吕生感悟，拜曰：“先生非凡人，愿求度世术。”云房诡曰：“子骨节未完，志行未定，须更数世可也。”翩然别去。吕不复赴试，与僮东归。至家，父母妻努皆病殁，停棺在室。吕心虽悼恒，喜无挂牵，但备葬具而已。将货物鬻于市，议定其值，市者翻然，半酬其值，亦无所争，委货而归。
中元日，有丐者倚门求施，即与钱物，复索而谩骂，抽刃相向，吕礼谢，披襟受刃，丐笑而去。吕偶牧羊山中，遇一虎逐逼，乃推羊下峻陂，独以身当之，虎释去，遂居山中草舍。见一女，年可十七八，光艳照人，妆饰靓丽，自言归宁迷路，借此少憩。夜逼同寝，吕竟不为动，三日始辞去。
一日出郊暨归，舍中所有，席卷殆尽，并无愠色。无以供朝夕，乃采药自给，忽于锄下见金数十饼，速掩之不取。有风狂道士在坊陌市药，自言服者立死，旬日不售，吕乞药归，服之无恙。既棹小舟至中流，风涛掀舞，端坐不恐，归而独居室中，见怪状鬼神无数，有见系者，有欲杀者，复有夜叉数十，械一囚，血肉淋沥，哭曰：“汝宿世杀我，急偿我命。”吕曰：“杀人偿命，其又奚辞。”遽索刀绳欲自尽，忽闻空中叱声，鬼神皆不见。
云房抚掌而下曰：“尘心难灭，仙才难值，吾之求人，甚于人之求吾也。吾十度试子，皆不能折，得道必矣。但功行未完，授子黄白秘方，可以济世利物，使三千功满，八百行圆，方来度子。”
吕曰：“所作庚辛，有变异乎？”曰：“三千年后，还本质耳。”吕怅然曰：“误三千年后人，不愿为也。”
云房笑曰：“子推心于此，三千八百，悉在是矣。”因与之叙弃世得道来历，且言受苦竹真君记曰：“此后遇有两口者，即汝弟子。今详君姓实符苦竹之记矣。予居终南鹤岭，能从游乎?”
吕即随往，星月交辉，四顾寂寥。云房执手偕行数步，恍如骑马，历山川，至洞南门下钥矣。以碧绦系吕生带，俱从门隙中入，豁然明朗。登一高峰，至一大洞门，额曰“正阳”，有二虎踞守，云房叱之，虎伏不动，引入金楼玉台，珍禽琪树，气候如春，相与坐盘陀石，饮元和酒三杯。云房曰：“君真余山中友也。”为改名曰岩，字洞宾。
俄有一青衣，双髻金铃，朱裳翠袖，持玺纸金书，曰：“群仙已集蓬莱上宫，邀先生赴天池会，论五元真君神游记事。”
云房将去，洞宾虑不复返，赋诗送曰：
道德崇高相见难，又闻东去幸仙坛。
杖头春色一壶酒，顶上云攒五岳冠。
饮海龟儿人不识，烧山符子鬼难看。
先生去后身俱老，乞与贫儒换骨丹。
云房曰：“汝但驻此，不久遂还。”乘紫云冉冉而逝。
洞宾将所付素书数卷，披阅诵玩，独处洞中。旬日，云房还曰：“子在是岑寂，得无忆归否?”洞宾曰：“俗骨已离，敢动家山思乎?”云房曰：“善哉。”始授延年之术。“未得金液还丹，今以传子。夫道有分合阴阳之妙，守阴则只是魄，存阳则只是魂，若能聚魂合魄，使阴阳相会，是谓真人。”
洞宾更问何以全形，云房曰：“慧发冥冥，泰定神灵，神既混合，岂不契真。金形玉质，本出精诚，人丹既成，身乃飞轻。”
洞宾问天地日月、四时五行、龙虎铅汞、抽添河车等事，云房悉传以上真玄诀。通会阴阳、制炼形神入妙之道，洞宾未达奥旨，云房又授以《入药镜》一集，曰：“得此，采取火候皆明矣。”
洞宾问何上真所作，云房曰：“崔汪手着，仙秩已高，为玄元真人也。”洞宾读而赞之曰：“因看崔公《入药镜》，令人心地转分明。”云房曰：“予初于终南石壁间得《灵宝经》三部，上曰《元始金诰》，中曰《元皇玉箓》，下曰《太止真元》。义凡数千卷，予撮其要为《灵宝毕法》，为三乘六义十六科，盖明阴中有阳，阳中有阴，天地升降，气水交合之机，而其要在泥丸，姑借咽气漱液为喻，而真炁口诀，实在口口相传，不在文字间也。”因赠一章曰：
知君幸有英灵骨，所以教君心恍惚。
含元殿上水晶宫，分明指出神仙窟。
大丈夫，遇真诀，须要执持心猛烈。
五行匹配自刀圭，执取龟蛇颠倒诀。
三尸神，须打彻，进退天机用六甲。
知此三要万神归，来驾火龙离九阙。
九九道至成真日，三界四府朝元节。
气翱翔，神垣赫，蓬莱便是吾家宅。
洞宾尘浊尽豁，进问三元、三清、三宝、三境之说，云房曰：
“第一混洞太无元，从此化生天宝君。治玉清境，清微天宫，其气始青。
第二赤混太无元，从此化生灵宝君。治上清境，禹馀天宫，其气玄黄。
第三冥寂玄通元，从此化生神宝君。治太清境，大赤天宫，其气玄白。
故《九天生神气经》云，三号虽殊，本同一也，三君名为教主，乃三洞之尊师也。”
论未已，有扣户声，启视，见二人体凝金碧，相揖共坐，乃清溪郑思远、太华施胡浮。郑曰：“适为真人尹思丹成来贺，并复造访。”施曰：“侍者何也?”云房曰：“吕海州之子，少习儒、墨，邂逅长安酒肆，从我奉道。”乃令前拜。郑、施曰：“形清精藏。子欲脱尘网，可示一诗。”
洞宾即献诗曰：
万劫千生到此生，此生身始觉非轻。
抛家别国云山外，陈魄全魂日月精。
比见至人论九鼎，欲穷大药访三清。
如今获遇真仙面，紫府仙扉得姓名。
二仙各以所秘相赠而别。时春禽嘤嘤。云房题于洞口曰：
春气塞空花露滴，朝阳拍海岳云归。
复曰：“吾朝元有期，小洲羽客至五京奏启功行，以升仙阶。恐汝不能久居此洞，后十年洞庭湖相见。”草书于壁曰：
昼日高明，夜月圆清。
阴阳魂魄，混合上升。
俄有二仙绡衣霞彩，按金简宝符，云上帝诏钟离权为九天金阙选仙使，拜命讫，谓洞宾曰：“住世修功，他日亦当似我。”洞宾曰：“岩志异于先生，必度尽众生，方升上界。”时翔鸾舞凤，玉节金幢，仙吹嘹亮，云房乘云而去。
洞宾招驺虞乘坐回乡省墓。偶步南郊蒲阴村，见一人坐柳树下，性极通灵，问其从来，即行童寄儿，为主家零落无依，缢死廓外柳下，一灵耿耿，常出现形。洞宾曲为点化，付成丹服之，易其魔相，令守炉执炊，呼曰郭上灶。同至祖茔，拜告曰：“使岩度遍世间九族，同升上境。”适孙思邈来访，相与南游沣水之上，登庐山钟楼，远眺有感，洞宾书于壁曰：
一日清闲一日仙，六神和合报平安。
丹田有宝休寻道，对境无心莫问禅。
祝融君遇见，知是仙宗，即传以天道剑法曰：“余火龙真君也，昔持此剑斩邪魔，今赠君家断烦恼。”洞宾谢别二真，纵游彭泽。见狄仁杰有善愿，且有仙缘，说以入道。仁杰曰：“计为柱石，安念蓬壶。”洞宾知其心志，乃与上灶隐显度世。
是秋，召仁杰同平章事。僧法明等撰《大云经》上之，言太后乃弥勒佛下生，当代唐为阎浮提主，寻敕诸州建寺藏之。乾封间，右司谏宇文钧以直言遭贬，至是，太后念之，召为学士。
王勃六岁能文，年十三，与母舅游江湖，舟经马当山，顿起风涛，将覆，勃端坐朗吟，舟人怪之，曰：“我命在天，岂在龙神。”须臾浪息，泊舟闲步。勃见桧阴中有古庙，红匾金书“中源水府行宫”，作一律叹美。
有老叟皤髯玉貌，坐石上。勃整衣前揖，叟握手邀坐曰：“来日重阳，洪都阎伯屿府君开宴滕王阁，赋诗记胜。子旷古清才，盍往作序，可获厚资，且得垂名后世。”勃问路程，叟云七百余里，勃曰：“一夕焉能至乎?”叟曰：“当助清风一帆，使子早达。”勃再拜曰：“老丈仙耶?神耶?”叟曰：“中源水君也。”勃曰：“若得滋笔之金，安敢自私。”遂别而登舟。
当晚即命张帆，但闻水势淙淙，天明已至豫章，进谒阎公。当时名宿毕集阁中，公命诸宾为序，相逊至勃，任而不辞，公愠而入，遣吏驰报。公曰：“此子真天才也。”更衣出谢。次日，赠值千金，勃回马当，买牲醴陈金帛称谢，老人至曰：“观子留题，有‘伴我清幽’之句，但凡限未终，数年后，图会于海岛。吾昔负长芦神薄债，子过可代偿阴帛。”言讫化风去。
勃至长芦，有群鸦绕舡。勃备金钱到祠楚祝，鸦乃散去。麟德初对策，授朝散郎，沛王召署府修撰。父远任南海，勃欲往省，值宇文钧左迁，愿同泛海。忽风怒浪掀，舟人大怖，水面仙乐悠扬，云中幢幡摇曳，一仙娥执碧符呼曰：“马当水君在蓬莱翠华高真上仙吴娘娘前，举子安才华贯古，请作方丈记。”勃曰：“中源君有约于昔，今其时矣。”撩衣起就。钧以人神异途，止之，勃曰：“此夙愿也。”径至船头，云拥而逝。及钧回都，传为水化云。
癸巳，以娄师德同平章事。时广州增城县何泰之女灵通神异，太后厚币聘请。何女生而紫云绕室，顶有六毫。年十三，随女伴入山采茶，失侣迷径。见东山峰下一道士，修髯绀目，冠高，冠衣轻绡，何女亟拜之。道士出一桃曰：“食此，他日当飞升。”仙姑食之。道士指归路曰：“后可常会于此。”归已逾月。自是不饥不渴，洞知人事休咎。复梦神人教饵云母粉，遂誓不嫁。往来山谷，轻身飞行。每朝出暮归，得山果归遗其母。至是应召赴阙，中路复失去。
遣使往嵩阳，五请攸绪不出。丁酉秋，师德奏仁杰、元忠之直，即召还擢用。时承嗣、三思皆营求为太子。太后言于朝曰：“昨梦鹦鹉折两翼。”仁杰曰：“武陛下之姓，起卢陵豫王，两翼振矣。”戊戌春，召哲还，旦为相王。
己亥秋，师德薨。庚子岁，仁杰卒，遗表请建寅从之。甲辰，张柬之同平章事。太后寝疾。乙巳春，柬之等举兵讨武氏，斩二张，徙太后上阳宫，中宗反正，改元神龙，复号唐，太后尊号则天大圣皇帝。
瀛博野人鼎师者，有奇行，太平公主言于则天，试之，以银瓮盛酒三斗，一吸而尽。又曰：“臣能食酱。”即以银瓮盛酱一斗，鼎以匙须臾抄尽。则天欲与之官，鼎曰：“情愿出家。”即与剃发。至是曰：“如来螺髻，菩萨宝首，若能修道，何必剃除。”遂长发。未几谓人曰：“吾将会韩道友于益州。”遂去成都。
先有老父携一壶卖药，得钱则转济贫乏，自不食，时饮净水。如此经岁，百姓赖之，有疾得药者无不愈。或游江岸，凝目永日，又登高引领，不语终朝。
遇有识者，必告曰：“夫人一身如国，心即帝王也；傍列脏腑，即内辅也；外张九窍，即外臣也。故心有病，何异君乱于上，臣下不可正之也。凡欲身之无病，必先正其心，不使乱求迷惑，则内辅外窍，无由受病矣。况药亦有君臣佐使，攻其病者，君先臣次后佐使，自然合宜，小不当其用，必自乱矣。此象国家用人也。老夫用药，常以此为念。每遇人一身君不君、臣不臣，使九窍悉纳其邪，致良医自逃，诸药不效，悲夫！士君子记之。”
一日，独请锦川净浴，探囊中选一丸药自吞，谓众曰：“老夫罪已满，今归岛上矣。”俄化一白鹤飞起，东北来一玄鹤相与旋舞于空，良久南去。则天遣洛州长史薛季昶建玄白二鹤观于益州。
季昶尝与朝邑尉刘幽求谓柬之曰：“三思犹在，公辈终无葬地。”至是，果以三思为司空。制以安事微攸绪入朝，除太子宾客，固请还山，帝不能强。墨敕郑普思为秘书监，叶静能为国子祭酒，皆以方术为上所信。时叶法善在京，频察袄祥，三思忌之，窜于南海广州。人庶夙仰其名，北向候之。法善乘白鹿自海上而至，止龙兴观，岁余入洪州西山。
三思与韦后通，潜柬之等五人专权，封为王，寻贬杀之。召魏元忠为中书令，上言六祖慧能道行坚固，帝遣迎之。
能，卢姓，其先范阳人，客居岭南。家贫，樵采自给，负薪入市，闻客诵《金刚经》，悚然感悟，矢志寻师。至韶州，遇女尼无尽藏，诵《涅盘经》，能暂听之，即为解说。尼执卷问字，能曰：“字则不识，义则请问。”尼曰：“字尚不识，安能会义?”能曰：“诸佛妙理，非关文字。”尼大异之，遍告居人，竟来瞻礼。能曰：“我去寻师，得法回来，为汝等说之。”
咸亨中，至昌乐西山石室，遇智远禅师，指示入蕲州黄梅山寺，参谒五祖。祖问曰：“汝自何来，欲求何事。”能曰：“岭南人，求作佛。”师曰：“岭南人若为得佛?”能曰：“人有南北，佛性无二。”
师默识利器，令入槽厂。能入碓坊服劳八月，昼夜不息。师知付授时至，令徒众各为无相颂。上坐神秀者，众所宗仰，乃于廊壁书云：
身似菩提树，心如明镜台。
时时勤拂拭，勿使染尘埃。
师叹曰：“依此修行，亦得胜果。”