黑鱼王打定主意要拿下人鱼国，及人鱼国旁的蒙尔斯海岭，就拉帮结伙把亲戚国拉上战船。
但每个亲戚国都打着自己的小九九，有的人愿意结伙，有的人徘徊不定。
黑鱼王哪里愿意等所有人统一思想，他马上汇集愿意结伙的国王，一起围攻人鱼国，发誓要瓜分人鱼国。
科契夫见状，十分高兴，主动请缨，提出以自己的法术为大军保驾护航，黑鱼王拒绝了他。
“神巫师，您是我们的压轴宝贝，不能随便犯险。”黑鱼王微笑着说。
“大王，你不知道，人鱼国推崇巫师，那些巫师会帮军队打仗，我们跟他们对过手，所以能跟他们对抗，最好是带上所有巫师一起打仗，才更有胜算。”
琪娜等人心中一喜。
琪娜上前，对黑鱼王说，“大师父说得有理，巫术千变万化功力惊人，只有巫师对巫师才能克制。
我们长年得到大王的关照，愿意一起随军守护，为大王开疆扩土。”
黑鱼王很高兴，但不同意科契夫同去，把他们留在了王都为自己做巫法保养，让其他巫师随军出发。
这边，人鱼国一片祥和安宁，没有人感受得到危险即将来临。
钟毅迫切想追回过去记忆，一直在吃增加记忆的药，这药副作用很大，造成他非常嗜睡，时常一睡就是三四天才能醒来，甚至更久。
塞达劝过他减少药量，但他没听。
今天他起来后觉得头重脚轻，勉强抄下记起来的术法，就向楼下走去。
客厅里，师父和塞达师父正一脸愉悦抄着资料。
“他们相信了我们的话，拿他们知识就痛快多了。”师父挑眉说。
塞达笑而不语。
“师父，这段时间那边没行动吧？”
“没有就好，我们合起伙来，他们占不到便宜。”
“你脸色不大好。”塞达说。
“有点晕，头痛，脑子不清醒。”钟毅回答。
“不要吃那么急的记忆药，慢慢来。”塞达说。
“嗯，我先空两天再吃了，头都要炸了，不敢再吃。”
敲门声响起，班比打开门，门外是笑容可掬的胖吉米，他说： “斑比大师，国王找您，到了学校这边，说有别的国家打过来了。
来犯的兵里有巫师，那些兵打不赢，叫我们去帮忙。”
斑比点头，和塞达往门外走去，钟毅在后面慢慢跟着，没办法，他走不快。
学校门口站着一堆士兵，那些士兵见到他们就催他们去战场。
钟毅因为身体原因没有去，他靠在学校大门上，看着巫师一个个离开，在最后一个巫师出门时，叫住了她。
“这位师父，麻烦你给我师父带句话，就是斑比师父。”
“嗯，好。”
“叫她尽量活捉别国的巫师，带回来。”
那巫师点头，赶往大部队方向。
众巫师来到王都外的战场上，看到来犯的大军，他们头皮都大了。
对方来了这么多人，是哪个国家倾国而出了吗？一个国家的兵力有这么多吗？哪个国家那么多人？
巫师们颤抖，萌生了退意。
战场上密布几万几十万兵马，铺天盖地。己方的士兵个个神情紧张，惨白着脸咬牙抵抗。
幸好本国士兵训练有素，暂时胶着着战事。
斑比看出众巫师的怯意，训导大家，“现在的情况，如果我们的兵败了，攻到我们学校就是一瞬间的事。
所以我们必须打起精神，运用我们所有的能力去打走他们，打败他们，才能保住我们自己。”
巫师的士气很快上来，他们聚在一起简单商量了下行动方式，准备进入战场。
这时，一个巫师说，“校长，你徒弟说要敌国的巫师，要活的。”
斑比一愣，看了眼塞达，说，“大家打仗，见到巫师就抓。”
众巫师冲进胶着的战区，挑选己方士兵较少的地方下手，祭起各种法术，引己方士兵跟着自己砍杀敌人。
不一会儿，敌人阵营中爆发出有点莫名的尖叫声，很快这种声音在四面八方响起。
敌人自乱阵脚，混乱起来，胆小的士兵四下逃跑，逃跑途中又互相挤搡，辗轧自己的士兵。
黑鱼国女巫师见手下办成了乱营之事，逃跑时机已经到了，她便立刻吹响魔笛。
她手下巫师立刻惨叫着乱窜乱逃，带着士兵更加发慌，溃不成军。
而巫师们混在士兵中溃逃，很快逃离战区，向着不知名方向跑去。
这边，黑鱼国女巫师琪娜看着手下按自己所料散去了，也放下了心了，松了口气。
她回头，看向人鱼国国都方向，却见前方不远处有个干瘪枯瘦的女巫师正盯着自己。
在她思考该怎么行动时，那巫师行动了，向她攻来，她一边抵抗，一边向人鱼国国都方向走。
两同伴大惊，问，“你怎么往这边走？”
“我去蒙尔斯看看，你们自己先逃。”
两同伴哪肯离开，紧跟着她往王都方向走。
这场仗打得十分蹊跷。
不久，来犯联军因为已方巫师的失踪，同时也恐惧对方巫师，又因溃军太多，形成了无心战斗的大势，他们也都溃逃了。
琪娜发现自己身边没有一个士兵，有点慌了，也想逃跑，被人鱼国巫师团团围住。
拼命突围，还是？
“活捉他们。”斑比已经被她甩下落下一段距离，在她后面振口。
琪娜一怔，原来他们要活的巫师，那自己暂时不会死，就先投降吧。
她向同伴使了个眼神，装作体力不支，被对方巫师打了一下，然后倒地，被抓了。
两同伴也照她的样，假装不敌，也被抓了。
一场大战就这样诡异结束，所有人鱼国士兵都十分惊愕。
但敌人溃逃发生在本国巫师出现后不久，他们便把事情往巫师身上推，认为自家巫师神通广大，击败了敌人。
他们想明白了，便大声向巫师感谢，不停跪拜。
整个战场人声鼎沸，众巫师心下诧异，但他们习惯了装腔作势，所以面子上都不显。
太阳下山时，众巫师回到巫术学校，同时押回了三个别国巫师。