数日后，在诸葛亮与关羽等人闲坐之际，忽有信使慌张报来，关平到了，在场的官员们无不惊诧不已。
关平大步流星地进来，递上了刘备的密信。
诸葛亮展开一看，里面写道：
“今年七夕那天，庞统军师在落凤坡被张任一箭穿心，英勇牺牲。”
诸葛亮泪如泉涌，其他官员也潸然泪下。
诸葛亮哽咽道：“既然主公在涪关陷入进退两难之境，我怎能坐视不管？”
关羽皱着眉头问道：“军师若去支援，那荆州这块战略要地谁来守护？这责任非同小可啊。”
诸葛亮露出一副早有预料的表情说：
“虽然主公没有明言人选，但我早已洞悉他的意图。”
他将刘备的密信展示给众人看，并解释道：
“主公将荆州的重任寄托给我，让我自行判断选择合适的人选。如今关平送信而来，显然主公是希望云长你担此大任。回想桃园结义之情，我相信你会全力守护此地。这份责任重大，希望你能够全力以赴。”
关羽毫不推辞，慷慨答应。
于是，诸葛亮设宴，正式交付官印。关羽郑重其事地双手接过。
诸葛亮举着印章，半开玩笑地说：
“这荆州的安全就全靠将军了。”
关羽坚定回应：“大丈夫既然承担起这份重任，除非战死沙场，否则绝不罢休。”
诸葛亮听到“死”字，心里有些不痛快，但话已出口无法收回。
他接着问：
“如果曹操率军来犯，你打算如何应对？”
关羽答道：“以武力抵抗。”
诸葛亮又追问：“如果曹操和孙权联手来袭，你又怎么办？”
关羽信心满满地回答：“分兵拒敌。”
诸葛亮摇头道：“这样一来，荆州就危险了！我有八个字赠你，牢记在心，可保荆州无忧。”
关羽好奇地问：“哪八个字？”
诸葛亮严肃地说：“北抗曹操，东联孙权。”
关羽点头称是：“军师的教诲，我定铭记于心。”
于是，诸葛亮将印章交给了关羽，并指派了文官马良、伊籍、向朗、糜竺，以及武将糜芳、廖化、关平、周仓等一批得力助手，辅助关羽共同守卫荆州。
同时，诸葛亮亲自带领精兵一万，命张飞为先锋，沿大路直扑巴州、雒城西侧，先到者立头功。
他又另遣一支部队，由赵云率领，逆江而上，约定在雒城会师。
随后，诸葛亮带着简雍、蒋琬等人踏上征程。
蒋琬，字公琰，乃零陵湘乡人士，荆襄一带的知名学者，现担任书记职务。
在那个阳光明媚的日子里，孔明带着一支由一万五千名勇士组成的军队，与张飞一同踏上了征程。
张飞在启程之际，得到了孔明的叮嘱：
“西川的英雄豪杰数不胜数，千万不能小觑了敌人。行军途中，要严格约束部队，不得对百姓进行掠夺，以免失去民心。所到之地，应当关怀体恤，绝不能任意鞭打士兵。希望你能够迅速抵达雒城，切勿有所延误。”
张飞听后，心情大好，一跃上马，扬长而去。
他率领的队伍蜿蜒前行，所过之地，对于愿意投降的人，他们秋毫无犯。
他们直奔汉川路，最终抵达了巴郡。
探子回报说：“巴郡太守严颜是蜀中的着名将领，尽管年岁已高，但精力依旧旺盛，擅长使用硬弓和大刀，拥有无人能敌的勇气。他坚守城池，并未挂出降旗。”
张飞下令在离城十里的地方扎营，然后派人进城去，给那位老将军传话：
“如果你愿意早早投降，我们就会饶恕全城百姓的生命。如果你不肯归顺，我们就会踏平你的城池，不论老幼，一概不留。”
在巴郡的严颜，听闻刘璋邀请刘备入川，他拍着胸脯，半是自嘲地咕哝：
“这不是自找麻烦，简直是引狼入室嘛。”
得知刘备占据了涪关，他气得七窍生烟，屡次想挥师出征，又担心途中遭遇伏兵。
当得悉张飞率军抵达，他急忙召集了五六千壮士，准备迎战。
有谋士上前建议：
“张飞那家伙，在当阳长坂一声怒吼，就把曹操的大军吓得屁滚尿流，连曹操自己都闻风丧胆，咱们可不能小看他。
现在最好的策略就是挖深壕沟，筑高壁垒，坚守不出。他们没粮食撑不过一个月，自然就会撤兵。况且张飞那火爆脾气，动不动就对士兵一顿鞭子，
要是咱们不出战，他肯定会气得跳脚，气头上肯定对士兵更加粗暴。等他们士气一落千丈，咱们再趁机出击，张飞就能手到擒来。”
严颜觉得有理，便命令士兵们全都上城墙守卫。
就在这时，一个士兵大呼：
“开门！”
严颜让人放他进来询问。那士兵声称是张将军派来的，把张飞的话一五一十地转达。
严颜听后火冒三丈，怒骂：
“无礼之徒，竟敢如此嚣张！我严将军岂能向贼寇投降！用你的嘴巴告诉张飞！”
随即叫来武士，将那士兵的耳朵和鼻子割下，然后放他回营。
当军人再次见到张飞时，他们哭诉着严颜是如何辱骂他们的。
张飞听后，怒火中烧，咬紧牙关，怒目圆睁。
他迅速披上战甲，跃上战马，率领数百骑兵直奔巴郡城下挑战。
城上的守军们纷纷痛骂回应。
张飞急脾气上来，几次冲到吊桥边，想要越过护城河，却被乱箭射回。
到了晚上，竟然没有一个敌人出城，张飞满腹怒气地返回营地。
第二天一早，张飞又率军前去挑战。
严颜站在城墙的敌楼上，一箭射中了张飞的头盔。张飞指着严颜愤怒地说：
“如果我抓到你这个老家伙，我一定要亲自吃了你的肉！”
结果，当天晚上张飞又无功而返。
第三天，张飞带着军队绕城叫骂。原来这座城池是建在山上的，周围都是崎岖的山峦。
张飞骑马登上山顶，俯瞰城中。
只见士兵们全副武装，整齐排列，伏在城内，却始终不肯出城；又看到民工们忙碌地搬运砖石，协助守城。
张飞命令骑兵下马，步兵坐下，引诱敌军出城，但城内依然静悄悄的。又叫骂了一天，张飞依旧空手而归。
回到营地，张飞思索道：
“整天叫骂，他们就是不出来，这可如何是好？”
突然，他灵机一动，想出了一个计策。
他命令众军不再前去挑战，而是在营地待命；只派三五十名士兵，直接去城下叫骂，引严颜的军队出来，然后与他们厮杀。
张飞摩拳擦掌，只等着敌军到来。小军们连骂了三天，城内依旧没有动静。
张飞眉头一挑，又想出了一条妙计。
他传令让士兵们四处砍柴草，寻找进攻路径，不再前去挑战。
严颜在城中，连日不见张飞的动静，心中生疑。
他便派出十几个小兵，扮作张飞的砍柴兵，悄悄地出城，混入张飞的军队中，进入山中探听虚实。
在那个阳光明媚的日子，大军归来，张飞一脸郁闷地坐在营帐中，气得直跺脚，怒骂道：
“严颜这老滑头，真是气死我了！”
就在这时，帐前突然冒出三四个士兵，像是喜剧中的配角一般，轻松地说道：
“将军别急，我们这几天可是发现了一条秘密小径，能让我们悄无声息地绕过巴郡。”
张飞立刻装出一副惊讶的样子，夸张地叫道：
“既然有这么个好地方，怎么不早点告诉我！”
士兵们齐声回答：
“这几日我们才刚刚探明的呀。”
张飞立刻来了精神，嘴角露出一抹狡黠的微笑：
“那还等什么，赶紧行动！今晚二更天就开伙做饭，趁着三更月色正好，咱们悄悄拔营出发。大家嘴里叼根稻草，马儿蹄子包上布，一点声音都别出。我亲自带头开路，你们跟着我，一个接一个。”
他的命令一下，整个营地就热闹非凡，士兵们忙不迭地准备起来。
听闻此消息，探子急如星火地回报给严颜。颜笑逐颜开道：
“我早料到那家伙沉不住气！你偷偷摸摸走小路，肯定是把粮草辎重留在后头，我截断你的退路，看你还怎么过？真是无谋之极，正中我的下怀！”
他立即下令，令军士们做好迎战准备：
“今晚二更天做饭，三更天出城，躲在树木繁茂之处，只等张飞通过那咽喉小径，待到车队到来，听鼓声为号，咱们一起杀出去。”
命令传遍，夜色渐浓，严颜的部队个个饱食、装备齐全，悄无声息地撤出城池，四处埋伏，耳畔只待鼓声。
严颜亲自带领十几名副将，下马藏匿于林中。
大约三更过后，远远望见张飞亲自领队，横矛纵马，悄悄率领部队前进。
才走了三四里地，后方的车队人马，陆续跟上。
严颜看准时机，一声鼓响，四周伏兵齐出。
正当他们冲向车队时，背后突然响起一阵锣声，一队精兵掩杀而来，大喝：
“老贼别跑，我们等你多时了！”
严颜急忙回头一看，只见一员大将，面如重枣，眼似铜铃，手持长矛，坐骑黑马，正是张飞。
四周锣声震天，敌军如潮水般涌来。
严颜一见张飞，顿时手足无措，交手不过数合，张飞故意露出破绽，严颜挥刀猛砍，张飞轻松闪过，反手一抓，扯住严颜的腰带，将他生擒过来，摔在地上。
众军涌上，用绳索捆了个结实。原来先前过去的不过是假张飞。
严颜本以为击鼓为号，谁知张飞却以鸣金为号，金声一响，众军齐聚。
川兵大多弃甲投降，倒戈相向。
在巴郡城下，张飞如猛虎般杀到，后军也早已如灵猫般溜进城内。
张飞大声呼吁：
“兄弟们，咱们是来打天下不是打百姓的，快出个安民告示！”
一众刀手推着严颜闪亮登场，张飞端坐在厅堂上，严颜却硬气地拒绝跪下。
张飞瞪眼咬牙，咆哮道：
“我这么大的将星降临，你咋就不投降，还敢抵抗？”
严颜毫无惧色，反唇相讥：
“你们这帮不讲武德的家伙，侵占我们州郡。我这里只有断头的将军，没有投降的将军！”
张飞火冒三丈，吼着要左右砍了他。
严颜豪气冲天：“要砍就砍，发什么脾气啊！”
张飞见严颜声若洪钟，面如平湖，不由得转怒为喜，大步流星走下台阶，挥手让手下退下，亲自解开严颜的绑绳，递上衣服，将他扶到主位上高高坐起，然后低头便拜：
“刚才的话冒犯了，希望老将军不要介意。我早听说老将军是个响当当的英雄。”
严颜被这份诚意打动，最终归顺。
后人有诗赞严颜：
白发垂肩西蜀守，名扬四海震九州。
忠心照耀如明月，壮志澎湃似长流。
宁死不屈铁骨铮，怎会轻易跪地头？
巴蜀年迈英雄将，世间无双誉永留。
还有诗赞张飞：
生擒严颜勇超凡，义薄云天服人心。
至今祠堂巴蜀立，日日春酒鸡鱼肉。
张飞正琢磨着怎么打进四川，
严颜一拍脑门儿，豪气干云地说：
“我虽然是个打败仗的将军，但您老兄这么看得起我，我得报答这份深情厚意。不用费一兵一卒，我直接就能给您把成都端过来！”
这可真是：
只因严大将军心一横，成都城池就手到擒来，轻松得就像捡了皮夹子！