玉帝说道：“也好，就着你去下界，将妖猴孙悟空捉拿上天庭来。”
“是。”
托塔李天王领旨下殿，回去准备去了。
却说这孙悟空，从天上来到下界，回到花果山之后，众猴子争相迎接。
“大王，你这一去几十年，我等皆以为，大王你在天上做了大官，再不回来接我们了。”
“大王，天上可好玩？神仙可好做？”
“听说那天上，是玉帝掌管，可有此事？”
“大王，与我等讲讲，天宫是何等气象。”
众猴子围着孙悟空，吱吱『乱』叫，说个不停。
悟空此刻，心中却是又诧异，又烦闷。
他问道：“我在天上，算起来也只不过几十日而已。为何你等却说，我已在天上几十年了？”
赤尾马猴说道：“往常听人言，天上一日，地上一年，想来就是这个道理了。”
孙悟空略一思量，说道：“是这个道理，却也不差。只是说起来，这天上却也并不好待。唉，说起此事，我心中却是烦恼。”
“大王为何烦恼？敢是天上，比不得我们花果山景『色』好么？”
悟空说道：“天上景『色』倒也不差，只是那玉帝将我看得甚轻，并未授予我官职做，却只让我做了一个不入流的弼马瘟。”
有猴子问：“弼马瘟？是何官职？”
悟空说道：“并不是官职，只是一个管马的马夫，一个养马的头领。哎，说起此事，我心中实是烦闷。”
众猴子听他此言，都觉不平。
就有猴子说道：“大王不去那天上做什么弼马瘟，只在这山中做个美猴王，逍遥自在，胜似受他们那般闷气。”
又有一个猴子说道：“大王在山中，却比天上痛快，是也不是？”
众猴子都说是。
悟空本自心中烦恼，此时听得众猴子之言，心中方渐渐快乐起来。
他说道：“孩儿们，打起精神来。想我离得御马监，打出南天门，那玉帝定然不会轻易放过，须得防着他来找我们的晦气。”
众猴子得令，各自拿起了兵器，列好了阵形，演练起阵法来。
正在热闹间，有两个独角鬼王来投靠。
它们二人进到洞中，翻身下拜，口中只说：“久闻大王威名，我二人今日特来投在大王座下。”
孙悟空让二人上座，坐定之后，又说起了在天上做弼马瘟一事，神情之间恨恨不已。
那大的独角鬼王，对悟空说道：“似大王有这般本事，却去做那芝麻绿豆一样的差事，确也可惜。若依我言，不若大王就扯起旗子，给自己封个‘齐天大圣’的名号，正当合适。”
那小的独角鬼王也是这般说。
悟空听了心动，说道：“此议甚好。孩儿们，打起旗子，上面书上四个大字‘齐天大圣’。若是有那天兵天将来到此方，也好让他等知晓，我的威风。”
众猴子闻言，打旗的打旗，绣字的绣字，不多时，一面杏黄『色』大旗就立了起来。
只见数十丈一个大纛，擎出花果山树梢顶上，远远可见，上面书着四个大字：齐天大圣。
孙悟空看这旗子树了起来，心中好不欢喜，吩咐属下安排酒宴，款待来投奔自己的大小独角二鬼王。
众人正喝得痛快，却听到天空之中有人叫孙悟空的名字。
“孙悟空，快快上天去玉帝面前受罚。否则我将你这花果山踏为齑粉，众兽妖打作肉泥。”
孙悟空抬着头，手搭凉棚，却看到天空之中，云彩之上，正站着一个身躯似山岳般大小的天将，正是那个巨灵神。
孙悟空指着他说道：“休说大话，你若敢下来，我定让你有来无回。”
巨灵神不知悟空的厉害，恃着自己是个天将，拿着两个大斧，就按落了云彩。
稍顷，他落在了花果山之中，站在了美猴王面前。
却看这个巨灵神，黑漆漆面『色』似炭，雄壮壮身躯若山。身披盔甲颜『色』明，手拿两斧气势凶。口中连番叫妖猴，足底几下踹悟空。眼见巨斧压顶来，耳听狂风裹身定。欲逞天庭大将威，将传上界神人名。不捉悟空不罢休，定将猴王拿天庭。
巨灵神拿着两把大斧，和孙悟空战作一处。
天空之中，托塔李天王看到了那面伸出林梢，正在迎风招展的杏黄大纛，看着上面四个斗大字：齐天大圣，连连摇头。
“这猴头，太也狂妄，他究竟有何道行，竟敢称此名号，实在是不知天地厚。”
李天王极为不屑，又是气恼。
哪吒在他身边说道：“父王不必动怒，想这妖猴未曾见过世面，故此做出这般荒唐之事，父王又何必与他一般见识。”
“待那巨灵神将他战败，擒得他来，我定在玉帝面前参他一本，好让玉帝责罚于他。挫了他的锐气，去了他的凶『性』。”
不说二人观战，却说孙悟空与那巨灵神相斗，越战越勇。
巨灵神自恃身躯庞大，本不将孙悟空放在眼里。
却不料孙悟空拿着金箍棒，将身晃一晃，也变得山岳一般大小，与那巨灵神正好相当。
巨灵神不意悟空有些本事，倒后悔有些小瞧了他。
他将两斧耍得风车一般，滴水不『露』，将悟空团团裹定。
悟空却也不惧，看得巨灵神耍得好看，他只是左躲右避，拿着棒子玩耍一般，逗弄着这巨灵神。
两人这番鏖战，直看到山中众兽各各惊叹。
待到巨灵神稍懈，悟空将金箍棒一伸，只听得“铛”一声，火光四溅。
那金箍棒正与巨灵神的大斧相碰，将斧子碰出了一个缺口。
巨灵神只觉得虎口酸麻，两只大斧几乎脱手飞出，他急忙后退，方才稳住了身形。
悟空却又赶上前去，拿着棒子照头便打。
巨灵神知这棒子厉害，不敢硬接，只能躲避。
仓促之间，他跌倒于地，斧子也撒了手，甚是狼狈不堪。
悟空却并未趁势伤这巨灵神。
他将棒子拿定，指站巨灵神笑言：“你这夯货太也不经打，我现今放你回去，免得人说我欺负于你。回去告诉李天王，换个能打的来。”
巨灵神不敢久留，在草丛之中拿得两把巨斧，驾起云采上了天，来到李天王面前，满脸愧『色』。
李天王不曾料到，这猴王孙悟空，手段竟这般厉害，大是意外。