国王正将令黄门官前去传令，使三藏法师来至殿上。三藏师徒方至国王殿上，还未说得话，不想殿下有言：“万岁，三个国师来也。”这国王就连声言之：“快请国师进殿。”三个大仙自殿外迈步来至殿上，大步流星，也不看左右，到了国王驾前方停下了脚步。略略躬了躬身，三个大仙言于国王：“万岁。”国王忙离了龙椅，到了三个国师之前，挽手而言之：“国师今者至此，有何见教了？来人，快给国师设座。”就有小黄门设了锦绣黄褥坐垫，国王请三个大仙坐下，复又回至龙椅之上坐了。鹿力大仙言于国王：“臣等今者至此，有一事相告也。”国王言之：“国师请讲。”虎力大仙看见了三藏师徒，问国王：“不知这四个和尚者，是何方之来者也？”国王言之：“国师莫见怪也，此四个和尚，非本国之僧人也，实是自东土大唐而来者，将前往西天取经，至此倒换关文也。不在此城中多留，换了关文就走也。”三个大仙仔细看了看三藏师徒四个，见了悟空并八戒、沙僧之面，怎不认得。三个大仙看罢，忽抚掌大笑，言之：“不想竟在此遇到尔等，自是自投罗网也。”国王不知前事，听其言而惊问：“国师何出此言？这国个和尚，本来寡人也想拿了给国师所使用也，只是太师所谏有理，故未曾拿得。听国师之言，此是曾有嫌隙也？”虎力大仙言之：“万岁不知，这三个僧人者，实是胆大妄为之徒也。其昨日在此城外，杀了吾之徒儿，又放了五百僧人，并将关上所起之观者捣了个粉碎。”国王惊而视三藏师徒四个，又看向了虎力大仙，言之：“竟有此事？”显是不信。只因悟空三个虽看起来非是常人模样，长得奇怪，三藏法师却是相貌端庄，神情和雅，看似个有德之僧人，非是不法之徒也。虎力大仙见国王不信，又言之：“这还不算，昨日晚间，这唐僧之三个徒弟，又至三清观中，冒充三清之相，吃了瓜果蒸炸之供品不言，又骗得吾三个……”这虎力大仙一言未了，鹿力大仙是接上了话，言之：“骗了吾三个好苦。”虎力大仙本待讲出悟空三个骗其三大仙饮了臊溺之事也，鹿力大仙只恐此事说出，为国王并众文武百官所笑，坏了他们的名头，故而急以言相岔，方不使虎力大仙说出前事也。便是这般，也已令车迟国国王又惊又恼，眼中带火，额上生筋，看向了三藏师徒四个。羊力大仙言之：“诚所谓冤家路窄也，吾兄弟三个正欲找其师徒算账，不想却在万岁之金銮殿上遇着了。事至今者，且看其往哪里逃也。”国王言之：“国师不须恼怒，寡人自会使人拿了这师徒三个，为国师报仇也。”
眼见得事已急矣，三藏法师只恐为这国王拿住，性命也丢掉，又何言至得西天取经也？他就站立不住，逃又不能逃，只是在原地打转，问悟空：“这等事确曾有否？”悟空安慰三藏法师而言之：“师父莫急，待老孙在国王面前分辨几句，自不使师父并吾三个让国王拿住，受这妖道之害也。”听悟空此言，三藏法师方稍稍放下了心。悟空言于国王：“万岁不可为眼前这三个道人之言所惑也。此三个所言，吾曾在城外打杀了其徒，又放走了僧人，何人曾见之？何人可为证也？就是这般，万岁只是问罪，也只拿着一人担罪，不合将四个全拿下也。其又言，吾曾在三清观上假扮三清，骗了他三个，此事又有何人可为证者？万岁须知，吾等师徒四个至得这城中，不过半日。昨夜至此，今早就来殿上倒换关文。这城中道路，实是不知也，怎可就到了三清观中，骗了他三个，又吃什么瓜果蒸炸也？”这国王一听悟空之言，也觉有理，思量着这事不知真假，也就拿不定主意，是否该着拿了三藏师徒四个也。这国王正想再将此事问于三个大仙，有黄门官至前启奏：“万岁，城中百姓有事求万岁施恩。”国王问之：“是何事者？”黄门官言之：“天旱久不雨，城中干旱，百姓们恐田苗不长，粮米难收，故推出了几十个里正民首，在殿外求见，请万岁令国师求雨，以免此干旱之灾者也。万岁们感激不尽。”国王脸上带笑，言之：“此小事也，可令百姓们退下，不须大动干戈在殿上相请，吾自可使国师求雨，不日干旱就可解也。”黄门官退出，将国王之言说于殿外众百姓听之，众皆感国王之恩，退下不题。只言国王在殿上，将此事对三个大仙说了，又言之：“此等求雨降甘霖之事，非三国师不可为之。有劳国师。”三个大仙听国王之言，脸上有得色，恶狠狠看了看三藏师徒四个，言于国王：“此易事也，只是吾三个有事相请，若万岁不答应，只恐这雨也就不好求也。”国王言之：“何事？国师可言之。”
三个大仙指三藏师徒而言：“若万岁不先拿了这四个恶徒，这雨就求不下来。”国王看了看三藏师徒四个，又看了看国师，言之：“非是寡人不愿拿也，实是因国师所言之事者，尚无实证，拿了恐人心不服。且这大唐本是上邦，若是拿了这四个僧人，又恐那唐王得了这个消息，怪罪寡人，事非小可。”三个大山起身将离开殿上，言于国王：“似万岁这般言者，这雨就也求不下来也。”国王急起身离龙椅，言于三个大仙：“国师且慢，此事须让寡人再思之方可定夺。”悟空跳出之列，至得驾前，言于国王：“万岁，这求雨之事老孙也可为者，算得不大本领。国师若是求不来，却不必劳动他三个，老孙自是可求也，管保令至雨下，使汝之国中无干旱之忧也。