孙权采纳了他人的建议，随即派遣使者将关公的首级放入木盒中，连夜送往曹操处。
当时曹操正从摩陂撤军返回洛阳，得知东吴送来关公的首级，他高兴地说：
“关羽已死，我可以安心睡觉了。”
这时，一名官员站出来说：“这是东吴转移祸端的计谋。”
曹操看去，原来是主簿司马懿。
曹操询问原因，司马懿解释说：
“过去刘备、关羽、张飞三人在桃园结义时，誓言同生共死。现在东吴杀了关羽，担心他们的报复，所以将首级献给大王，让刘备将怒火转向大王，而不是攻击东吴。这样他们就可以趁机行事了。”
曹操说：“仲达的话很有道理。我该用什么策略来应对？”
司马懿说：“这件事很容易处理。大王可以将关公的首级配以香木雕刻的身躯，按照大臣的礼仪安葬。刘备得知后，必定会深恨孙权，全力南征。我们可以观望他们的胜负，如果蜀国胜利就攻击东吴，如果东吴胜利就攻击蜀国。无论哪一方获胜，另一方也不会长久。”
曹操听后非常高兴，采纳了他的计策。
于是召见东吴使者，呈上木盒。
曹操打开盒子，看到关公面容如故。
曹操笑着说：“云长公别来无恙？”
话音未落，只见关公口开目动，须发俱张。
曹操惊恐倒地。
众官急忙抢救，过了许久才苏醒过来，对众官说：
“关将军真是天神下凡！”
东吴使者又告诉曹操关公显圣附体，责骂孙权追吕蒙的事情，曹操更加恐惧。
于是设立祭品，用沉香木雕刻身躯，按照王侯的礼仪在洛阳南门外安葬。
命令大小官员送葬，曹操亲自拜祭，追封为荆王，并派官员守墓。
随后，曹操便遣送东吴使者返回江东。
汉中王从东川归来，抵达成都时，法正上奏道：
“陛下，先王妃已仙逝，孙夫人也南归，恐怕不会再回来。按照人伦常理，应当再纳一位王妃辅佐内政。”
汉中王采纳了这一建议。法正再次上奏说：
“吴懿有一位妹妹，既美丽又贤惠。我曾听闻有相士预言此女日后必有大贵。她原本许配给刘焉之子刘瑁，但刘瑁早逝，她至今守寡。大王可以考虑迎娶她为妃。”
汉中王回应道：“刘瑁与我同宗，按理说不合适。”
法正说：“若论亲疏关系，这和晋文公与怀嬴的情况有何不同？”
于是，汉中王同意了，并将吴氏迎为王妃。
后来，吴氏为汉中王生下两个儿子：长子刘永，字公寿；次子刘理，字奉孝。
另外，东西两川地区，民众安居乐业，国家富强，农作物丰收。
突然，有人从荆州传来消息：东吴向东郡的关公求婚，但关公坚决拒绝了。
孔明说：“荆州现在危险了！我们应该派人去支援关公。”
正在讨论之际，荆州的捷报使者纷纷到来。
不久，关兴抵达，详述了水淹七军的胜利。
紧接着，又有信使飞马来报：
“关公在江边增设了许多墩台，防御森严，万无一失。”因此，玄德放心了。
在一个突然的日子里，刘备感到全身不由自主地颤抖，无论行走还是坐卧都感到不安，到了夜晚更是难以平静入睡。
他起床坐在内室，点着蜡烛阅读书籍。
然而，他发现自己的思绪变得模糊不清，最终伏在桌上睡着了。
就在这时，室内突然刮起了一阵冷风，灯光熄灭又重新亮起，他抬头一看，发现有一个人站在灯下。
刘备问道：“你是谁？为何深夜闯入我的内室？”
那人没有回答。
刘备心中满是疑惑，起身仔细观察，原来是关羽，在灯光下来回躲闪。
刘备说：“贤弟，自从上次分别后一切可好？如此深夜前来，必定有重要事情。我与你情同手足，为何要躲避我？”
关羽含泪恳求道：“兄长，请你发兵，帮我报仇雪恨！”
说完，一阵冷风猛烈吹起，关羽消失了。
刘备突然惊醒，才意识到这一切只是一个梦。
当时正好是夜里三更。
刘备感到非常困惑，急忙前往前殿，派人去请诸葛亮。
诸葛亮到来后，刘备详细讲述了梦中的警示。
诸葛亮说：“这只是王上您思念关公，所以才会有这样的梦境，何必过于疑虑？”
刘备反复表达自己的担忧，诸葛亮用温和的话语安抚了他。
孔明离开后，抵达中门时遇见了许靖。
许靖对他说：“我刚去军师府上报告一件紧急事情，得知军师您入宫了，因此特意来这里找您。”
孔明询问：“是何急事？”
许靖回答：“我刚刚听到外界传言，东吴的吕蒙已经攻占了荆州，关羽已经遇害。所以我特地来向您密报。”
孔明说：“我昨夜观察天象，发现将星陨落在荆楚地区，便已预感到云长可能遭遇不幸。但考虑到主公可能会因此担忧，所以没有敢说出来。”
他们两人正在交谈之际，突然从殿内走出一人，抓住孔明的衣袖说：
“这样的噩耗，为何对我隐瞒？”
孔明一看，原来是玄德。
孔明和许靖启奏道：“刚才所说的，都是些未经证实的传言，不必过于相信。希望主公放宽心，不要过于忧虑。”
玄德表示：“我和云长曾誓言生死与共。如果他有难，我怎能独活？”
在孔明和许靖正劝说之际，一名近侍报告说：“马良、伊籍到。”
玄德急忙召见询问。
两人详细汇报了荆州已失守，关羽战败求援的情况。
呈递上表章，还未来得及阅读，又有侍臣报告：“荆州的廖化到。”
玄德迅速召见，廖化哭着拜倒在地，详细报告了刘封、孟达不肯出兵救援的情况。
玄德震惊地说：“如果真是这样，我的兄弟危险了！”
孔明表示：“刘封、孟达如此无礼，其罪不可饶恕！主公请放心，我亲自率领一支军队，前往解救荆襄之急。”
玄德含泪说：“云长若有不测，我决不独活，我明天亲自带兵去救云长。”
于是立即派人前往阆中通知张飞，同时召集兵马。
天还未亮，接连传来几次报告，说关羽连夜逃往临沮，被吴将俘获，因坚守节义而壮烈牺牲，父子俩归天。
玄德听后，大呼一声，悲痛欲绝地昏倒在地。
这正是：
怀念当年共同发誓至死不渝，怎忍心今日独自苟活！
然而，当汉中王得知关羽父子遭到杀害的消息后，悲痛欲绝，泪流满面晕倒。
周围的文武官员急忙上前施救，经过一段时间才苏醒过来，随后被搀扶进入内宫。
诸葛亮安慰他说：“陛下，请您节哀顺变，人的命运生来就是注定的。关羽素来刚强且自负，这才导致了今日的悲剧。陛下应该保重身体，慢慢计划复仇。”
刘备回答说：“我与关、张两位兄弟在桃园结义时，曾立下生死与共的誓言。现在云长已经去世，我又怎能独自享受荣华富贵呢？”
话音未落，就看见关兴悲愤地走来。刘备一见到他，再次悲痛欲绝，昏倒在地，众人急忙将他救醒。
刘备一天之内多次痛哭晕厥，连续三天滴水未进，只是不停地哭泣，泪水浸湿了衣襟。
尽管诸葛亮和众官员再三劝解，刘备仍然坚持说：
“我和东吴誓不同天共处！”
诸葛亮告诉他：“听说东吴将关羽的首级献给了曹操，而曹操则以诸侯之礼将其安葬。”
刘备不解地问：“这是什么意思？”
诸葛亮解释道：“这是东吴想要将祸水引向曹操，而曹操识破了这个计谋，因此用厚礼安葬关羽，目的是让陛下将怨恨转向东吴。”
刘备愤怒地说：“我现在就要出兵讨伐东吴，以消除我心中的仇恨。”
诸葛亮劝谏说：“不可如此。目前东吴希望我们攻打魏国，而魏国也希望我们攻打东吴，他们都怀有诡计，等待时机发动攻击。陛下应当按兵不动。先为关羽举行丧礼，等到吴、魏之间出现矛盾，咱们再趁机出兵。”
在众官员的再三劝说下，刘备终于开始进食，并下令川中的将士们全部戴孝。
汉中王亲自走出南门，进行招魂祭奠，整日哀悼不已。
另一方面，在洛阳的曹操，自从安葬了关羽之后，每当夜深人静之时，总能梦见关羽的身影，这让曹操感到非常惊恐。
他向手下的官员们询问原因。
官员们告诉他：“洛阳的行宫旧殿常有怪异之事发生，可以考虑建造新殿居住。”
曹操说：“我想建造一座名为建始殿的新殿，但苦于找不到优秀的工匠。”
贾诩推荐说：“洛阳有一位名叫苏越的优秀工匠，他的设计非常巧妙。”
曹操便召见苏越，让他绘制新殿的设计图。
苏越画出了一座九间大殿，包括前后廊庑和楼阁的设计图，呈递给曹操。
曹操看后表示：“你的设计非常符合我的心意，但我担心找不到合适的栋梁之材。”
苏越回答说：“离城三十里有一个名为跃龙潭的地方，那里有一座跃龙祠。祠堂旁边有一棵大梨树，高十余丈，足以作为建始殿的梁木。”