悟空纵起筋斗云，飞离了天竺国王宫。国王等人见了，都望空而拜，连说悟空是真神仙，真罗汉。
悟空朝着正南方飞了不久，来到了妖怪藏身之山上空。悟空按落了云头，落在山中，到处寻找妖怪的踪迹。
原来妖怪自从逃回山中后，躲在窝里不敢出去。它将洞门用石块堵得严严实实，不露任何缝隙。从外面看，看不出痕迹来。也正是因此，悟空在山里找了许久，不见妖怪踪影。
他不由得有些心急，捻着诀，唤出了土地，还有山神。悟空问他们：“这个山叫什么名字？有什么妖怪？从实说。若不然，小心老孙使金箍棒打你们。”
土地说：“这个山叫毛颖山，山上只有三个兔子窝，从来也没有妖怪出没。说起来，这山有五环之福。”
悟空问：“果真没有妖怪？”
土地说：“确实没有妖怪。”
山神也说：“没见过妖怪，不敢说假话。”
悟空说道：“那就奇了。我随着师父去西天取经，到了天竺国，遇见公主抛绣球招亲。我和师父师父在台下看热闹，师父让绣球砸中了。公主派人将我师父带到宫里，准备成亲。我变成了个蜜蜂附在师父毗卢帽上，随着他见了公主的面。老孙火眼金睛，一眼就看出那公主是个妖怪变的。我现出本相来，和妖怪相斗。先斗到西天门外，它打不过我，又因有四元帅守门，也进不了西天门。妖怪就逃到下界，钻进了这个山里。它分明就在山里藏着，你们却说山里没妖怪，这怎么可能？”
见悟空责问，山神和土地不敢怠慢，带着他到山里三个兔子窝中寻找。
前两个兔子窝在山脚下，到了哪前，从里面跳出几个草兔来，慌慌张张，并没有妖怪。他们三个又来到了绝顶之上，最后一个兔子窝外。
悟空左看右看，只见眼前有山石，不见山上有兔窝。悟空问：“不是说还有一个兔穴？在哪里？”
山神一指眼前光滑的山石，说：“大圣请看，就在这里。”
悟空仔细端瞄一番，伸出金箍棒一砸，听见喀拉拉一阵响声，几块青石脱落，眼前现出了个黑乎乎山洞来。
妖怪正在洞里藏身，见洞被砸开，它藏不住身，就跳了出来。悟空眼疾手快，举金箍棒就去打，妖怪转身以玉杵相迎。
这妖怪一边和悟空相斗，一边嘴里骂个不停。它骂着山神，骂着土地，说：“谁让你们将他引到这里来？”
悟空笑道：“妖怪别冤枉人，是老孙自已寻过来的。仔细了，小心招架，不然就没命了。”
悟空拿着金箍棒，一棒紧似一棒，逼得妖怪节节后退，从山顶直退到了半空之中。眼看着它招架不住，就将败在悟空金箍棒下，突然从半空之中传来一个声音：“孙大对，请手下留情，不可伤它性命。”
悟空抬头一看，原来是太阴星君带着姮娥仙子，乘着彩云从半空之中冉冉而下，来到了他面前。
悟空收起了金箍棒，问：“太阴星君，为何到这里来？有失远迎了。”
悟空说着，施了个礼。
太阴星君对悟空说：“眼前这个与你相斗的玉兔，正是我那广寒宫里捣药的玉兔。本来在宫里，它捣玄霜仙药十分得力，我见了，就放松了看管。它趁此机会，咬开了玉锁金链，私自下到凡间来了。我发觉它不见了，掐指一算，它在下界已为妖一年，眼前正有性命之灾，就赶来救它。孙大圣，望你看在老身面上，饶它一命。”
悟空这才恍然说道：“原来它是广寒宫里的玉兔。我说它怎么拿着个玉杵当武器，来和老孙相斗。姮娥仙子，你不知道，它假扮开竺国公主，骗我师父到宫里去成亲，想摄取我师父的元阳。它又将真公主摄去，关在给孤独园里。此情此罪，岂能轻易饶了它？”
太阳星君对悟空笑道：“孙大圣，你只见眼前之事，却不知还有前因。”
悟空问：“有何前因？就请太阴星君说说。”
太阴星君说：“天竺国的真公主，也不是凡人。她原来是广寒宫中素娥，在十八年前，曾经打了玉兔一巴掌。从那之后，她思凡下界，到了天竺国，当了公主。玉兔为了报十八年前之仇，就下界来到凡间，将公主摄走，丢在荒野之中，也并未伤她性命。只是，她不该拿住你师父，与他婚配。若说起来，这件事实在是它的罪过。不过，这事幸有孙大圣及时阻止，它未能得愿，你师父也未受损伤。就请看在我面上，放过它这次。”
悟空笑道：“也罢，太阴星君为它求情，老孙又怎好驳了你的面子。老孙有一事相请，还请太阴星君允可。”
太阴星君问：“是何事？”
悟空说：“老孙拿住了这个妖怪，若太阴星君现在就将它带走了，老孙说起来，恐怕那天竺国国王未能确信。请太阴星君带着它，到天竺国上空，让国王百官都看看，也能做个见证。再者，也让国王知晓，素娥下降的原由，知晓此前的前因后果。”
太阴星君说：“这有何不可。”
太阴星君指着妖怪，说道：“妖孽，还不快快显出本相。”妖怪在地上滚了几滚，变成了个兔子。
只见它：“瓣嘴尖齿，红眼长耳，看似是个兔子，却是天上灵兽。广寒殿捣药，云霄宫来去。不知下界来，仙子可知道。悟空美猴王，斗战玉兔精。
玉兔精现了本相，随着太阴星君与众姮娥，跟着悟空来到了天竺国上空。
当时正是黄昏时分，天竺国上空一片霞光灿烂，空中现出了众仙子之相，惊得城里军民，百官国王都到室外看稀奇。
空中传来了悟空的声音：“天竺国陛下，你可出宫来看，眼前这位仙子正是太阴星君，她抱着的玉兔，正是此前假公主。”
国王听了悟空的话，吩咐人安排香案，焚香叩拜。城里军民也多有焚香叩拜者。