悟空回到柜子里，见三藏法师睡得正熟，八戒和沙僧也酣眠未醒，他就躺下来，闭眼休息，只等着天亮去见国王。
再说皇宫里，国王一觉醒来，觉得顶上凉嗖嗖的。他伸手抹去，竟然是个光头，半根头发也不剩了。国王大惊，急忙到铜镜前去照。这一照，他更是惊讶非常。只见镜子里，哪里还有国王？分明是个光头和尚。
也不只是国王这般，宫里的妃嫔王后，王子王孙，早上醒来后，都发觉自已顶上的头发不见了。就连侍候他们的小太监，也个个成了光头。
众人惊讶不已，都来寝宫里见国王，诉说其事。他们哪里知道，国王自已也正在为此事烦心不已。
国王照过了铜镜后，去叫醒王后，准备和她说这件事。来到床前，只见锦绣被里，露出了个光光头颅，就连王后，也成了一个光头的模样。国王失声叫道：“梓童，你，你为何也成了这般模样？”王后惊醒，一摸头发，几乎哭出声来，说：“我的头发，我的头发，为何没有了？”她转眼一看，国王也是个光头，又惊叫道：“主公，你为何也没有头发？”
他两个正乱作一团，外面妃嫔与王子王孙们，正跪请救见。
国王与王后梳洗已了，传他们进来。见一见面，众人就跪了下来，号哭不已，十分委屈。
众人对国王说道：“圣上，我们……我们而今也做了和尚了。”
国王见众人皆是光头，连身边侍候的小黄门，也个个是顶上无发，忽然意识到，这可能是上天震怒了杀了太多僧人，以此来警示和惩罚他。
国王不禁眼中流泪，叹道：“这难道是上天示意寡人不成？”
他传下旨意去，说道：“此事暂时不得声张，免得让百官见了，以为宫中有了变故。若是流传于宫外去，市井之间难免生出许多谣言来。”
众人听了国王的旨意，回去各自将头巾包了，对此事密而不宣。
早朝之时，百官进见。五府六部的官员们，早就在朝堂之外候着了。只见三声静鞭响，百官齐入朝。
众官员们鱼贯入朝，在金銮殿上分列为左右两班。国王戴冕旒，登龙座，在龙椅之上坐了下来。
众臣推举了一位官员，上前禀报道：“圣上，还请恕臣等众人失仪之罪。”
国王说道：“众卿这话是从何说起？你等有何失仪？罪从何来？”
那官员将头上的官帽去掉，露出了个光光大脑袋，泛着青光，一点头发也没有。他说道：“请万岁明鉴，臣今晨醒来，头上一根头发也不存了。这非是臣自已剃去，而是不翼而飞，实在是奇事。不只臣是这般，这朝堂之上各位官员，都和臣一样，头发都在一夜之间飞去不见了。”
国王从龙椅之上站起来，叹道：“原本以为只是后宫之中众人不见了头发，没有想到，众卿竟然也是这般。众卿请看。”
国王将冕旒众头上拿去，对群臣说：“众卿请看，寡人也是一夜之间失去了顶上之发。这事实在是奇怪，果然是稀奇。”
众官员看见，连国王头发也不见了，心里都大骇。就有不少人想着，这事必然与国王灭法杀僧人有头。他们眼泪汪汪说道：“自此之后，再不敢杀僧了。”
国王戴上冕旒，坐回龙椅，各官也分别复位。国王说道：“众卿，有事出班早奏，无事卷帘退朝。”
退城兵马司的总兵官出列，向国王禀道：“启奏万岁，臣蒙旨巡城，于夜间查获了贼人赃物，柜子一只，宝马一匹。不敢擅专，请旨定夺，请万岁示下。”
国王传旨：“将贼赃拿到殿上来，当殿开启。”
就有侍卫出去，到了宫外将柜子抬了来，连马也牵着。三藏法师在柜子里藏着，吓得魂不附体，不敢动弹，连个大气也不敢出。
八戒埋怨悟空，说：“猴哥，这可好，当殿看柜子，你还想往哪里跑？”
悟空笑道：“八戒不用怕，我管保他开了柜子，就得认我为师。只是，这事你不能乱说话，只听我和国王应答。”
八戒说：“能免了死罪，不去填寻一万个和尚的数，我就心满意足了。哪里还敢说什么话？你说吧，你随便说，我一句也不应他。”
侍卫们将柜子放在五凤楼下，丹墀之外，龙驹宝马牵在旁边。国王传下令去，让人去锁开柜。
柜门打开，悟空当先跳了出来，回头扶着三藏法师，将他也接了出来。沙僧拿着包裹，紧跟着走了出来，八戒最后一个从柜子里走出来。
龙驹宝马见了他四个人，踢腾了两下蹄子，打了个响鼻。
八戒说：“你看它，见了我们正欢喜哩。”
国王亲自下殿来看，一见从柜子里走出来四个光头和尚，他心里一震，觉得像是有天意一般，正应着此前之事了。
这国王不禁就在心里，对三藏师徒四个生出了几敬畏之心来。
他亲自带着三宫妃嫔，文武群臣，走出殿外，到五凤楼前，丹墀之下，见三藏法师。
国王问道：“不知几位长老，是从何处来？为何会在柜子里藏身？”
三藏法师见真相已露，眼前这个国王看着，也不像是个凶神恶煞、光好灭法杀和尚的人，他心里就安定多了。三藏法师双手合十，说道：“阿弥陀佛，贫僧等人，是从东土大唐而来，将到西天大雷音寺去，求取真经宝卷。因听闻陛下有灭法杀僧之心，不敢以本来面目示人，只好穿上了俗装，遮掩了本来面目。昨晚投宿，又怕夜间睡眠之时露了行迹，就在这个柜子里存身。谁想柜子竟为盗贼偷去，又为总兵官查获，辗转而送到了陛下面前。曾听闻陛下有愿心杀够一万个僧人，贫僧心中实在惶恐。而今一见，觉陛下是个圣主明君，并非像是传闻那般凶恶。贫僧就斗胆，请陛下放了贫僧师徒四人，这便是海一般深恩，无量功德了。”