南霁云最后不吃酒菜，便悲愤离开。他抽箭回头射佛寺的宝塔，箭射进砖中，说：“本将破灭狼贼回来，定要消灭贺兰进明，这支箭就是誓言的标志！”
南霁云到达真源，李贲送马百匹，在宁陵宿营时，得到城使廉坦的三千军队，乘夜突围入城。敌军发觉，加以阻挡，南霁云边战边进，士兵大多战死，到达睢阳才一千人。
正遇大雾，张巡听到战斗之声，说道：“这是南霁云他们的声音。”便打开城门，南霁云赶着从敌军手里抢夺的几百头牛入城，将士们都执手哭泣。
敌军知睢阳已无外援，围攻更急。众人议论向东转移，张巡、许远认为睢阳是江淮屏障，倘或放弃，敌军就会乘胜鼓噪南窜，江淮必亡。再者，带领饥饿士兵行军，必然到不了目的地。于是还是决定死守。
敌军用云冲、木马、钩车等工具攻城，均被张巡化解，最后干脆不进攻，就驻扎在城外，等着唐军饿死。
睢阳城刚断粮时，太守许远命令将士用尸体充饥。夜晚去城墙外搜集尸体，用箩筐装入城中。士兵们切割尸肉为羹，析骨为柴。饥肠辘辘的百姓士兵们，有时靠着蚯蚓度日。许多老人孩子已经饿死，旋即被战士们吃掉。城内末世景象惨不忍睹。
唐军断粮多月，树皮、纸张也吃完，便张起罗网捕捉鸟雀、老鼠充饥，最后连皮制铠甲，都被煮熟吃掉。鸟雀、老鼠、铠甲也吃完，城中只好吃人。张巡首先杀死爱妾，强令官兵吃下，接着许远也杀掉仆奴充当军粮。
十月初九，敌军攻城，将士因伤病无法作战。张巡向西叩拜，流泪说道：“孤城防卫之计，已然穷尽，不能保全。臣活着时，不能报恩陛下，死后也必定变成厉鬼，来睢阳斩杀狼贼。”
是日中午，睢阳城在坚守十个月后陷落。睢阳城中，战前有户口四万，至城破仅剩四百活人。
张巡与许远一起被俘。睢阳将士见到张巡后，起立哭泣。
张巡坦然说：“大家镇静，不要害怕，死是命中注定的。”
众人都因悲伤，而无法仰面正视主帅。
慕容奇对张巡说：“听说您督战时，大声呼喊，往往眼眶破裂，血流满面，牙也咬碎，何至于这样呢？”
张巡答道：“我要用正气，消灭狼贼，只是力不从心而已。”
慕容奇发怒，用刀撬开他的嘴，发现只剩四颗牙齿。
张巡骂着说：“我为君父而死，你投靠狼贼，乃是猪狗，怎能长久？你今日杀我，来日必被君父斩杀。”
慕容奇佩服他的气节，想要释放。“张巡是个帅才，他的手下也都是硬骨头。只要留着，好好感化，还是大有用处。倘若张巡肯投降，其部下也必然投降。大燕便能一举收获三十六位虎将。”
慕容绝表示反对，劝说：“张巡是谨守节义的忠臣，怎肯为我所用？而且他颇得军心，不可留之。”
慕容奇于是以刀胁迫张巡投降，张巡不肯屈服。慕容奇又逼南霁云投降，南霁云冷然转头，并未应声。
张巡呼叫：“南八，男儿有死而已，九泉之下，无愧列祖列宗。绝不能向狼族匪寇投降！”
南霁云笑着说：“大帅是了解属下的，末将想留名青史，怎敢不死！”其余诸将，也都不肯投降，惟求一死。
慕容奇仍不甘心，与慕容绝商议后，命金毛武士将张巡等带到一个院子里，给他们松绑，并施以酒食。“给你们最后一次机会，若肯投降，不仅有重赏，还有绝色美女。”
张巡透过门缝，看到外面站着三百名狼族武士。数百步之外，还站着三百名弓箭手。
慕容绝冷然道：“吃好喝好，月圆之时，老子来取你们的性命。免得你们死不瞑目，说狼爷胜之不武。”
姚訚觉得慕容绝说话好奇怪。“既然要杀我们，还要让咱们吃好喝好？”
待慕容绝离开，姚訚 疑惑问道：“饭菜里会不会有毒？”
张巡平静道：“放心吃罢。应该不会有毒。”
南霁云猜测道：“我估摸着，狼人是想跟咱们玩一场死亡游戏。”
“慕容奇是想感化本帅。咱们该吃还是要吃，等吃饱，有力气，咱们才能杀出去。”
月圆之时。他们透过门缝，看到院外坐着一头金毛大狼，龇牙咧嘴，身后还坐着四头小狼。大畜曲背伸脖，发出悠长狼嗥，直立为狼人。
姚訚带领五个好手，刚刚翻出墙头，便被弓箭手与狼人击杀。有的受重伤，还没有死，在地上爬动。
慕容绝指着伤者，对四个儿子道：“去割下敌人头颅，品尝他的鲜血！”
慕容飞今年才十岁，是个文质彬彬的少年。从未经过战阵，怯懦道：“爹爹，我怕！”
慕容绝抽出刀，押住脖子，“你若不下死手，老子便杀了你这没用的东西！”
慕容飞捡起地上匕首，来到姚訚跟前，切割脖子。他面色苍白，手在颤抖，切割数次，未敢用力。昏迷的姚訚疼痛醒来，翻开眼皮，反手一掌，将慕容飞拍飞。他爬起来，拔出胸口长箭，没走两步，便再次栽倒。
慕容钧今年才六岁，是慕容绝的幼子。他哭泣着上前，割下姚訚脑袋，品尝鲜血。
南霁云踢飞院门，与张巡等走出去。
张巡望着高大的狼人，“你就是慕容绝？！”
慕容绝冷笑道：“吃饱没有？吃饱了，就去受死罢。”
他挥舞双臂，变成利爪。狼爪在月色下，闪烁着惨淡的白光。张巡是猎门弟子，慕容绝是狼族武士。数百年来，猎门与狼族都是不共戴天。张巡痴迷于兵法战阵，虽然在猎门学艺，但没有学到最顶尖的神箭术。论单体格斗，也不能与慕容绝抗衡。
慕容绝是燕国武士营第一武士。倘不用法术暗器等，仅以单体格斗，也只有大难雄夫可以与慕容绝对战。慕容绝年龄比张巡年长，但看起来，却更年轻。体貌不衰，意味着将来有成仙的可能。张巡脾气火爆，不懂养生，已经掉落了四颗牙齿。
战斗的结果毫无悬念。张巡与姚訚、雷万春等三十五位唐将，一同遇害，终年四十九岁。慕容绝用舌头舔舐狼爪上的鲜血，然后打量最后一位唐将。
南霁云是张巡属下唯一的女将。她在脸上涂抹皮汁，看起来，肤色很黑，乍一看，谁也想不到，这是一位勇毅不让须眉的女将。南霁云明知是死，也要决战。她从地上捡起长剑，展开身法，攻击金毛武士的要害。
慕容绝身体一晃，带出八个虚影。每个虚影都被念识驱动，可以攻击对手。南霁云不辨真假，四处攻击，却招招落空。慕容绝趁其喘息之机，抓落青帽，露出一头秀发，冷笑道：“原来是个女人。”
南霁云闭上眼，只求一死。她必须承认，狼族中也有极其恐怖的高手。
“你走罢。慕容绝虽然心狠手辣，却从来不杀女人。”慕容绝冷酷的脸膛，毫无笑容。
南霁云捡起匕首，后退数步，跳上马背，疾驰离去。弓箭手都望着慕容绝，等待下令。他却伸手制止，淡然道：“慕容绝，决不违反武士的规则。”宁可让别的狼将追杀南霁云，慕容绝也不会下令杀死女人。
燕国狼武士之间比武，若被女人挑战，可以击败之，但不能杀死女人。燕国武士并非都是拘泥不化之人。慕容绝是个例外，他自幼熟读武规，自恃身份，严格遵守狼武者的丛林规则。
慕容奇走过来，拍手笑道：“高，实在是高！这些龙族将领，在四弟手里，就像泥塑的一般。”
慕容绝望着满地尸首，冷道：“那也比不上三哥天纵奇才，指挥千军万马，如有神助。”
慕容奇来到张巡尸身前，叹息道：“睢阳之战，伤亡惨重。张巡以七千士兵，杀死狼军十二万。照此战法，燕国能否一统大陆，哥哥深感忧虑。”
慕容绝招来狼骑，赐以尸首，眨眼便将张巡等啃噬殆尽。张巡生前的好友李翰，收集忠臣遗骨，埋在落花坡。
张巡与许远坚守睢阳，达十月之久，兵力最多时，也不满七千，前后四百余战，竟然歼灭狼军十二万。在此期间，朝廷不断得到江淮财赋的接济，已完成恢复，准备到反攻的过程。前一个月，已收复长安，在睢阳陷落后十天，又收复洛阳，慕容狼军再也无力南下。唐朝天下得以保全。
睢阳城破，轩辕瑁以为张巡已死，便冒顶其功。皇帝听信谣言，以为张巡降敌被杀，愤愤不已，“咎由自取，活该分尸！”
张巡杀妻分肉，杀民喂兵，有违天理。遂有人非议张巡功过，罪其守睢阳不去，与其食人，曷若全人。李翰为张巡作传，并作为表文，呈给武宗。至是，众议始息，以张巡功大于过。
武宗看到《张巡传》，知忠臣遇难真相，涕泪不已，追赠他为扬州大都督、邓国公，并授其子张亚夫为左金吾大将军，授张去疾为右金吾大将军。武宗又命画师绘张巡等三十六忠臣像，悬于凌烟阁。
至德二年，在龙关进攻敌将崔乾佑，崔乾佑战败，退保蒲津。此时，永乐尉赵复，河东司户参军韩旻，司士徐景，及宗室子李锋在城中，密谋作为内应。
郭子仪进攻蒲津，赵复等人斩断城墙，打开城门。
崔乾佑遂逃往安邑，斯乃古夏国建都之所，又名夏县，位于中条山西麓。上古时，夏禹分天元大陆为九州，安邑属冀州，为侯国所属。后来，夏禹之子夏启，为避战祸，曾建都于此。《竹书纪年》曾有记载：夏君启避乱，舍离阳翟，率卒民伍万八千，西迁至大夏，建都安邑。
安邑县令夏贞，假意接纳狼军。崔乾佑率狼寇入城，进到一半时，县令夏贞骤然发兵。崔乾佑看到中计，破口大骂，杀出血路，才带领残兵脱身逃走。
永丰仓原名广通仓，为京师附近的重要粮仓。前隋开皇三年，置于华阴县东北，地在渭水南岸广通渠口，大业初改名永丰仓。隋末，杨玄感、李渊起兵，皆曾攻占广通仓。如今守卫永丰仓的是敌将安守忠。
郭子仪遣次子郭旰与其交战。郭旰在郭帅八子之中，有杀神的美誉，他自幼习武，颇得乃父之风。郭旰斩首燕军一万余级，在追击安守忠时，遇到埋伏，不幸被狼爪刺穿。
唐军夺取永丰仓，于是打通龙关到陕州的道路。
慕容山被侄子慕容狮弑杀，朝廷欲大举进攻。轩辕勃诏郭子仪回凤翔。四月，郭子仪进封司空、关内河东副元帅。五月，皇帝令郭子仪，率军赶赴京城。在清渠与叛将安守忠交战，唐军失利，部众溃散，把所有武器都丢在清渠。
郭子仪聚集余部，退守武功，到皇帝处请罪，请求降职，于是被降为左仆射，仍兼同平章事，其余职务不变。
闰八月，郭子仪升任天下兵马副元帅，以兵部尚书、平章事兼朔方、陇右、河西三镇节度使。九月，郭子仪作为中军副帅，随从广平王、天下兵马大元帅轩辕豫，率领唐门武者及牛头族蹄角斗士，总计十五万，前去收复长安。
至长安城西，驻兵于香积寺北澧水之东。李嗣业为前军，郭子仪为中军，王思礼为后军，燕军十万驻扎在唐军北面。
狼族大将李归仁，率领两千段级武士团，出来挑战，引诱唐军追击，待逼近时，突然大吼，伏地为狼，齐攻唐军。
唐军中有不少是新兵，从未与狼人决战，看到狼兵从地底冒出，狼爪撕碎肉躯，不由得胆寒，纷纷退后，前军遂被狼人击溃。
唐军惊乱逃窜，狼族武士争相夺取辎重。
猛将李嗣业见状，杀掉几个逃跑的新兵，大声说：“今日不用吾人肉躯，引诱敌寇，则唐军必败。”于是脱掉衣服，拿长柄斩魂刀，站立于阵前，呼喊奋战，阻挡他的敌军都被杀死。
李嗣业杀死数十狼匪，唐军阵形才镇定下来。于是李嗣业率前军各执长刀，如墙推进，所向摧靡。都知兵马使王难得，为了救其裨将，被敌军射中眉间，面皮掉下遮住双眼。王难得拔掉羽箭，扯掉脸皮，血流满面，仍然向前奋击。
狼军埋伏骑兵于战场东面，想从后面袭击唐军，被唐军侦察到。朔方左厢兵马使仆固怀恩，率牛头族雷蹄，攻击狼军，悉数消灭燕国伏兵，狼军士气衰落。
李嗣业又与牛头族，杀到狼军阵后，与正面唐军一起夹击狼军，从午时打到酉时，唐军斩首敌军六万级，俘虏敌军两万狼人，还有很多狼兵逃跑时，掉入沟堑淹死，狼军于是大败。
敌将张通儒弃城逃往陕州。至次日，唐军进入长安，百姓夹道欢呼，说：“没想到今日，又能见到官军！”
轩辕豫修整三日后，率军继续东征。
慕容狮派遣严庄调兵马十万，前往陕州，与张通儒共抗唐军。敌军听闻唐军到，将全部兵力驻扎在山西，背山结阵。
郭子仪用大军攻击敌军正面。牛仙客率军登山，绕到敌军背后，在山中遇到一支隐藏的狼军，牛族蹄士因与山中狼军交战，而错过期限，唐军稍微后退。
燕军分兵三千狼人，断绝唐军归路。唐军军心动摇，郭子仪指挥牛头兵进击，将敌军全部杀死。李嗣业与牛头军从后方攻击敌军，从扬起的尘土中飞来十余箭，射向狼军。
燕军大惊，呼叫道：“牛头人来啦！”于是燕军大败，尸体漫山遍野。牛头战士们忙着剥狼皮，收缴战利品。牛头人虽然不吃肉，但狼皮就是战利品，可以卖钱。
严庄、张通儒逃回东京洛阳，向慕容狮哭诉道：“燕军狼骑被唐军联合牛头人击败。牛头族伍千雷蹄，大部入段，身躯庞大，皮甲坚硬，锐不可当。寻常弓箭根本杀不死蹄角武士。”
慕容狮呆呆地跌回王座，半晌不发一语。此时，城中守兵不足，狼心惶惶，士气低落。慕容狮与部将商议，决定放弃洛阳，离开之前，杀害哥舒翰等三十余名被俘唐将，与属下分享其肉。随后，带领张通儒等，一起逃往相州邺城固守。两日后，郭子仪率军入城，收复东都洛阳。
哥舒翰等被俘唐将的头颅遗骨，被收集安葬。
“歌舒翰兵败受擒，被迫投降狼燕，仍然是半个忠臣。”轩辕勃不会忘记哥舒翰为大唐开疆拓土的功劳，追赠他为太尉，谥号 “武愍”。
严庄看到大势已去，便让李猪儿打开城门，向唐军投降，后被皇帝任命为司农卿。不久，陈留军民杀慕容奇归唐。
唐将张镐率兵收复河南、河东郡县。至十二月，河东，河西，以及河南失地，大部均已收复，郭子仪因功加封司徒、代国公，余官如故，加食邑一千户。郭子仪入朝，武宗命大臣在灞上迎接，并慰劳他，说道：“国家再造，收复两京，都是郭爱卿的功劳。”
郭子仪磕头致谢。不久，郭子仪奉命返回洛阳，经营北讨燕国狼军事宜。
慕容狮逃奔河北，跟随的狼兵不满三千，骑兵才四百，到达新乡，听说大将严庄已经投降唐国，各位将领的心思也动摇起来。狼军阿史那承庆部，及李立节、安守忠、李归仁等部，逃散在恒郡、赵郡一带。范阳只有张通儒、崔乾佑等两三人，时常来衙前参拜。到达卫州，已经没有狼人来拜见，等到汤阴，随从狼军已经逃走过半，就是那些还没有逃去的，也都收敛狼爪，恢复人类形貌，驻扎在离慕容狮很远的地方。
慕容狮知道狼心已经转移，也不敢过问。到相州，随从的狼人已经差不多逃完，只剩疲惫不堪的狼卒一千，及骑兵五百。到滏阳县界，当时河东节度使李光弼驻有士卒一万，军马三百在滏阳城。
慕容狮处在必死之地，就对几位兄弟，发狠说：“一样是死，不如死个痛快。”于是，同安庆和等三人，率领家臣数百，设奇计夜袭滏阳。