吕布疲惫不堪地行进着，忽然一支军队出现阻挡了他的去路。
领头的将军挥舞着大刀，高声喝道：
“关云长在此！吕莽贼你还想往哪里逃！”
吕布急忙应战。
这时，张飞也从后面追了上来。
吕布无心恋战，与陈宫等人奋力杀出一条血路，直奔下邳。
侯成已经带兵前来接应。
关羽和张飞相见，两人泪水盈眶，互诉离别之苦。
关羽说：“我在海州路上驻扎，得知消息后特意赶来。”
张飞则说：“我在芒砀山住了一段时间，今天幸好能遇到你。”
两人叙旧完毕后，一同率军去见刘备。
见到刘备，他们激动地跪拜在地。
刘备悲喜交加，带领二人去见曹操，随后一同进入徐州。
糜竺迎接他们，告诉他们家属都安然无恙，刘备听后非常高兴。
陈珪父子也来拜见曹操。
曹操设宴款待众将，自己坐在中央，让陈珪坐在右边，刘备坐在左边，其他将士依次入座。
宴会结束后，曹操赞赏陈珪父子的功绩，封赏他们十个县的俸禄，并任命陈登为伏波将军。
曹操成功夺取徐州后，心中洋溢着喜悦，便开始计划出兵攻打下邳。
程昱在一旁摇头晃脑地出了个主意：
“吕布现在就跟个乌龟一样，只剩个壳儿了，咱们要是逼得太急，他就有可能投奔袁术去了，万一到时候俩人合体〈联手〉，咱们可就头疼了。咱们得找个能人来看守着淮南那条小路，防吕布，挡袁术，别忘了，山东那边还有一帮子没归顺的家伙，就是孙策他们，咱们也得留个心眼。”
曹操一拍大腿：“山东那边的事儿我包了，淮南那条小路就交给刘备吧。”
刘备一脸严肃：
“丞相的命令，我哪敢不听。”
第二天，
刘备把糜竺和简雍留在徐州看家，自己带着孙乾、关羽、张飞去淮南站岗，
曹操则带着大军，兴冲冲地去打下邳了。
吕布在下邳城中，凭借充足的粮食储备和泗水的天险，安心地守城，自认为城池固若金汤，
根本不把外面的曹操放在眼里。
陈宫像个操心的老妈子一样唠叨：
“咱们趁着曹老板儿的小弟们还没把帐篷搭稳，去搞个突袭，给他们个〈惊喜〉，保证吓得他们屁滚尿流，再一举击溃，让他们坠入泗水…”
但吕布摇摇头，目光略显疲惫：
“我刚打了几轮，输了个惨，还是别出去丢人现眼了，等他来敲门，咱们再给他个惊喜。”
陈宫只好失落叹气。
吕布没有采纳陈宫的策略。
几日后，曹操的部队已扎下坚固的营寨，亲自率军到城下挑战。
他们高声呼唤吕布出来答话。
吕布探出头来，
曹操开始兜售他的“合作计划”：
“听说你要和袁术那家伙搞联姻，我来这儿就是想告诉你，那家伙可不是什么好鸟，
袁术有叛逆之罪，而你讨伐董卓有功，
你看你，以前打董卓那会儿多风光，现在怎么就想不开呢？
要是城破了，你可别怪我没提醒你，你要是现在投降，咱们还能一起喝喝茶，下下棋。”
吕布敷衍道：
“丞相，您先回去吧，我还要考虑考虑。”
旁边的陈宫已经忍无可忍，怒骂曹操是大奸贼，
他命令手下放箭，一箭射中曹操身边的指挥军旗。
曹操气得放话要宰了陈宫，
然后下令攻城。
陈宫对吕布说：
“曹操虽然远道而来，但他的军队不可能在这里持久停留。
将军您可以率领步骑兵在外扎营，而我则带领剩余的部队在城内坚守。
如果曹操攻击您，我就从背后袭击他；如果他来攻城，您就从后方进行救援。
不出十天，曹操的军队粮食就会耗尽，到时我们可以一举击败他们。这就是咱们所谓的持角之势。”
吕布听后认为很有道理，于是回府准备行装。
当时正值冬季寒冷，他吩咐随从多带棉衣。
吕布的妻子严氏得知后，
出来询问：
“您要去哪里？”
吕布告诉她陈宫的计划。
严氏担忧地说：
“您放弃整个城市，抛下妻儿，孤军深入敌境，倘若有什么变故，我怎能还做您的妻子？”
吕布犹豫不决，三天了都还没有出发。
陈宫再次见到他说：
“曹操的军队四面围城，如果不尽快出击，咱们就会被围困。”
吕布回答：
“我觉得远征不如坚守。”
陈宫又说：
“最近听说曹操的军队粮食不足，已经派人去许都调粮，不久就会到达。将军可以率领精锐部队去切断他们的粮道，这是个极好的计策。”
吕布同意这个建议，又回家向严氏解释了这一切。
严氏泪流满面，哀求道：
“将军啊，如果您亲自出马，陈宫和高顺怎能守住城池？一旦有失，后悔莫及！
我在长安时，曾被您遗弃，幸好庞舒暗中收留了我，这才有幸与您重逢。
难道如今，您又要离我而去？将军您前途无量，请勿挂念我…”
说罢，她哭得更加伤心。
吕布听后，心中矛盾，便去向貂蝉咨询。
貂蝉恳求道：“将军，请您为我着想，不要轻易涉险。”
吕布自信地回答：
“不必担心，我有我的画戟和赤兔马，没人能近我身。”
随后，他对陈宫说：
“曹操的军粮到来，定是诡计。曹操善于用谋，我们不能轻举妄动。”
陈宫离开后，叹息道：
“我们恐怕连死都没有地方埋了…”
于是，吕布终日不出，只是与严氏和貂蝉饮酒解愁。
谋士许汜和王楷来见吕布，提议道：
“现在袁术在淮南势力强大，将军过去与他有过婚约，何不再次寻求联盟？如果他的军队来到，我们可以内外夹攻，曹操不难击败。”
吕布接受了这个计策，立即写信，让两人前去。
许汇建议：
“我们需要一支军队引路才能突围。”
吕布便命令张辽和郝萌带领一千士兵，护送他们出隘口。
深夜，张辽带头，郝萌断后，保护着许汜和王楷冲出城去，绕过了刘备的营地。
刘备的将领们追赶不及，他们已经突破了隘口。
郝萌带着五百人，随许汜和王楷离去，而张辽则带着剩下的军队返回。
当他们到达隘口时，关羽出现阻拦；
但在交锋之前，高顺带兵出城接应，将他们接入城中。
当许汇和王楷抵达寿春，他们立刻前去拜见袁术，并递上了书信。
袁术摆出了一副“我有一百个不高兴”的表情，问道：
“你们之前把我的传信使者给咔嚓了，现在又跑来求援，你们是想唱哪出？”
许汜一脸“我真的没骗你”的表情说：
“都是曹操那个大奸贼的错，我们真心的是来求和的。”
袁术哼了一声：
“要不是曹军像催债鬼一样追着你们跑，吕布会舍得把他女儿嫁给我儿子？”
王楷赶紧接话：
“袁老大啊，要是您不伸援手，我们就得玩完了，这对您也没好处啊。”
袁术想了想，说：
“吕布那家伙翻脸比翻书还快，先让他把女儿送来，我再出兵。”
两人只好灰溜溜地告辞，和郝萌一起往回走。
夜里，他们两个打算偷偷摸摸溜过刘备的营地，
结果郝萌运气太差，被张飞逮个正着。
被张飞一把抓住，就像抓小鸡一样，
张飞得意洋洋地把郝萌带到刘备面前，刘备又把他送到曹操那里。
曹操一看就火大，直接把郝萌给砍了，然后命令大家都提高警惕，别让吕布的人跑了。
刘备回到自己的营地，叮嘱关羽和张飞：
“咱们正处于淮南的战略要地，你们两个务必小心谨慎，切勿触犯曹操的军令。”
张飞还在那儿嘟囔不满地抱怨：
“我好不容易抓了个大将，不但没奖赏，还被吓唬…”
刘备耐心地给他解释：
“曹操统帅大军，若无严格的军令，怎能服众？你们还是不要违背为好。”
关羽和张飞点头应诺，退了下去。
许汜和王楷返回后向吕布汇报，
他们告诉吕布，
袁术原本打算先娶妻，然后再出兵援助。
吕布问：“那该如何将她送去？”
许汜回答：“现在郝萌被捕，曹操肯定已经掌握了咱们的动向，咱们必须提前做好准备，除非将军您亲自护送，否则谁能突破重围？”
吕布说：“那就今天送去如何？”
许汜直摇头：
“今天出门不吉利，外面全是些神神鬼鬼的，明天才是好日子，晚上戌亥时分最合适。”
吕布便命令张辽和高
顺：“带上三千兵马，准备一辆小车，我会亲自送
她到二百里外，然后你们继续护送。”
第二天夜里，二更时分，
吕布用棉布将女儿紧紧裹住，
再用甲胄包裹，背在背上，手持方天画戟，骑马出发。
这位父亲猛啊。
城门开启，吕布率先冲出，张辽和高顺紧随其后。
当他们即将接近刘备的营地时，战鼓声突然响起，
关羽和张飞像两个门神一样跳出来挡住了去路，
张飞大喊：“吕贼！别想跑！”
只见敌军攻势太猛，
吕布一看形势不对，只好又退回家去。
刘备收兵回营，徐晃等人也各自归寨，
吕布一行终究未能突围。
吕布回到城中，心中郁闷，只能借酒浇愁。
曹操围攻下邳城，两个月未能攻克。
忽然，有个小兵跑来报告：
“报告将军，河内太守张杨那家伙本来想去救吕布，结果被他自家人杨丑给咔嚓了，杨丑本来还想把张杨的脑袋献给您，结果被张杨的铁杆亲信眭固给反杀了，眭固还带着脑袋去投靠了犬城。”
曹操听了，连忙派史涣去追眭固，
然后召集手下来开会：
“张杨这倒霉蛋把自己玩脱了，咱们北边还有个袁绍在那里瞪眼，东边还有袁术和张绣搞事情，下邳这破地方又攻不下来，我想撤了，回去歇歇，你们说行不行？”
荀攸一听就急了：
“老大，别啊！吕布那家伙屡次战败，士气低落，整天酗酒，心情抑郁，那小子已经快成病猫了，他们的军队就看主将的脸色，主将要是怂了，士兵们就更没斗志了。
陈宫那家伙虽然脑子里有点货，但动作慢得像蜗牛，现在吕布还没缓过劲来，陈宫也还没出招，那咱们赶紧上，保证能把吕布给逮住！”
郭嘉笑着说：
“我这有个主意，能让下邳城马上就玩完，比二十万兵马还管用。”
荀彧好奇地问：
“难道是放水淹城？”
郭嘉点点头，
曹操一听乐了，立刻让士兵们去挖河。
曹军坐在高地上，看着沂水和泗水，大淹下邳，城里只剩下东门没被水泡，
其他的门都被水淹得严严实实。
士兵们赶紧去告诉吕布。
吕布得意地说：
“我有赤兔马，过水塘像走平路一样，怕个啥！”