佛祖下了九宝莲台，对悟空说：“你随我去，收了那妖怪。”
悟空和佛前众弟子随着佛祖，出了山门，正遇到了阿傩与伽叶两个尊者，引着普贤菩萨和文殊菩萨，正走过来。
两个菩萨到佛前施礼，佛祖问：“你们两个的灵兽，自离开山中，到世上多久了？”
文珠菩萨说：“已有七日了。”
佛祖说道：“山中方七日，世上过千年。自灵兽离山中，到如今恐怕已害了不少生灵。你们随着我，去将它们收回山中，莫再为害世人。”两菩萨合十称礼，随在佛祖身后，也朝着狮陀国而去了。
只见：云雾飘飘光艳艳，佛祖慈悲离西天。讲说天地所开理，论道生灵禽兽现。五百罗汉在前引，三千揭谛跟后边。阿傩迦叶两尊者，菩萨文殊与普贤。
悟空随着佛祖等众，乘云而来，不久，就看到了狮陀国正在下方。这城上冒着黑气，显然是有妖气笼罩。悟空说道：“这下面就是狮陀国了，佛祖你看，妖气冲天哩。”
佛祖说：“悟空，你到城里引妖怪来战，只许败，不许胜，将他引出城外云端，我自有收他之术。”
悟空拜别佛祖，一纵身跳下云端，来到了狮陀国里。他在宫殿之外站住脚，大声叫骂道：“泼妖怪，出来与老孙相斗。别躲在宫里，缩手缩脚不敢现身。”
充作黄门的小妖怪听见悟空在殿外大叫，慌慌张张进了宫里，对三个妖怪禀告道：“不好了，不好了，孙悟空在外面叫战，凶得不得了。”
老魔说道：“知道了，你且退下。”
小妖出去了，老魔问二怪和三魔，说：“你看孙悟空这次来，是什么情况？”
二怪说：“恐怕孙悟空去别处找了些帮手来，这次不一定好对付。”
三怪说：“这又怕他什么？出去看看，别自已吓自已。”
这三个妖怪商量已定，各自拿着兵刃，来到了宫外，只见有悟空一个人，拿着条铁棒，正站在宫门外正在叫阵。
三怪叫道：“孙悟空，你又来做什么？你师父唐僧，已让我们吃了，去西天取经也取不得，你还是早早回去，当你的猴王去吧。”
孙悟空骂道：“你个没情义的妖怪，就算是你吃了我师父，终究是师徒一场，且占着个正理，该当我来为他报仇。”
老魔说：“你这猴子好不知道理，他和你半路师徒，又没教你什么本事？你来这里闹什么？显得你能耐大？快回去，别吵了，去你花果山水帘洞里当猴王，岂不胜过取经路上，步步遇灾难轻松？”
二怪也说：“去吧，孙悟空，你若是和我们打，兄弟三个联手，连你也没命了。”
悟空将金箍棒举起来，眼中火眼金睛一晃，叱道：“少说大话，别说是你们三个，就是你一窝，一城里的妖怪全出来，也不够老孙我打。妖怪，快上来，与你孙老爷斗上几个回合，看看究竟谁的能耐大些。”
这三个妖怪听悟空说得气盛，显然不将他们放在眼里，各自气得吹胡子瞪眼，拿着兵器一轰而上，朝悟空围了过来。
好大圣，面对着三个妖怪的围攻，却是不慌不忙，使金箍棒，闪转腾挪，将个金箍棒，耍得像是风车一般，与三个妖怪战在了一处。
三个妖怪呜呀呀大叫，使出浑身力气，只想将悟空斩于兵刃之下，也好省去以后的许多麻烦。悟空哪里肯让他们得逞，边斗边走，一点不放松，半分不退让。
悟空与这几个妖怪相斗了有十来个回合，佯装不敌，飞身腾上了半空，来在了云端之上。
三个妖怪自然是不肯舍弃，各自拿着兵刃紧紧追随，腾云驾雾，也来在了云端之上。
悟空将身一闪，躲在了佛祖的金光影里，看不见了。
三个妖怪追到云端之上，不见了悟空，各自伸头张望，四下里寻找。突然之间，云端里浮现出了过去、现在、未来三佛之相，五百罗汉，三千揭谛紧紧随着，将这三个妖怪围了起来，一点不漏风。
三怪一见这架势，不得了，不只是佛祖，连老魔和二怪的主公都来了，还怎么跑得了？
老魔说：“不好，孙悟空实在是个地里鬼，主公都请来了。看来这番，我们三个恐怕是栽在这里，逃不掉了。”
三怪金翅大鹏雕十分气盛，厉声大叫道：“怕他何来？我们拿着兵刃冲上去，将佛祖也能斗一斗。若是胜了，就占了雷音寺。”
三怪恃着勇猛，拿着方天画戟就朝前冲。老魔和二怪畏首畏尾，葨葸不前，并不敢在佛祖和文殊、普贤两菩萨面前放肆。
两菩萨喝道：“孽畜还在现形？犹豫什么？”
这一声断喝，像是当头一棒，将老魔和二怪从恶迷之心中叫了出来。他两个丢开手里的武器，翻身就拜，嘴里都叫道：“菩萨饶命，饶了我等性命。”
文殊和普贤两菩萨，将莲花宝座丢下去，正丢在了这两个灵兽的背上，飞身坐了上去。两个灵兽乖乖驮着菩萨，十分驯服，重新又皈依在了菩萨座下。
两个妖怪都已收服了，唯有三魔十分凶猛，不敢归服。他腾身而起，翻转扶摇，忽扇着两只翅膀，朝悟空冲过来。悟空躲在佛祖金光影子里，三魔轻易捉不到。他就抛下悟空，转而朝着佛祖扑了过来。佛祖在他头上显出了个血肉幻象，诱着那三魔上去抓。果然三魔认幻为真，上前一口叨了上去，却不料他双翅忽然生出了无形绳索，将他紧紧缚住，无法离开佛祖头顶飞走。
三魔忽扇着翅膀，极力飞腾，毕竟无法挣脱。他长唳一声，现出了原形，原来是个大鹏金翅雕。
他叫道：“佛祖，你为何将我困在这里？”
佛祖说：“你随着我到灵山上去，有进益之功，好过在这里为害众生，造下恶业。”
大鹏叫道：“你灵山上有什么可吃？十分清苦，哪里比得上，我在这里吃人，自在受用。你若是饿坏了我，岂不是个罪愆。”