，所以才不愿拜师，于是便窜到两人前面介绍着自己。
他叉着腰，踩在高高的石头上。
“小和尚，俺老孙是齐天大圣孙悟空，还会那七十二般变化，一个筋斗能翻十万八千里......”
小和尚果真停住了脚，好奇的抬头看着他：“七十二般变化？那你变一个给我看看。”
“好！小和尚你可看好了！”
孙悟空一个旋身便消失在原地。
小和尚无心转了一圈都没看到他变成什么了，疑惑道：“咦，师父，他去哪儿了？”
忘忧大师眼含笑意的看着和尚的小光头上。
眼前突然飞过来一只苍蝇，嗡嗡嗡的叫个不停，小和尚无心嫌弃的挥了挥。
那只苍蝇突然开口说话了：“嗡嗡嗡.....小和尚，是俺老孙啊！怎么样？是不是和那真的一模一样！”
小无心又嫌弃又害怕：“我不要拜你为师！我不要变成苍蝇！”
说罢，便迫不及待的拉着老和尚往寒水寺走。
孙悟空以为他不喜欢苍蝇，随即又变成小蜜蜂追了上去。
“小和尚你别走啊！”
地煞七十二变中，他最常用的就是这变化之术，只是他只想着变得逼真，没想到这般大小的孩儿，最爱那等凶猛异兽。
如今他变成一个苍蝇，即便再是如何逼真，还是被人家嫌弃了。
即便孙悟空追上去还展示了七十二变中的其余变法，可任凭他说的天花乱坠，奈何无心只一门心思认定苍蝇了，最终收徒这事儿还是失败了。
倒是忘忧大师看出二人的渊源颇深，便收留了在此界无家可归的孙悟空。
七十二般变化
【幽通、驱神、担山、禁水、借风、布雾、祈晴、祷雨、坐火、入水、掩日、御风、煮石、吐焰、吞刀、壶天、神行、履水、杖解、分身、隐形、续头、定身、斩妖、请仙、追魂、摄魂、招云、取月、搬运、嫁梦、支离、寄杖、断流、禳灾、解厄、指化、尸解、移景、招徕、迹云、聚兽、调禽、气禁、大力、透石、生光、障服、导引、服食、开避、跃岩、萌头、登抄、喝水、卧雪、暴日、弄丸、符水、医药、知时、识地、辟谷、魇祷。】