悟空自云上落而至山中，视之，草木依然而无旧日气象也。昔日悟空在山为大王之日，山中多见猿猴跳跃，通背攀枝，甚是繁『乱』，自是热闹。然悟空此番再至山中，只觉冷清空寂，不知为何至此也。只见，近望山中草木郁，葱笼苍翠胜往昔。烟霞升起见海日，轻风吹过聆仙曲。不见猿猴出洞迎，更无通背奉果食。曾在山中做大王，结拜六魔是兄弟。小太岁者当首领，老猕识多为军师。又有猴名病秧子，入山之后已相识。帐下百千小儿郎，列队练兵甚整齐。远近妖怪皆来降，自称猴王世无敌。不想今日入山来，悄然无声没消息。不知众猴在何方，只听风声无人语。悟空看罢心暗惊，惟恐众猴遇劲敌。四下巡看心甚切，期与往昔从者遇。
悟空在这山中且走且看，只草木依旧而山中寂然，不觉心中暗自惊惧，只恐山中诸猴俱为妖魔所害。正至山下，尚未到水帘洞，只听得草木后有吱吱之声，又见数猴早已跳了来见。众猴见悟空至，围着叫个不停，只言“大圣爷爷”“猴王爷爷”。悟空视之，不识也，言：“为何汝等在此山中？何所从来？向者山中之猴，尚在乎？”众猴言：“大圣爷爷不知，自大圣爷爷离得这山五百年，吾等俱后来出生者，至今已历百十辈矣。”悟空思之，难怪不识，皆是其离山之后所生者。又问：“汝之前辈在否？”众猴言：“俱在，然躲身于洞中，轻易不敢出也。吾等小辈，在外玩耍，偶至山前，亦为所叱。至此者，视其暇而擅离也。”
悟空言：“为何这般？山中是吾等所有，不敢出者，是何因也？”众猴言：“大圣爷爷想是不知，自大圣爷爷与天兵大战，此山便为天兵占之。众猴俱而不敢出，俱匿洞中不为其见。又至数百年，天兵方离。然又有山下猎户带强弓硬箭，牵猎狗黄犬，至山中肆意狩猎。于等若不得脱而让其见之，必逐之不休。是以山中同类多为所伤，而曾聚之他山妖怪亦星散也。此言，俱前辈告之。及吾等之生，则此山已几为禁地也，同类皆不敢轻至，纵食果攀枝，只在夜晚无人之刻方敢为这。”
悟空听其言，甚恨而言之：“天兵至此尚不胡为，彼猎户何敢至此，伤吾同类子孙也？”群猴言之：“大圣爷爷不知，这猎户等人实是凶残，将吾辈之属捕之，或油炸，或火烧，或剥皮，或烹煎，肉其食之，皮其衣之。更有生擒者，于市上戏之以赚银子，若不听其所训，必以鞭棒加之，甚苦也。”悟空闻之更恼，言：“带吾至水帘洞，必重整威风，将此山夺得，将猎户以惩而为汝复此仇也。”众猴闻之，无不欢欣，引悟空至水帘洞中。
悟空又至水帘洞，见洞中皆往日景象，并无异样，只见这铁板桥下流水清清，又见这宝座之上是金光灿灿。方至洞中，诸猴已大声欢呼，各言：“大圣爷爷已回。”“猴王爷爷重回山了。”洞中所匿之猴闻之而出，至前簇而拥之，皆欢欣不已。悟空视之，四健将还在，小太岁，小病秧子未老。至此已历五百年矣，何其四猴尚未老也？只因悟空大闹天宫之时，曾将天上老君所炼之仙『药』并仙酒蟠桃带至山中，分与众猴食。这仙『药』、仙酒并仙桃，皆有延年益寿之功效也。
小太岁、小病秧子并通背长臂猿、赤尾马猴这几个首领健将，见悟空而迎之，言离别之情，受逐之苦，悲而又喜，不禁泣下。悟空心下亦是慨然，言与几个健将：“可将此山中诸多子孙重新整顿，再列队伍，『操』练起来，吾将再树大王之帜，在此为王也。”众猴闻之，欢声震天，在诸健将带领之下，重又练起兵来。悟空此次所立之帜，非“齐天大圣”者，只“美猴王”三字也。
整顿已毕，悟空坐于空座之上，言：“可将山石集于崖顶，吾自有用之。”众猴听之，不知悟空何意，然无不听从。岩顶石块集而堆之，数数十。方整理毕，已闻山下有人声马嘶，并有猎犬狂呔之声传来。众猴听之，皆惊而惧，知山下猎户复进山狩猎也。悟空言于众猴：“汝等勿须惊慌，可在此观吾作法，定叫这荼毒汝等之猎户来而不返。”
未几，猎户进山。其数有数千，其弓箭整齐，马匹甚健，又有凶犬前后相随，马踏山径徐徐而来，集于崖下。只见，披肩狐裘作，裹腰锦衣鲜。宝雕弓似月，狼牙簇羽箭。马肥蹄甚轻，人强气自悍。鹰在臂上立，左右吠烈犬。火炮有威力，青雕视毫眼。叉兔自有术，粘杆百十舚。拦路网难越，绳扣见之险。齐集山涧中，崖下声甚喧。悟空见之，知可用其术矣。其言：“众儿朗们见之，此让其有来无归也。”众猴听悟空之言，目灼灼而视，不知其将用何术矣。
悟空就这念了个诀，着巽处吹了个风，只听得呼啸声至，尘起『迷』眼，山中风起若将林中大树而可摧之者。崖上所积之石见风而飞，自落于崖下涧中矣。只见尘起『迷』人眼，风大林树折。海腾浪千尺，波翻势万叠。宇宙苍茫矣，日月朦胧也。松晃闻金声，竹摇听仙乐。万窍齐号声似鬼，千石皆击暗若夜。山下涧中众猎户言将队伍整齐，忽见大风自天而降，又见石块似蚁自空而至。涧中人躲马跳，然避之不及，多为石击而中。一个个全为这天降飞石所伤，正是，石若击之首破，沙将『迷』时马惊。猎户崖下避不及，血染红尘涧中。已得大圣施法，又闻众呼雷鸣。可怜数千人并马，将命丧此遭难逢。又有诗言之：大圣离此五百年，山中景象不似前。天兵先占猎户欺，至此方了前朝怨。这山下数千猎户至此已离不得，皆为山石所击，伤之者众重。悟空为山中众类了得此怨，甚畅心意，大笑呼之，着众猴至山下整此之涧。