菩萨见悟空已离得了菩萨山，渡过了海去，就言于龙女：“可闭了门户者，待吾降得那妖怪而还也。”龙女言之：“是。”龙女自去看守让户者，菩萨又方于木叉言之：“惠岸。”木叉言之：“弟子在。”菩萨言之：“可至九霄之上，见汝之父，只言吾将借得其降妖除魔天罡刀一用也。”木叉言之：“遵菩萨法旨，然借得几何？”菩萨言之：“自可全拿之，吾有用也。”木叉驾云离得普陀山，至得九霄之上，悠悠然然至天王府外。云宫楼阁守者见了上拜，木叉言之：“吾见父王有事想言。”守者引木叉至得楼阁之上，见了托塔李天王也。木叉言之：“父王在上，孩儿一拜。”李天王问之：“吾儿不在菩萨山守着观世音菩萨修为，至此何为也？”木叉言之：“只因观世音菩萨言于孩儿，须得借父王之除妖降魔天罡刀一用，故而至此者。”天王问之：“菩萨借得此刀有何用也？”木叉言之：“只因齐天大圣孙悟空为保唐僧取经，至得枯松涧火云洞，其师父为妖怪所拿。那妖怪有三昧真火实是厉害，孙悟空就至菩萨前请助，菩萨为拿那妖，故而借此宝刀也。”李天王言之：“是这般者，可拿此刀去，助菩萨降妖除魔，救得那唐僧也。”哪吒在旁，李天王令其拿三十六个降妖除魔天罡刀与木叉。哪吒受令而去，未几而已拿得天罡刀至奉上。木叉接过，谢了李天王，言之：“孩儿仓促，不能至母亲前敬覆，请父王为孩儿言之。”又言于哪吒：“代为兄在母亲前问好。”哪吒许之，木叉谢过李天王并哪吒，复驾云自九天之下而下，落于菩萨山，观音菩萨尚在也。菩萨拿过木叉所奉之天罡刀，与木叉渡过大海，至得悟空所在之方。菩萨停下，将三十六个天罡刀抛于空中，瞬间化为一座千叶莲台，看似真想一般。悟空言之：“菩萨为何将这许多刀化作莲台者？这般小家子气，又有这般多刀兵之气，不知作何也。”菩萨早已听得悟空之言，言于悟空：“莫多言，吾自有用者。”
菩萨在前，有鹦哥为导，悟空并惠岸随之，俱离了岸边，朝着枯松涧火云洞方向而去者。未得几刻，已见有山甚是险峻，青色似翠，山石崔嵬，岩壑所在多有。悟空言于观世音菩萨者：“菩萨可见之，这山者，就是钻号山也。那枯松涧火云洞者，正在这山之上也。”菩萨在这山上按落了祥云，落在山顶，念了个咒诀，就有山神并这方之土地者来相见也。众神见菩萨而礼，菩萨言之：“吾至此者，为拿那魔王也。汝等莫慌，可将此山上之虫兽并幼雏者，俱迁于山巅之上，不使近五百里之内有生灵也。”众神领旨，俱至山中搜索众鸟兽并幼雏者，迁于山巅，远离此方。已毕，众神至菩萨前复命，菩萨令其自去，各守其职。众神已退，菩萨将拿之羊脂玉瓶者，倾倒于这钻号山之上也。只听得轰隆隆似雷响者，浩浩荡荡之水就已淹了这山也。正是个，水漫岭巅，浪打崖壁。水漫岭巅若大海，浪打崖壁似波涛。雾笼烟迷皆水汽，浪翻潮涨是汪洋。崖上可泛舟，岭内是涌波。正是菩萨大神通，袖底真藏降魔禅。观若南海普陀山，看似洛伽菩萨居。秀叶托出异卉显，香草舒张奇葩鲜。紫竹林内听鹦鹉，青松枝上见鹧鸪。波涛万顷四野漫，风吼水涨声震天。悟空见这山势甚大也，已将这个钻号山几为全漫也，方知前之菩萨令众神搜索鸟兽并幼雏者，是何意也。悟空自思之：“若是老孙带得这般多水至此山者，只是将这瓶一顷，管他什么鸟兽幼维。正是菩萨慈悲心肠，老孙所不及也。”
悟空正思，又听菩萨呼其：“悟空，可至前者。”悟空至于菩萨前，菩萨言之：“伸汝之手掌来。”悟空依言敛了袖子，伸了手掌，菩萨以杨枝蘸甘露，在悟空手掌之上写了个字。悟空视之，正是个“迷”字也。菩萨言之：“汝可前去与那妖怪相斗，只许败不许胜也。若可引得那妖怪至此，吾自有法降之。”悟空问之：“为何不许胜？只许败？失了老孙威风也。”菩萨言之：“这猴头，是汝之威风重者，是汝师父之性命重也？”悟空笑言：“自是师父之性命更重也。”菩萨言之：“可自去，莫再多言也。”悟空遂离了菩萨，至得那枯松涧之火云洞前者索战，言于洞外小妖：“可与汝家之妖王言之，俺老孙至拿他。若是怕了，早早来降，免受相斗之苦。”早有小妖见了悟空，急进洞中报与妖王：“大王，不好了，那猴子又至洞外索战也。”这妖王闻之，抖披风而起，言之：“好个不知死的猴子，这次定让他再尝尝吾之三昧真火之厉害也。小的们拿吾之火尖枪来。”有小妖拿了火尖枪至，这妖王拿枪出洞，众小妖跟随列阵，五方火车列好，为这妖王助阵。妖王以火尖刀指悟空而言之：“孙猴子，几次为汝逃脱，今番定让汝有来无回。”悟空言之：“吾之儿，见了汝之老子不知见礼，却有这般狂妄之言，该当何罪？吃老孙一棒，打汝个不孝不敬之罪也。”这妖王听悟空之言而恼，拿着火尖枪至前对悟空就刺。悟空举金箍棒招架，两个在这个妖怪洞前互不相让，斗个不休也。悟空记着菩萨之言者，斗不得几回，托捧而撤，只似败下阵去。那妖怪自是不肯相让，拿火尖枪在后紧追不放。悟空追得几里，复转身又斗。斗不几回，转身再逃，这正是个逃者似流星过度，追者像弩箭离弦。悟空在前且斗且走，那妖怪在后追而不舍，未得多刻者，渐次已引得那妖怪至于观音菩萨之前也。