巨灵神躬身施礼，对李天王言道：“天王恕罪，那孙悟空神通广大，妖法难敌，末将不是他的对手。”
这话说罢，巨灵神已是满脸愧『色』，在李天王面前，并不敢抬头。
他脸『色』黑似炭，倒也有个好处。似此这般羞愧，倒也看不出来。
李天王闻言大惊，说道：“那妖猴究竟有何手段，竟能折了我的先锋大将。”
大惊之后，李天王又觉得气恼，恨这巨灵神挫了天兵的锐气。
李天王将腰间宝剑抽出，一手托塔，一手拿剑，对巨灵神言道：“似你这般无用，留着又做什么？来人，将他推出斩首。”
巨灵神惶恐不已，翻身下拜，连声说：“天王饶了我，天王饶命。”
从李天王身后，却早闪出了一个十几岁的年轻娃娃来，为这巨灵神求情。
若问这娃娃是谁，他正是哪吒。
这哪吒是李天王的三太子，年纪约有十五六，眉清目秀，长得一副好相貌，极是聪明伶俐。
说起哪吒来，却也有段故事。
他出生之后，长到六七岁，已自显出与众不同之处，极为聪明。
后因去海中洗澡，与那嚣张蛮横的龙王太子相斗，将龙王太子抽筋剥皮，惹得龙王恨极。
龙王发水，大水淹了陈塘关，黎民百姓死伤无数，使得生灵涂炭。
李天王恨哪吒生事，又惧龙王问罪，赐了一把宝剑，让哪吒自裁。
哪吒拿剑一挥，血光四溅，他的一缕魂灵离开身体，飘飘『荡』『荡』朝着山中飘去。
却不料那山中有个太乙真人，知哪吒受冤含屈，收了他的魂灵，又以荷叶为衣，藕段为身，送了他一个身体。
从此之后，哪吒便跟着太乙真人修道，学得了一身好本领。
长得十五、六岁，李天王闻听哪吒未死，却是让太乙真人收在了门下，他又喜又愧。
他欲认哪吒，却恐哪吒心中记恨，故而将此事诉告上天，乞求天帝相助于他。
后经天帝从中说和，他父子二人这才重归于好。
自此之后，哪吒就拜别了师父太乙真人，回到了李天王身边。
这托塔李天王忆及前事，心中有愧，故而对哪吒待之极厚，于事上多有听从。
此时，李天王听闻哪吒为巨灵神求情，将宝剑收入鞘中，指着巨灵神厉声言道：“若非吾儿为你求情，定斩不饶。”
巨灵神起身谢过哪吒和李天王，退了下去。
哪吒对李天王说道：“父王，让孩儿去斗一斗这孙悟空，看看这妖猴，到底有多大本事。”
李天王说道：“吾儿小心。”
“父王不必担心，孩儿这就去了。”
哪吒说完，手拿金钢圈，身带混天绫，足踏风火轮，朝花果山落去。
他按落云头，看到孙悟空正在受众猴众兽众妖朝拜。
原来，那悟空方才战胜巨灵神，将巨灵神打得丢盔弃甲，狼狈而逃，极是威风。
山中众猴众兽众妖见此战将，也俱各欢欣不已，都是扬眉吐气，欢呼雀跃。
它们将悟空围定，簇拥在正中，口中都称“大王威风”。
悟空受它们朝拜，心中也是欢喜不已。
正在热闹之间，突然哪吒到来，一迭声叫着，欲挑战孙悟空。
“小的们，尔等看好，待我再胜一阵，却来庆贺未迟。”
众兽众妖众猴为悟空让开了一条路，悟空擎着金箍棒，跳将出来。
他打眼一看，来者却是一个小将，只有十五、六岁模样，极是年轻。
悟空笑道：“这是谁家娃娃，不在家中好好读书，却跑到花果山来和我对阵，敢是不怕死么？娃娃，回去告诉你的父母，此是两军对阵，不是儿戏。若不然，我伤了你，须让你父母伤心。”
哪吒说道：“妖猴好大口气，你听清楚了，我是托塔李天王三太子哪吒，特来捉你这妖猴上天受罚。”
悟空定睛一看，却见眼前这个年轻娃娃，手拿诸般兵器，眉清目秀，眼中带嗔，却也显得极是英武不凡。
孙悟空也曾听说过，那托塔李天王有一个儿子，名字叫做哪吒三太子，曾跟着太乙真人学了一身好本事。
原来，就是眼前这个小娃娃。
悟空说道：“原来，你就是哪吒。听说你父王曾将你赐死，可有此事？”
听悟空提起往事，哪吒说道：“妖猴莫说他言，快快到我面前受降，我自可饶你不死。否则，定让你知道我的厉害。”
悟空拿着棒子，指着哪吒笑道：“你这小孩好大的脾气，莫非你不知，方才那巨灵神，已败在了我的棒下。你比他本事更大么？”
哪吒却不答话，将身子晃了晃，变作了三头六臂，拿着六样兵刃，朝着悟空杀将而来。
若问这是哪六样兵刃，一是明晃晃斩妖剑，二是亮灿灿砍妖刀，三是金闪闪缚妖绳，四是黑漆漆降妖杵，五是红艳艳绣球儿，六是烈腾腾风火轮。
更有那降妖除魔金钢圈套在颈中，混天绫缠在腰间。
悟空一看，心中也暗自吃惊，道这小娃娃好大本事，只有十五六、岁却是这般有能耐。
好个悟空，他看哪吒将身晃一晃，变成了三头六臂，他也将身晃一晃。
顷刻之间，悟空也变成了三头六臂，六只手拿定三个金箍棒，和哪吒三太子战在一处。
哪吒三太子，悟空美猴王，两个俱不让，正是对战忙。哪吒学艺太乙师，悟空求道菩提祖。两个俱有好本领，这番厮杀正相当。只见哪吒火轮飞，却瞧悟空铁棒长。你来我往斗不休，各施威力来逞强。哪吒自有天兵助，悟空却得兽妖帮。转眼斗过三百合，两人平手互不伤。悟空暗道好手段，哪吒惊叹美猴王。惊得天兵皆失『色』，唬得兽妖气不畅。这番好斗惊天地，杀气腾腾日无光。
悟空和这哪吒，转眼之间已斗了几百个回合，却是不分胜负。
悟空暗道，这哪吒三太子倒是有些手段。
只是久战不胜，悟空心中不免有些焦躁。他看准个时机，却拔出根猴『毛』变成自身，与哪吒对战。
他本身却使个隐身法，来到了哪吒背后。