悟空冷冷一笑，将金箍棒一指妖怪，说道：“你孙老爷何曾怕过谁？十万天兵老孙尚且不惧，怕你这个杂毛团老妖怪不成？这妖怪，你也是口气不小。你有多少岁，就敢称为南山？”
妖怪气鼓鼓吐出几个字，问：“有何不敢？”
悟空冷笑道：“你这妖怪不读书，不知道事理。李老君是开天劈地之祖，尚且在太清之右，而不敢居于正中；佛祖是正之觉者，还立在大鹏鸟之下；孔夫子是世上圣人，也只是以师者自称，世人称为夫子。你这个妖怪，只不过是有着几百年的修炼，就敢在此称南山，作大王，实在是狂妄得狠哩。”
老妖怪让悟空一顿话语，说得哑口无言。他寻思了一会儿，说：“你说我是个杂毛团老妖怪，你不也是一身毛？一张猴脸雷公嘴，不像个人样，有何脸面说我？”
悟空笑道：“我说你这个妖怪不知事，果然没说错。你当我是谁？说出来怕不吓破你的胆。妖怪你听好了：我是东胜神州人，花果山上得真身。天雷霹雳并风雨，造就九窍可通神。生来就有神通多，水帘洞里我为尊。为学武艺漂洋去，拜师洞府名方寸。学成变化七十二，十万八千筋斗云。玉帝下诏封上仙，仙箓之中名字真。自号封为齐天圣，大闹天宫惊众神。十万天兵来相斗，天王星宿九曜君。斩仙台上身无恙，八卦炉中吓老君。从此传名在三界，名震宇宙与乾坤。此后菩萨来度化，拜师皈依在佛门。护持唐朝一圣僧，名为三藏真经寻。逢山开路水搭桥，妖魔鬼怪难近身。林中施威虎豹怕，崖前伸手貔貅遁。一心只求得真义，将到西天大雷音。你这妖怪没眼色，失命且莫怨老孙。”
这妖怪听了悟空一番言语，心里就有些怕了，又有些恨悟空执意来相扰。他咬了咬牙，聚拢了一些勇气出来，提着铁仵当先就打了过来。悟空举起金箍棒，也没用多少力气，就架住了妖怪的铁杵。他两个就在阵前你来我往，斗得二分凶狠，各自不肯让。
众小妖们摆鼓摇旗，为妖怪助阵增威。
八戒抡起九齿钉钯，红着眼睛就冲了上去，嚷嚷着：“别歇着，谁也别歇着，都纳拿来陪我师父。”
先锋官上前来迎八戒，哪里是对手？只一个回合，就让八戒筑掉了半个脑袋，眼看着就没命了。它倒在地上，现出真相来，原来是个铁背苍狼怪，铜头铁尾豆腐腰。众小妖们有跑的，有围过来的，乱哄哄和八戒缠斗在了一起。
这可真是一场混战，正是：东土大唐取经僧，雷音寺中求真经。南山妖怪拦住路，喷云扬沙显威风。施计策，显乖伶，拿了唐僧在洞中。两个徒弟来相斗，猪八戒与孙悟空。山中混战尘沙暗，崖前缠斗起狂风。那老妖怪拿铁杵，当先出战；这孙大圣金箍棒，一力相迎。悟空手段妖不敌，八戒钉钯有威能。南山老妖，一众小怪，都为食得唐僧肉，使智使力来拼命。师兄弟为报师仇杀红眼，妖与怪为吃唐僧实恶情。相斗多时不停手，暂且不分谁输赢。
若只有个老妖怪，悟空早就将他战败了。可眼下小妖怪有好几百个，它们一丛丛，一簇簇围上来，将悟空团团裹住。纵然孙大圣有许多神通，也只有两手两脚，实在是施展不开。不过这也不怕，好大圣，只见他从身上拔了些毫毛，扑地吹出去，说了声“变”。眼看着，凭空变出许多个小悟空来。他们和悟空一样装扮，一样兵器，各自与小妖们缠斗。
众小妖哪里是悟空假身的对手？它们顾前不顾后，顾左不顾右，让悟空假身赶得东躲西逃。有那逃不及的小妖们，就被当场打死，丢了性命。八戒本来也让众小妖团团围着，有些伸不开手脚。这下好了，众小妖一被冲散，他就放开手脚，抡圆了九齿钉钯，赶上去杀了个尽兴。
这可真是个：挨着棒，骨肉成泥；搪着钯，九孔出血。
南山大王见败局已定，生怕再斗下去，连它也让悟空打死。它就急急滚风生雾，拼了命逃出阵去，回到了妖怪洞里藏身，再不敢轻易出去。
八戒见打死的小妖们，不是些狼精，就是些豹怪，就对悟空说：“你看这些妖怪们，平时也不知祸害了多少过路的人，吃了山下村里人家多少猪仔。”
悟空将身一抖，将假身变成了毫毛，仍然在身上安着。他对八戒说：“赶紧去洞里追老妖怪，免得时间久了，它逃到山外去。”
他师兄弟两个人驾起云，乘着雾，追到妖怪洞外，山那洞门已堵得严严实实。原来老妖怪逃回洞里后，来不及歇息，就吩咐小妖们搬石头，挑土，不一会儿就筑成了个不透风的墙，将洞门封得一点缝也不露。
悟空和八戒两个人在洞外停下，看看进不去，知道老妖怪还在洞里藏着，一时半会儿也逃不出山去。他们两个暂且放下心来，回转寻沙僧去了。
见了沙僧，他脸上的泪还没干，扑簌簌直往下落。八戒心里的一腔勇气一泄，见沙僧这个样子，又勾着了他一副悲伤心肠。八戒扑到坟冢之上，手脚乱扑腾，使劲哭着：“师父，老和尚呀，去哪里再见你？上何方可见你？你从唐朝来，也没取到真经，就让妖怪害了，实在是可惜，可恨。”
悟空叹口气，对八戒说：“你也别太伤心了。为今之计，还是先替师父报仇为上。”
八戒跳下来，扑了扑青布直裰上的泥土，他囔着鼻子，哑着嗓子，问悟空：“还怎么为师父报仇哩？妖怪将门封得不透风，进不去。”
悟空说：“我们进不去，他也出不来。我们进不去还可，他出不来怎么办？他一定有个后门出入。我去看看，若是有后门，就进去剿了这窝妖魔。”
八戒说：“哥呀，你得小心些，别自已也栽了进去。没了师父，又没了师兄，哭着就容易哭乱了。”