菩萨与金头谒谛来到鹰愁涧，尚未落下云头，便见悟空正在涧边叫嚷，让潭中食马之龙再与其斗。
悟空一只手拿着金箍棒，一只手指着涧中，咄咄『逼』人，嘴里说着什么“食马的孽龙”、“该死的泥鳅”。
菩萨看见，言：“这猴子又在耍泼了。”金头谒谛言：“也不怪大圣这般生气，只因这潭中龙将三藏法师代步之马食了，不肯还他。”
菩萨与金头谒谛落于山上，悟空看见，便上前来见礼，言：“菩萨来了，你让我老孙好等。快将我头上金箍去了，害得我好苦。”菩萨言：“你这猴子太也顽劣，若去了你头上金箍你便不去取经了。”
悟空言：“这经不去取也罢，菩萨想也看见了，这唐国和尚是个没法力的凡夫，走一步就是一难。若说我陪着他去取经了，便是我自己，也恐没有福分到得西天大雷音寺。似这般三灾五难，在路上岂不由让妖怪吃了去。”
菩萨言：“你也曾漂洋过海学道术，为何那时心甚诚而此时却没有修得正果的心思？若不是为着你护唐三藏去西天取经，我又怎肯救你从五行山下出来。你今却言不去取经了，这好没道理。”
悟空言：“若是去取经也可，你把这个金箍去了。不然这和尚发起狠来，连我『性』命也念得没了，岂是闹着玩。”
菩萨言：“有些箍你尚不伏他管，若无了此箍，你当我不知你以做出何等事来？”
悟空见千说万说，菩萨只是不肯将头上金箍去了，知此事已是并无商量余地。他又言：“也罢，算我老孙命苦，受了这般魔头，也没奈何。这件事便罢了，还有件事，我说与菩萨听。这潭中孽龙食了我师父代步之马，你教他还了来。若无此马，西天此去万里路遥，我一个筋斗可到，我师父恐怕不知走到何年月了。”
菩萨言：“这鹰愁潭中之龙本是西海龙王敖闰之子，因犯了天条将受诛，是我将其救了下来，着他保着你师父三藏法师前去西天取经。他将你师父代步之马吃了，也好办，我令他化为龙马驮着你师父取经便是了。”
悟空将棒子指着潭中水言：“菩萨说得轻巧，你看这水碧沉沉暗幽幽不知多深，且又多孔多窍。那龙潜在水中不出，怎可找得到它？”
菩萨言：“这好办，你到潭边喊他，就说唐朝取经的三藏法师来了，菩萨让他出来见面。”
悟空依言，站在潭边大叫：“水中之龙你听着，观音菩萨让我知会你，三藏法师取经正路过此处，你快快出来拜见。”
言未已，只见潭中水陡然翻起大浪直上半空，浪中飞出一龙，站在浪尖上与菩萨行礼。
菩萨言：“三藏法师已至此，我本让你护他去取经，你为何却食了你的马？”
这龙于半空中跳下来，化成了人形，拜了菩萨，言：“我并不知他是唐朝来的取经人，只因腹中饥饿，食了他的马匹。”
菩萨对悟空言：“你为何不告诉他？”
悟空言：“他上来便吃马，我又如何告诉他？”
这龙言：“我也曾问得你从何而来，你却只言让我还你马，不还便擎着棒子打。”
菩萨言：“似这般便是耽误了，你现在便化了马以备驮着三藏法师。”
这龙听菩萨言，便化成了一匹马，却并是此前那匹白马，而是化成了金灿灿一匹龙驹，看着极是神异矫健。
菩萨又对悟空言：“此后你还有两个伴当，若是再遇着时，取经人之名及早说与其听，以免再误了事。”
悟空见这马神骏非凡，也是欢喜，对菩萨言：“好说，好说，我自是记得。”
菩萨见诸事已了，便腾上半空，言：“我回南海了，悟空，你自带这马去见你师父便是了。”
悟空亦飞上了半空，言：“菩萨，现有这匹神异灵驹，想那唐朝和尚取经自是无碍了，我保不保也无事。不若我便回东胜神州，取经之事便不去了。”
菩萨言：“自是没这个说法，你怎可不去。此非保唐三藏，亦是你修正果之机。”
悟空言：“若是没商量，我也没法，只是这三藏法师前灾未去又有后难，我纵有通天本领又怎可保得？”
菩萨言：“这也是实。你不用烦恼，若是遇到灾难时，自有护法神相助。若是连护法神亦是无法时，我自来相助。”
言毕，菩萨又将三根毫『毛』送于悟空，言：“这是三根救命毫『毛』，若遇到危险之事，我赶之不及，你可将此毫『毛』拿出，自可救得你于危险之中。”
悟空收了三根毫行，看了看，小心藏于脑后颈上。
菩萨离了鹰愁潭回南海去了，金头谒谛亦隐了身，悟空牵着龙驹来见三藏法师。法师身边山神土地见悟空来了，便也离了法师自去了。
三藏法师见悟空牵着匹金『色』神骏龙驹而来，喜得不能自胜，言：“这是那龙还的马否？真是骏马，这颜『色』实是少见，像是天上御马般。敢是他从天上请来还我？”
悟空言：“想是你曾见过天上的御马？”
三藏法师言：“不曾见。”
悟空言：“师父你做梦哩，这马并不是天上的御马，是那龙所化。他受了菩萨点化，特意等着师傅来，护着师傅去取经。”
三藏法师闻言，方知这马便是匹龙马，又是菩萨所赠，极是感谢菩萨。
“悟空，菩萨在哪里？我去拜谢。”
悟空言：“只恐菩萨现今已到了南海了，你却怎去拜谢？”
三藏法师望空而拜，又言：“马是有了，只眼前这个大水怎可度得？又无舟楫，也无津梁。”
悟空言：“这马便是龙所化，骑着他便能过去，师傅又何愁度不得。”
三藏法师依言欲渡，河上漂来了一艘船。悟空将这船招到了身边，言：“老渔翁，度我们一度。”
渔翁将船近岸停下，问：“你们从何处来？”
悟空言：“从大唐来，到西天去取经。”