长江：顺圣王采石君，昭信王金山君，致胜王鄱阳君，分胜王灵青草君，金龙大王柳毅，怀德夫人龙女，景阳大王洞庭君，习宁王射阳君，景春大王钱塘君，启信王丹阳君，忠孝潮神伍员，忠谋汐神文种，张威水神阳侯，复漫海神海若，长流尊神川后，督威涛神波臣，上中下三水府吏兵。
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仙女都会
易迁宫：掌宜易迁夫人赵素台，资政上公父熙，执平大夫弟阜，明晨左侍郎周爰支，德仪右侍郎张桃枝，众仙女。
玄洲：主仙道君侍宸元君王抱台所掌以下通夫仙姝
方诸台：董教静香元君赵爱儿，统领女真仙众、天龙尊神。
贝丘：总真理应元君黄景华。
含真台：含真恬淡元后窦琼英主之，操贞彩娥。
十二溪：淑女文姬，一适道师长，仙女官众。
四洲：天妃娘娘，子孙娘娘，项上娘娘，眼光娘娘。
律令飞行遍请。不日回方诸复命，即上天缴旨。
玉帝会齐真宰，同驾祥云。海面映成绚彩光明世界，渐近广桑。守山神报入少阳宫。木公领子婿、徒众及三十五所司命校籍仙官出迎。须弥、长离、广野、昆仑圣众亦至。下宝舆金辂，揖入九阳殿叙坐，左三清上圣，右五老高真。众弟子参见毕，玉女献灵芽清露，各叙间阔。老君曰：“蒙帝君见召，无以为敬，向于兜率宫炼得万寿金丹，奉添圣寿。”随命童送上。琉璃瓶中，莹煌文彩。木公逊谢，命童接取。
玉晨命侍者上七宝碧霞道冠一顶。
元始送九龙万寿仙衣一袭。
玉帝是九天甘露百斛。
玄帝是玄天沆瀣千瓶。
文昌上《东华至德颂》一篇，用天孙云锦书之，悬于殿上。众真读而赞美曰：“复见千秋金鉴录也！”忽听金钟响处，下方诸仙已到。容成、王倪与九真出迎，是三岛十洲、近处诸仙伯。进见朝参，各献本山珍品。钟声又响。太乙居前，其次赤松、黄盖、镇元、偓佺、玄母、宛丘、女娲、浮丘、纪后、一真、三元、五岳、汤武、伊周等，后而诸洞天福地、名山胜境真官仙吏，海渎江河龙神水伯。俱参见坐下。
四海龙君献珊瑚四枝，高逾九丈。木公命植堂前，赤光四射，霞彩盈阶。
入泉龙神献女乐一部。其余诸龙神执鲛绡、明珠，一片晶光，陆离炫耀。
钟复连响，神荼、郁垒进报西方诸尊已到。木公亲自出迎。但见慈云拥护，宝盖高擎，前行护教关伽蓝，中间诸佛菩萨，两傍四大天王、密迹金刚、哼哈二将、韦驮天尊。
随后地藏王、大士、弥勒、药师、接引，准提、势至、定光普照王，十大弟子、二十诸天、十八尊者、五百阿罗汉，西域诸王子、众沙门、伽蓝、揭谛，西方二十七祖，乃迦叶、阿难、商那、优波鞠多、提多迦、弥遮迦、婆须蜜、佛陀难提、伏驮蜜多、胁尊者、富那夜奢、马鸣、迦毗摩罗、龙树王、迦那提婆、罗睺罗多、僧伽难提、伽耶舍多、鸠摩罗多、阇夜多、婆修盘头、摩拏罗、鹤勒那、师子、婆舍斯多、不如密多、般若多罗，六大紧那罗王、十大忿怒明王，东来应化圣贤，乃摩腾、宝志、善慧、智者、布袋、竺法兰、道安、佛图澄、康僧会、法显、法祚、慧恭、慧特、慧理、浑罗寿、支谦、普静、鸠摩罗炎、罗什、法柳、竺道生、大度僧涉支遁、昙隐、县华、一尝菖阳、东土初祖达磨、云光、青莲、华严、憎夏腊、瞿昙、肇法师、楼子僧、嵩头陀、裴头陀、杯渡通公、阿专师、神光宝静、僧璨、道信、玄奘、悟空、万回、法融、弘忍、慧能真寂、凛禅解空无尽藏智远、神秀、印宗、元珪、安国、静琬、小释迦、无畏、金刚、难陀、侨陈如五人，沙和尚、净坛尊者等，次序而入。众高真拱揖逊坐。地藏座下有护法神，名谛听，是龙子修成，能听彻寰中隐微。上报如来将至，故至中途相会。
是时官吏恭请入席，木公启问：“一切过去古佛，因何不至?”如来曰：“毗婆尸诸佛向屏身外之事，前在祗园。为法眷故来久游鸿钧之表，追踪玄玄上人也。”众嘉宾上资始堂安座。
上堂中间，三清、玉帝、玄帝五席。
左首释迦、药师、接引，准提、三大士、弥勒、势至。
右首慈祥大道君、精勤道君、中玄道君、主仙道君、净德时王、宝月光皇后、净乐天君、明真大帝、善胜太后、琼真上仙。
左首五行，西方诸大弟子、阿罗汉等。
右首五行，天皇、地皇、后土、日宫、月府、斗父、斗母、九皇、五斗、雷尊、文昌、诸天列宿、广寿、祝融、集英宫群贤、相皇弟子及诸嫔妃仙眷。
对座是五老主席。中堂是五岳、四渎诸仙真水伯。下堂是诸天神将、仙宫仙吏、护法诸神。
地藏初次赴会，释迦亦不敢僭。素王以父母傍坐未安。木公乃命于左右上首，另设二席，请广寿、祝融陪地藏左坐，素王父母右坐。
官吏送酒各席，龙女奏乐两廊，值案有玉女传言，侍香有金童承应。西方诸尊仍用清茗。
尹喜以太玄洞玉虚天尊不见，出席叩请老君曰：“弟子不职，幸蒙训饬，降世赎罪，久离宝座。但不知西城王君，因何不至?”老君曰：“尘民贪嗔爱欲，斗争劫杀，非义而动，背理而行，种种罪恶，以致沦沉业海，酿成劫运，死堕三途。王君悯及幽冥，欲救众生于三恶道中，发大慈悲，身投十地。托生新罗国，为叶氏子。自幼出家，圣名守一。借老佛之法门，作阴司之宝筏。志愿洪深，度一切苦厄。真是希有功德。会中有不能识者乎?”举手向地藏曰：“欲知王君，只此便是。”地藏合掌躬身。
老君复谓曰：“君当为幽冥教主，作东土佛家首领，无庸谦让也。”地藏称谢。众仙有闻地藏名者，方悟为金蝉子也，齐声称颂，互相劝勉。
安期因琴高于瑶池戏田四妃谪堕人间，向王母座前恳恩求释。母曰：“高今谪吴门薛家为子。限满时，子可善为点悟，与四妃同归可也。”
初，卫承庄畏罪逃入昆仑，母令其守山，为向天帝求释。帝应允。梁玉清谪北斗下常春，不敢与会，斗母亦挈来求宥。帝曰：“初入道者，尚宜脱离爱欲。何得身登法界，效凡夫妄念?当膺重罚！但承庄既赦，玉清亦准免也。”
酒数巡，王母命许飞琼、董双成、阮凌华、段安香等出席奏乐。众真开怀畅饮。因千年一会，木公先启知元始主帝，暂释庄严，任情散诞。乐终，众侍女退去。黄老曰：“惜大演仙官等俱降下界，为圣孙朱明真人侍从，无可侑觞。”有伶伦、荣猿、大容、万王夔、子晋、萧史、弄玉、孙膑、王遥，上前云：“卑末愿献薄技，以博一笑。”玉晨命官吏设座于主席之傍，王母命送乐器，即时八音齐奏。孙伯龄高歌一曲，字字清圆，声谐金玉，无不击节叹赏。歌毕，余音绕座，上真俱抚掌称善。西施、郑旦前启曰：“村姬浊质，荷中元湘君携来，敢陈末技。”卸外服，露宫衣舞袖。又有两仙娥出，乃玄天二女，云：“愿助舞。”于是绣带飘扬，绡裾来往，宛似彩霞乱滚。舞勾多时，天色将暮方止。王母各赐杯酒，仍令归席。
时九真已令玉女用扶桑丝为系，将照夜光明珠悬起，三岛、十洲，明彻如昼。取本山如意珠悬上堂，洞慧珠悬中堂，火齐珠悬下堂，回廊下都钉九曲明珠。上下八方，神光于目，不夜城、水晶宫不足道也。
木公命将天尊之金丹、沆瀣、天浆共享。九子承命，用赤玉盘贮金丹，银晶卣盛沆瀣，先献上位高真，然后以金丹投天浆中，各送一杯。周饮毕，透体皆香，醒然快爽。
黄老谓众真曰：“愚谓阴阳万物，实皆玄玄上人主宰。前吾五人亲往天外拜请上人，不欲复临尘境。乃曰：‘我常擘开天顶，俯视寰中。每遇人世水火刀兵厄难，即斡旋造化。但众生欲浪颠狂，情根樛葛，往往遭逢阳九百六之会，魂消魄化。可悲可痛，实不忍观！况尔等举此敬念。我已悉知，何必下方色香臭味而见诚哉！’吾五人乃告退还山。今后天顶忽开，光明四射，即上人觑世也。”
群真齐问：“是何形相?何多德能?”
黄老曰：“上人漭洋汪濊，包摄两间。若论其体段，无形无像，何比何样，隐之则为混漠元气，显之则为流动金光。”众皆凝想赞叹。
老君曰：“今唐世运逢阳九，计将来甲申岁，百六又及。数年中，亿兆生灵遭罹劫数，深为痛毒。不识五老将何救之?”
木公曰：“吾等虽主运五气，亦止化生于有，焉能消息于无?挽回劫数，还仗道君。”
老君曰：“上人掌握阴阳，化育万物，而后之灵气环周，天地不为块然者。世实仰赖于吾等也。若不于厄难中委曲救济，则下土愚民将谓天道无知，恣其狂惑，虽三灾时降、雷火频摧，终不觉悟，上方之劝惩几于无用矣。”
黄老曰：“此言深体上人至意。用何良法，警觉愚蒙?”
老君曰：“鉴观世人习恶，不信福善祸淫之说，盖由不知感应之妙耳。予有《感应篇》一卷，欲以传示。但能改恶向善，即可避劫消灾。久久行持，登真度世不难矣。”命童于玉笈中取出，传送遍诵。
众真称颂曰：“下民之暗室金灯也！”
元始曰：“予自生至今，历八万三千一百二十五年，无时不怀开化。向有《朝真忏罪灵章》，人能虔心礼诵，可以忏除恶业。当命众仙卿颁行下土。”
玉帝朗称：“善哉！”将欲告辞。
黄老曰：“千载一会，且献过桃实，方可言别。”木公命吏摘来上献。
祝融曰：“盍往桃园散步，览广桑山景?”众真起身。
木公命九子分陪至园。四处亭台，照耀得珠光灿烂，树阴中如明星在天，随处金床玉几，晃晃昱昱。任意游行，擘桃而啖。木公陪三清、玉帝、释迦等在内闲谈，仍命摘桃送进。群真在园中食桃玩景，听得琴声甚美。亭中有一伙琴仙，乃方子春、成连、钟子期、俞伯牙、周太宾、孙广田、嵇叔夜、尉缭子、雍门周。
斯时子春抚毕，逊与嵇康，遂移琴转轸，弹出慢商调《广陵散》。听者称美。宛丘、女娲、大舜、汤武来听。夔因分丹入道后，未与舜相会，至此方得叙阔，闻之讶曰：“向为吾等所制，何人传习，在此擅美?”不俟其终，入亭详问。
叔夜舍琴，备述鬼传。众恳舜曰：“游魂甚苦，愿上真度之。”
舜嗟曰：“当召彼入宫。”众极赞叹。见诸亭台戏具毕备。
下棋是蒲衣、鬼谷、郭文举、张兆期、郭子华、张季连、王质、藩茂名、文挚、谢安。
唱道情是张果、李铁拐、钟离简等。
调鹤是浮丘子、晋支遁、王与、王政。
采药是桐君、岐伯、励阳、苏耽、董奉、华陀、汪禽、韩康、寒衰、王冰、安期。
讲《易》是胡安、王弼、杨伯丑、严遵、贺道养、严晋卿、焦延寿、京房等。
叙旧是杜子春拜谢赵廓引见师祖白石。帛举与庄伯微叙同门之谊。伊周向云长言，车骑降世更名为巡矣。梅福与陈生会见，不责其往事。太阳子因久随赤帝，谨候道陵藐姑，以麻姑受职致谢。金母水精素王与郯子程本叙当年倾盖之情，忽闻喧笑，携手寻声。
众人围绕剑仙，是王常、欧阳生、狄去邪，从终南入会，孙博引见。玄母献技于师祖前，孔门有会舞者，齐声喝采。
舞罢，有一仙女绣帔云冠，宝剑双悬皓腕，稽首起舞，乃隋宫薛冶儿。舞动处梨花瑞雪攒成，观者拍掌称绝。
东方朔笑谓玄母曰：“圣姑盍一显老上?”母命孙博试演之，以供众目。博向脑后取二弹丸，白光盈掌，掷空，化两口宝剑飞舞。初似银龙戏水，既而雪练飘空。有顷，招入怀，仍两丸银弹。众同声颂美。
是时皓魄西斜，晓光将动，程子与孔圣回步入紫府，谢别诸子。随后木公因问曰：“闻卜子夏再世龙门王家，今复原位。季路焉往，而不侍侧乎?”
素王言：“繇好动，已降为唐臣。恐其鲁莽，将告戒之。”忽闻玉磬频敲，西方诸人已去。
神将整顿舆仗伺候，诸天尊连袂而出。玉晨召伊周曰：“子负勤劳，天帝仍赐治蜀，以偿往德。”
老君谓墨子曰：“迩能悔过，志亦可矜。但今文风日下，子可振起颓靡，绍孔孟心传，以开后学。迷昧处，吾遣鹤童觉度也。”
水精拱手向诸真曰：“丘僻处北陲，诸弟子于讲诵之余，培植花果，颇有可观。异日欲屈齐顾荒山，少申鄙意。”
黄老曰：“如此，不但会吃东西也。”顾视赤精而笑。
赤精曰：“吾山自浩劫初生一树，清瑶会时花开，今已结实如瓜，因名‘长生果’。俟熟时，将来率责。谩言水火无情也。”
众皆大笑，送诸尊升舆起驾。黄赤水三老谢别，引弟子仙官乘云散去。诸龙神水伯拜辞，九源丈人送出。
群仙曰：“人间民岁腊，东帝诞生之期。至是日，再来捧觞也。本月十八日，先往瑶池祝西皇寿，谅可重会。”皆欲辞去。
木公曰：“扶桑椹子，千岁一实，今适成熟。诸子谓不足供上宾，故未敢献。愿与列公享之。”
诸仙翘望扶木森森，散覆旸谷，洪柯约百万寻高，众复欣喜留坐。
浮丘曰：“食椹固美，恐佳酿难为耳。”